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危險(xiǎn)了?英偉達(dá)被吹到10萬億——道達(dá)投資手記

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-02 18:13:55

隔夜,在“雙紅會(huì)”中,曼聯(lián)0:3輸給利物浦。在本賽季的前三場(chǎng)比賽中,曼聯(lián)僅積3分,排名英超聯(lián)賽第14位。

在球迷討論卡塞米羅的兩次失誤導(dǎo)致球隊(duì)兩次丟球時(shí),有球迷不由得想起了那個(gè)隨時(shí)都能進(jìn)球的王者C羅,但可惜的是,C羅早就因“進(jìn)球傷害球隊(duì)”的莫須有“罪名”及未獲尊重,而無奈地離開了曼聯(lián)。

曾經(jīng)的C羅無所不能,多次在絕境逆境中挽救其所效力的球隊(duì),因其在歐冠中的出色表現(xiàn)及歷史級(jí)數(shù)據(jù),被球迷稱之為“歐冠之王”。

不論是在球場(chǎng),還是在股市,都需要有一個(gè)力挽狂瀾的“人”。

去年上半年,每當(dāng)市場(chǎng)疲弱時(shí),AI方向總會(huì)勇敢地站出來,拯救行情。但是,今年再也沒有出現(xiàn)這種場(chǎng)景了,那個(gè)力挽狂瀾的“人”沒有出現(xiàn)。

最近兩三個(gè)月出現(xiàn)得更多的,是以四大行為代表的大盤績(jī)優(yōu)股,在行情疲弱時(shí)穩(wěn)定大盤。但遺憾的是,在存量資金博弈的背景下,一方穩(wěn)了,另一方(中小盤股)自然也就不會(huì)那么穩(wěn)。

上周五,A股市場(chǎng)放量上漲,但今天又繼續(xù)陷入泥淖。

上證指數(shù)跌破了上周五的陽線,再創(chuàng)本輪新低;中證1000指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)、中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)這6大指數(shù),也跌破了上周五的低點(diǎn)。這種走勢(shì),算得上是走出了最差劇本。

對(duì)于今天市場(chǎng)的調(diào)整,有網(wǎng)友調(diào)侃,“本輪牛市行情,從2024年8月30日啟動(dòng),到2024年9月1日結(jié)束,時(shí)間橫跨兩個(gè)月。”

網(wǎng)友的調(diào)侃無可厚非,因?yàn)閺臍v史來看,市場(chǎng)都有金九銀十的美好憧憬,更何況上周五市場(chǎng)還放量大漲呢。

不過,理想很豐滿,現(xiàn)實(shí)很骨感。通過今天的調(diào)整,股民發(fā)現(xiàn),行情還是老樣子,還是那樣的疲弱,而且感覺比之前更為疲弱。

6月末、7月末的最后一個(gè)交易日,大盤放量上漲,當(dāng)時(shí)尚且還能維持幾個(gè)交易日。但這次的表現(xiàn)明顯更弱,8月最后一個(gè)交易日大漲,9月第一個(gè)交易日大盤就直接跌破了上周五的低點(diǎn)。

今天大盤創(chuàng)下新低以及中小盤股的普遍調(diào)整,意味著本輪調(diào)整并沒有結(jié)束,著實(shí)打了達(dá)哥的臉。

在達(dá)哥看來,后續(xù)觀察市場(chǎng)的最簡(jiǎn)單指標(biāo)還是量能。只要量能不快速縮減到6000億元之下,那么還可以期待反彈有出現(xiàn)的可能。

不過,如果快速縮量回到6000億元之下,那么賺錢效應(yīng)大概率會(huì)明顯減弱,資金只會(huì)炒作小部分的小眾板塊。這一點(diǎn)是需要大家注意的。

我們?cè)倭牧陌鍓K。

上周連續(xù)調(diào)整三天的銀行板塊今天反彈,但央國(guó)企板塊中的中字頭板塊,今天多數(shù)個(gè)股調(diào)整,比如中船系、建筑央企,成為了今天市場(chǎng)調(diào)整的主力陣容之一。

在達(dá)哥看來,這更多的是一種補(bǔ)跌邏輯。因?yàn)樵谧罱齻€(gè)月的市場(chǎng)調(diào)整中,不少中字頭個(gè)股的表現(xiàn)還是比較抗跌的。

消費(fèi)電子板塊今天調(diào)整,表現(xiàn)較好的分支只有折疊屏,但折疊屏板塊也有所分化。

今天上午,華為終端在官微宣布,將于9月10日正式召開新品發(fā)布會(huì)。華為官宣后,余承東在微博回應(yīng)稱,華為最具引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品來了!

值得注意的是,蘋果此前公布的秋季新品發(fā)布會(huì)時(shí)間是北京時(shí)間9月10日凌晨1點(diǎn),主題是“高光時(shí)刻”。

在達(dá)哥看來,蘋果與華為在同一天舉行新品發(fā)布會(huì),頗有打擂臺(tái)的味道。

蘋果概念、消費(fèi)電子兩大板塊指數(shù),上周五突破了今年3月以來的下降趨勢(shì)線,即便是假突破,在有事件驅(qū)動(dòng)的背景下,達(dá)哥認(rèn)為,至少會(huì)有反復(fù)。

AI方面,I/O Fund首席科技分析師貝絲·金丁(Beth Kindig)表示,英偉達(dá)的市值有望增長(zhǎng)兩倍以上,預(yù)計(jì)英偉達(dá)的長(zhǎng)期估值將達(dá)到10萬億美元,而目前的市值為2.93萬億美元。

達(dá)哥記得,2021年8月4日,有分析師預(yù)測(cè)寧德時(shí)代2060年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)眾多分析師及股民都驚呆了。事后來看,當(dāng)時(shí)寧德時(shí)代的股價(jià)正處于一個(gè)中期頭部位置,至今已下跌了33%。

2021年4月23日,社交圈瘋傳一件事,大連有一大媽2008年買入5萬元的長(zhǎng)春高新,然后忘了,去銷戶發(fā)現(xiàn)賬戶市值居然有500多萬了。事后來看,長(zhǎng)春高新的股價(jià)當(dāng)時(shí)正處于歷史頂部,至今的跌幅已經(jīng)超過80%。

8月29日,英偉達(dá)發(fā)布第二季度財(cái)報(bào),這是最近一年多以來英偉達(dá)業(yè)績(jī)首次沒有大超預(yù)期。市場(chǎng)有資金認(rèn)為英偉達(dá)的業(yè)績(jī)?cè)鏊僖婍斄耍瑢?dǎo)致股價(jià)大跌超6%。

如今,分析師狂吹英偉達(dá)市值將達(dá)到10萬億美元,會(huì)不會(huì)重蹈長(zhǎng)春高新、寧德時(shí)代的覆轍呢?

達(dá)哥認(rèn)為,雖然無法判斷英偉達(dá)何時(shí)見頂或是否已經(jīng)見頂,但這種可能性是有的,畢竟企業(yè)的業(yè)績(jī)不可能一直超預(yù)期,拐點(diǎn)總有到來的一天。對(duì)于科技股來說,當(dāng)增速拐點(diǎn)出現(xiàn)而掉頭向下,往往都是股價(jià)走下坡路的信號(hào)。而像上述長(zhǎng)春高新、寧德時(shí)代之類的新聞,多數(shù)都出現(xiàn)在情緒高潮、板塊個(gè)股處于頂部的階段。

最后達(dá)哥作個(gè)總結(jié):大盤再創(chuàng)本輪新低,多個(gè)指數(shù)吞沒了上周五的陽線,這意味著大盤調(diào)整并沒有完全結(jié)束,后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注量能變化。當(dāng)前以多看少動(dòng)為主。

PS:想了解達(dá)哥的更多觀點(diǎn),或想和達(dá)哥交流,請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”。

(張道達(dá))

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封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

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