每經編輯 肖芮冬    

摘要：

1、A股二季報及8月PMI數據披露，目前制約市場表現的仍然是基本面因素。隨著海外逐步進入降息周期，人民幣近期明顯升值，匯率壓力得到緩解，國內政策空間也有望打開，9月市場或進入政策博弈期，帶動情緒回暖，但行情反轉可能仍需等待政策落地傳導至基本面數據改善。

2、蘋果即將推出新品iPhone 16，在9月產品發布會上正式亮相。在換新周期的逐步到來和AI產品的持續推動等因素影響下，全球手機市場的復蘇有望延續，帶動消費電子、半導體芯片產業鏈景氣度上行。

3、7月國內游戲市場總收入278億元，環比增長4.26%。其中，移動游戲7月共實現收入211.64億元，環比增長6.87%，已連續三個月環比增長。游戲行業文化輸出價值有望受到重視，板塊估值也處在歷史低位，具備較強吸引力。

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