每日經濟新聞 2024-08-22 08:09:45
每經AI快訊，中信證券研報表示，復盤近年來美股軟件板塊的波動，我們認為多數是先由宏觀因素引導，進而伴隨板塊基本面的變化持續演繹的。站在當前時點，我們認為美國經濟增長動能雖有放緩跡象但仍具韌性，如果美國能夠在經濟穩定的同時進入降息周期，將對軟件板塊的分子和分母端同時產生有利影響，投資者仍需密切跟蹤后續宏觀數據變化和調整情況。與此同時，聯儲降息后的經濟環境以及企業IT開支環境的變化，以及后續AI貨幣化的推進情況也值得持續關注。短期來看，我們建議關注能夠獲得更多IT開支份額且AI導入較快的標的；中期角度，我們認為估值處于低位、空間大&壁壘深的優質公司也有望迎來估值修復機會。
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