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券業并購重組節奏加快，國信證券正在籌劃謀求萬和證券控制權

每日經濟新聞 2024-08-21 23:53:38

每經記者陳晨每經編輯彭水萍

8月21日晚間，國信證券發布籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告，國信證券表示，正在籌劃發行股份購買資產事項，因有關事項尚存不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司證券交易造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司證券自2024年8月22日開市時起開始停牌。據悉，國信證券擬以發行A股股份的方式購買萬和證券控制權。

國信證券稱，公司預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案，若公司未能在上述期限內召開董事會審議并披露交易方案，公司證券最晚將于2024年9月5日開市起復牌并終止籌劃相關事項，同時披露停牌期間籌劃事項的主要工作、事項進展、對公司的影響以及后續安排等事項，充分提示相關事項的風險和不確定性，并承諾自披露相關公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

擬實現對萬和證券的控制

國信證券公告顯示，本次交易的標的公司為萬和證券，國信證券擬以發行A股股份的方式購買萬和證券控制權。

國信證券表示，本次交易事項尚處于籌劃階段，公司目前正與標的公司各股東接洽。初步確定的發行股份購買資產交易對方為深圳市資本運營集團有限公司，交易對方持有標的公司總股本的53.0892%的股份，為標的公司的控股股東。另外，標的資產其余股東的交易意向尚未最終確定，發行股份購買資產的最終交易對方及收購比例以后續公告的重組預案或重組報告書披露的信息為準。

根據雙方于8月21日簽署的關于本次交易的《意向性合作協議》，交易雙方同意就本次重組的交易整體方案、交易方式等進一步協商，并在雙方正式簽署的發行股份購買資產協議中約定。

另外，交易雙方同意積極給予另一方以必要的配合，全力推進本次重組（包括但不限于積極推動各自內部的審批程序，以取得必要的審批或授權），并完成相關正式交易協議的簽署。

國信證券稱，公司自停牌之日起將按照相關規定，積極開展各項工作，履行必要的報批和審議程序，盡快聘請獨立財務顧問、法律顧問、審計機構、評估機構等中介機構，并督促各中介機構加快工作，按照承諾的期限向交易所提交并披露符合相關規定要求的文件。

萬和證券業績指標排名靠后

公開資料顯示，萬和證券成立于2002年，注冊地?？谑校究偛吭谏钲凇Ｄ壳肮咀再Y本22.73億元，控股股東為深圳市資本運營集團有限公司（持股53.09%），其他股東包括深圳市鯤鵬股權投資有限公司、深業集團有限公司等國有企業，深圳國資持股比例為95.33%，系深圳市國資委實際控制的全國性綜合類證券公司。

2023年年報顯示，萬和證券實現營業收入4.99億元，同比增長175.54%；凈利潤0.59億元，實現扭虧為盈。從各項業務來看，自營業務表現突出，從2022年的-0.33億元增長至2023年的2.85億元。另外，投行業務收入0.88億元，同比增長85.67%；資管業務收入0.13億元，同比增長27.72%；經紀業務收入0.79億元，同比下降14.58%；信用業務收入0.28億元，同比下降9.47%。

不難發現，去年萬和證券投行業務表現亮眼，據悉萬和證券去年完成了首單IPO項目發行上市；另外，還完成滄州港務集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券業務。該項業務是公司在河北省承銷的首單債券項目，打破了債券項目集中在廣東、江西兩地的局面，將業務拓展至全國范圍。

根據中國證券業協會對2023年145家證券公司進行的統計排名，2023年萬和證券總資產行業排名85名；凈資產行業排名84名；凈資本排名84名；營業收入排名100名；凈利潤排名99名。

年內券業并購案例相繼涌現

2024年券業并購迎來一系列政策東風。2024年3月證監會提出支持頭部機構通過并購重組、組織創新等方式做優做強，鼓勵中小機構差異化發展、特色化經營；2024年4月國務院新“國九條”提出支持頭部機構通過并購重組、組織創新等方式提升核心競爭力；2024年4月國務院明確推動頭部證券公司做強做優；2024年5月證監會加強上市券商功能性和標桿示范作用。