每日經濟新聞 2024-08-15 09:13:47
每經AI快訊，國盛證券研報指出，二三線光模塊廠商迎景氣周期。在全球高端光模塊放量前期，受到客戶渠道、量產能力、產能周期等因素影響，二三線光模塊廠商未能享受北美大客戶需求帶來的行業紅利。隨著AI帶來的需求傳導下，國內互聯網大廠加緊算力建設，服務器廠商逐步向客戶推銷整體方案，高端光模塊需求由海外公有云龍頭逐漸擴散至國內互聯網大廠及全球服務器廠商。在此背景下，此前未能進入頭部大客戶供應商的二三線優質廠商有望獲得更多需求。同時由于光模塊總體供需持續趨緊，二三線廠商也有望獲取比過往更多的議價空間和產品利潤。
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