全球目光齊聚英偉達財報。消息面上，美東時間8月28日，英偉達將公布其2025財年第二財季的業績報告。

作為人工智能AI算力核心股，英偉達的一舉一動都牽動著市場的神經，市場將通過其最新業績來評估AI行業的狀況。

值得注意的是，由于存量資金博弈+B系列產品推遲出貨等因素影響，國內AI硬件算力產業鏈持續回調。以聚焦英偉達+蘋果核心產業鏈股的5G通信ETF（515050）為例，截至8月27日，其已經抹去了今年全部漲幅，估值再度來到機會區間。截至今日14：26，其持倉股天孚通信、兆易創新、紫光股份、光迅科技等的20日跌幅已達到15%以上。資金逢低持續布局，近3個交易日，5G通信ETF合計吸金超2000萬元。

國盛證券分析認為，由于光模塊行業供需缺口較大，產品交付相對緊張，特別是上游材料的持續緊缺，導致供應鏈難以快速匹配采購節奏，疊加光模塊可以提前采購或囤貨以應對需求的釋放，因此光模塊行業整體受B卡延遲影響有限。