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光伏專利戰(zhàn)烽煙四起:龍頭企業(yè)海外競(jìng)爭(zhēng)激化,TOPCon技術(shù)成制勝關(guān)鍵

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-05 19:40:31

◎一系列的專利訴訟與控告也是爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)的手段。從行業(yè)現(xiàn)狀來看,海外業(yè)務(wù)對(duì)各家光伏企業(yè)來說越來越重要,用專利侵權(quán)為由阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入或者延緩競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入海外市場(chǎng)。

◎晶澳科技方面人士表示,若知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以得到有效保護(hù),創(chuàng)新者可以確保創(chuàng)新投入與產(chǎn)出的平衡,受到激勵(lì)后,創(chuàng)新收益可進(jìn)一步投入到新一輪創(chuàng)新中,無疑有利于形成研發(fā)投入、技術(shù)進(jìn)步和收益增加三者互相促進(jìn)、螺旋上升的良性循環(huán)。

◎晶澳科技接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪表示,在光伏產(chǎn)業(yè)界看來,知識(shí)產(chǎn)權(quán)不僅是創(chuàng)新成果的體現(xiàn),也是淘汰落后產(chǎn)能的篩子,更是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的砝碼。

每經(jīng)記者 張寶蓮  朱成祥    每經(jīng)編輯 梁梟    

光伏行業(yè)上市公司半年報(bào)均已出爐,上半年激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,龍頭們的日子并不好過。

隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)等業(yè)績(jī)陷入泥淖,虧損累計(jì)超過百億元。但也有企業(yè)持續(xù)笑傲,晶科能源、晶澳科技、天合光能穩(wěn)居組件出貨量前三。

眼下,價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)波未平,專利戰(zhàn)風(fēng)波又起。今年,行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)通過發(fā)起專利戰(zhàn)來鞏固和擴(kuò)大自己的市場(chǎng)地位。從目前的情況來看,晶科能源、天合光能、晶澳科技等企業(yè)在N型上儲(chǔ)備豐厚,也是本輪專利戰(zhàn)的主要發(fā)動(dòng)者。

晶科能源通過超前布局N型TOPCon專利優(yōu)勢(shì),率先對(duì)同行啟動(dòng)專利授權(quán)策略,形成收取專利許可使用費(fèi)的商業(yè)模式。晶澳科技則針對(duì)正泰新能及其在歐洲的多家公司提起了專利侵權(quán)訴訟。

為何今年專利戰(zhàn)頻發(fā)?與往年有哪些不同?哪些企業(yè)能夠在專利戰(zhàn)中勝出?

“進(jìn)化”的專利戰(zhàn):有布局、有策略

從光伏行業(yè)內(nèi)專利侵權(quán)案的數(shù)量、頻率和下場(chǎng)的企業(yè)級(jí)別看,今年的專利戰(zhàn)在價(jià)格戰(zhàn)裹挾下來勢(shì)洶洶,且更像是中國(guó)企業(yè)面向全球市場(chǎng)發(fā)起的一場(chǎng)“內(nèi)戰(zhàn)”。

值得一提的是,歷史上,光伏行業(yè)向來不缺少專利之爭(zhēng)。例如,隆基綠能(601012.SH,股價(jià)13.76元,市值1042.74億元)與韓華長(zhǎng)的專利侵權(quán)糾紛達(dá)4年;2022年帝爾激光(300776.SZ,股價(jià)41.77元,市值114.07億元)對(duì)海目星(688559.SH,股價(jià)28.01元,市值68.33億元)提起PERC(發(fā)射極鈍化和背面接觸電池技術(shù))光伏設(shè)備的專利侵權(quán)訴訟。

和上述專利侵權(quán)案不同的是,當(dāng)前的專利戰(zhàn)在組織、打法上頗有布局、策略,和以往大不相同。

晶科能源(688223.SH,股價(jià)7.03元,市值703.37億元)憑超前布局N型TOPCon專利優(yōu)勢(shì),率先對(duì)同行啟動(dòng)專利授權(quán)策略。8月28日,晶科能源相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,目前已經(jīng)授權(quán)的有兩家。但是授權(quán)了哪些企業(yè),名單沒有公開披露。

天合光能(688599.SH,股價(jià)16.82元,市值366.57億元)和晶澳科技(002459.SZ,股價(jià)10.46元,市值346.19億元)也主動(dòng)出擊,對(duì)多家光伏企業(yè)發(fā)起侵權(quán)訴訟。

今年5月,天合光能對(duì)江蘇潤(rùn)陽(yáng)股份的美國(guó)分公司提起專利侵權(quán)訴訟。6月,據(jù)媒體報(bào)道,中國(guó)海關(guān)依法查扣了具有較大侵權(quán)嫌疑的貨柜,其中不少產(chǎn)品涉及光伏組件,業(yè)內(nèi)有消息稱涉及公司指向天合光能和阿特斯(688472.SH,股價(jià)11.13元,市值410.5億元)。

圖片來源:視覺中國(guó)-VCG41N1315872825

同月,天合光能與江蘇中清光伏科技有限公司、江蘇中清國(guó)投實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案開庭。據(jù)了解,這是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)進(jìn)入到審理階段的首個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛案。

今年7月,晶澳科技在UPC慕尼黑分庭控訴正泰新能及其在歐洲的多家公司侵犯其主要用于TOPCon電池技術(shù)的專利。

晶科能源方面人士向記者介紹:“經(jīng)過晶科及委托第三方的調(diào)查,目前發(fā)現(xiàn)多家售賣TOPCon產(chǎn)品的公司侵犯晶科的TOPCon技術(shù)專利。這些侵犯專利的公司及產(chǎn)品,是模仿和抄襲晶科的技術(shù),并不投入真正的研發(fā),一方面給市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)帶來嚴(yán)重的危害,另一方面這些侵權(quán)的公司和產(chǎn)品一旦被采取法律行動(dòng)將會(huì)面臨賠償及禁售,也會(huì)給客戶帶來?yè)p害。”

此外,光伏設(shè)備廠商奧特維(688516.SH,股價(jià)35.53元,市值111.72億元)與中節(jié)能太陽(yáng)能科技(鎮(zhèn)江)有限公司、深圳光遠(yuǎn)智能裝備股份有限公司以及江蘇賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司的侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案,分別于8月、9月開庭。

為了保護(hù)自家研發(fā)成果,龍頭企業(yè)也會(huì)構(gòu)建自己的專利防御網(wǎng),防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過專利訴訟等手段對(duì)其進(jìn)行攻擊。例如,今年3月,TCL中環(huán)(002129.SZ,股價(jià)8.16元,市值329.9億元)海外參股公司Maxeon公司控訴阿特斯控股股東侵犯其TOPCon的專利權(quán),但阿特斯表示,在對(duì)相關(guān)專利文件初步分析后,認(rèn)為并不構(gòu)成對(duì)相關(guān)專利的侵權(quán)。

同時(shí),一系列的專利訴訟與控告也是爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)的手段。從行業(yè)現(xiàn)狀來看,在國(guó)內(nèi)內(nèi)卷的形勢(shì)下,海外業(yè)務(wù)對(duì)各家光伏企業(yè)來說越來越重要。海外收入占比大,毛利更高,以專利侵權(quán)為由阻止或者延緩競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入海外市場(chǎng)成為部分企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)手段。

晶澳科技上半年境外收入高于境內(nèi)收入,晶科能源去年境外收入也高于境內(nèi),天合光能境外收入比例超過40%。毛利率上,以天合光能為例,2023年國(guó)內(nèi)銷售毛利率為12.17%,歐洲為16.47%,日本為20.48%,美國(guó)高達(dá)34.24%。

天合光能、晶澳科技等今年發(fā)起的光伏專利侵權(quán)控訴,也主要針對(duì)更加廣闊的境外市場(chǎng),矛頭對(duì)準(zhǔn)了出口產(chǎn)品或者海外公司。

TOPCon技術(shù)成決勝關(guān)鍵

專利戰(zhàn)的開打,既因各家企業(yè)在技術(shù)上有長(zhǎng)期積累,也與行業(yè)在技術(shù)路線上逐步達(dá)成共識(shí)有關(guān)。不可否認(rèn),N型技術(shù)將在一段時(shí)間內(nèi)統(tǒng)治行業(yè),有望成為主流的TOPCon技術(shù)(隧穿氧化層鈍化接觸電池技術(shù))則率先成為戰(zhàn)術(shù)上的利器。

晶科能源、天合光能、晶澳科技手里攥了多少專利?

近日,晶科能源方面人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹,截至6月30日,晶科全球共申請(qǐng)專利4100多件,持有有效授權(quán)專利2280余件。同時(shí),申請(qǐng)TOPCon技術(shù)相關(guān)專利近1000件,獲得TOPCon技術(shù)授權(quán)專利460余件,是掌握TOPcon專利數(shù)量最多且最主要的廠商之一。

天合光能方面人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹,截至目前,天合光能已在全球累計(jì)申請(qǐng)專利超5000件,授權(quán)專利超3000件。TOPCon電池及組件專利500余件。

晶澳科技方面表示,截至今年6月末,公司共有有效專利1827項(xiàng),其中發(fā)明專利977項(xiàng)。

另外,據(jù)記者統(tǒng)計(jì),截至2023年末,隆基綠能累計(jì)獲得各類已授權(quán)專利2879件;阿特斯維持有效的主要專利共2205項(xiàng),其中發(fā)明專利330項(xiàng);愛旭股份(600732.SH,股價(jià)8.35元,市值152.62億元)累計(jì)獲得授權(quán)專利1111件,其中授權(quán)發(fā)明專利226件,已為ABC技術(shù)累計(jì)在全球布局325件專利。

從當(dāng)前來看,專利戰(zhàn)圍繞TOPCon技術(shù)展開,誰(shuí)擁有的專利技術(shù)多,誰(shuí)的優(yōu)勢(shì)就更大。

天合光能方面人士即認(rèn)為:“放眼未來5年,TOPCon技術(shù)最領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)化成熟度最高、設(shè)備單吉瓦投資最低,更具性價(jià)比,且在未來5年,還有巨大的提效空間;此外TOPCon產(chǎn)能充沛,無疑是主流技術(shù)。”

圖片來源:每經(jīng)記者 孔澤思 攝(資料圖)

對(duì)方表示,5年后,TOPCon更適合作為疊層電池的底電池,TOPCon+鈣鈦礦疊層電池技術(shù)將持續(xù)迸發(fā)強(qiáng)勁的生命力。目前,天合光能TOPCon電池及組件專利有500余件。天合光能自2014年起布局鈣鈦礦及其與晶體硅疊層電池技術(shù)研究,積累了大量的技術(shù)創(chuàng)新成果。

晶澳科技方面人士則表示,若知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以得到有效保護(hù),創(chuàng)新者可以確保創(chuàng)新投入與產(chǎn)出的平衡,受到激勵(lì)后,創(chuàng)新收益可進(jìn)一步投入到新一輪創(chuàng)新中,無疑有利于形成研發(fā)投入、技術(shù)進(jìn)步和收益增加三者互相促進(jìn)、螺旋上升的良性循環(huán)。

從態(tài)度上,今年多家龍頭企業(yè)對(duì)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的呼聲也越來越高,態(tài)度也更加明確。在第十七屆(2024)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源(上海)大會(huì)上,協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山呼吁,政府和企業(yè)共同努力,嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的違法行為,保護(hù)創(chuàng)新企業(yè)的合法權(quán)益。天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡強(qiáng)調(diào),加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),以確保企業(yè)能夠安心投入研發(fā),推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

晶澳科技方面人士向記者介紹:“從國(guó)際看,知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是國(guó)際貿(mào)易的標(biāo)配。近年來,光伏行業(yè)正在積極出海,探尋全球化布局。這并不是簡(jiǎn)單在海外設(shè)廠招工就可以的。WTO的一攬子協(xié)議之一《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(TRIPS協(xié)議)把知識(shí)產(chǎn)權(quán)與貿(mào)易緊緊地聯(lián)系在一起。而且光伏企業(yè)希望布局的發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、歐洲各國(guó),其知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度也完善而嚴(yán)謹(jǐn)。因此,中國(guó)光伏企業(yè)拿出知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行維權(quán)和運(yùn)營(yíng),才是引領(lǐng)企業(yè)更好地融入國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,更快適應(yīng)海外市場(chǎng)法治制度,最終成功走向全球化的必然選擇。”

天合光能則表示,在全球光伏市場(chǎng)中,如果我國(guó)光伏企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面缺乏有效保護(hù),就可能面臨海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利訴訟和市場(chǎng)排擠,從而喪失海外市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

專利戰(zhàn)之后,行業(yè)未來怎么走?

向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起訴訟,能夠有效壓制對(duì)手嗎?

2022年,帝爾激光對(duì)海目星提起五項(xiàng)專利侵權(quán)的訴訟,其中四起因?qū)@У仍蛑鲃?dòng)撤訴,另一起對(duì)應(yīng)的被訴PERC設(shè)備,海目星稱未面向市場(chǎng)出售過,但是最終被判賠損失并停止侵權(quán)。海目星稱:“堅(jiān)決反對(duì)惡意訴訟、‘碰瓷式維權(quán)’,反對(duì)任何假借知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)之名,破壞正常商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的惡劣行徑。”

針對(duì)PERC電池技術(shù)的專利權(quán)屬及使用權(quán)的爭(zhēng)議,隆基綠能與韓華之間的專利侵權(quán)糾紛長(zhǎng)達(dá)4年,最終在2023年5月以和解告終,而此時(shí)PERC技術(shù)已經(jīng)不再是主流?;ㄙM(fèi)幾年時(shí)間打一場(chǎng)官司,可能也無法避免快速迭代下技術(shù)已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰的結(jié)局。

如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手構(gòu)建了較為全面的專利防御網(wǎng),即便是訴訟專利侵權(quán),也可能會(huì)被對(duì)方的專利繞過。

TCL中環(huán)曾稱,由于BC電池(背接觸電池)專利被侵權(quán),Maxeon公司已經(jīng)在德國(guó)曼海姆地方法院對(duì)愛旭股份及其子公司、分銷商提起了訴訟。但愛旭股份表示,不存在對(duì)該專利的侵犯。

相關(guān)專利訴訟未能阻擋隆基綠能、愛旭股份的腳步。隆基綠能預(yù)計(jì)2025年底前BC產(chǎn)能將達(dá)到70GW,愛旭股份也計(jì)劃在濟(jì)南新增10GW ABC高效太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能。TCL中環(huán)副董事長(zhǎng)沈浩平曾表示:“我們干了30年IBC拿到的專利,被別人干了兩年就輕松繞過專利。”

大恒能源獨(dú)創(chuàng)的全面屏組件擁有防積水、防積灰、多發(fā)電的優(yōu)勢(shì)。今年6月,大恒能源官方微信公眾號(hào)發(fā)文稱,在今年SNEC上海國(guó)際光伏展會(huì)上,出現(xiàn)了若干模仿大恒能源全面屏組件技術(shù)的產(chǎn)品,嚴(yán)重侵犯了公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

近日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者電話聯(lián)系大恒能源詢問專利維權(quán)進(jìn)展,對(duì)方卻婉拒了記者的采訪,并表示公司規(guī)模較小。據(jù)了解,目前,隆基綠能、協(xié)鑫集成、天合光能等均推出了自己的防積灰組件。

借鑒競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈的鋰電行業(yè),專利戰(zhàn)也并不罕見。龍頭企業(yè)寧德時(shí)代(300750.SZ,股價(jià)186.8元,市值8216.97億元)曾與中創(chuàng)新航(03931.HK,股價(jià)12.48港元,市值221.2億港元)圍繞多項(xiàng)鋰電池技術(shù)展開訴訟,還多次起訴規(guī)模尚處于起步的塔菲爾,指后者侵權(quán)公司的防爆閥專利,最終塔菲爾被判定侵權(quán)。

圖片來源:視覺中國(guó)-VCG41129310645

專利戰(zhàn)會(huì)是光伏行業(yè)良性循環(huán)發(fā)展的最優(yōu)解嗎?

頭豹研究院工業(yè)制造高級(jí)分析師常江向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示:“低頻次且正當(dāng)維權(quán)性質(zhì)的專利戰(zhàn)對(duì)于企業(yè)的利益保護(hù)是有必要的,但倘若過分依賴專利戰(zhàn),也會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生一定的消極影響。”一方面,專利保護(hù)可以激勵(lì)企業(yè)投入研發(fā),推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,另一方面,頻繁的專利訴訟增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本,影響了市場(chǎng)的正常競(jìng)爭(zhēng)秩序乃至信息交流和技術(shù)共享。

專利戰(zhàn)過后,行業(yè)需要走向良性競(jìng)爭(zhēng)的循環(huán)。

晶澳科技向記者表示,在光伏產(chǎn)業(yè)界看來,知識(shí)產(chǎn)權(quán)不僅是創(chuàng)新成果的體現(xiàn),也是淘汰落后產(chǎn)能的篩子,更是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的砝碼。

天合光能則表示,正在將太陽(yáng)能電池和組件核心專利授權(quán)給第三方企業(yè),并在專利授權(quán)下進(jìn)行合作,共同構(gòu)建創(chuàng)新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和產(chǎn)業(yè)協(xié)作的新格局,逐漸打破各自為戰(zhàn)、過度投資的狀態(tài),共同營(yíng)造健康、有序的市場(chǎng)環(huán)境。

常江認(rèn)為,光伏行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新依賴廣泛的合作,但專利戰(zhàn)可能會(huì)限制技術(shù)共享,特別是在新興市場(chǎng)中,這種現(xiàn)象更為明顯。

對(duì)于未來中小企業(yè)如何面對(duì)來自龍頭企業(yè)的專利壓制,常江建議,可以聚焦細(xì)分市場(chǎng)和新興技術(shù)領(lǐng)域避開龍頭企業(yè)的專利覆蓋區(qū)域,加入專利聯(lián)盟或建立專利池,提前在東南亞或歐洲等全球新興市場(chǎng)進(jìn)行專利布局,通過專利授權(quán)與交叉許可合作。

封面圖片來源:視覺中國(guó)-VCG41N1315872825

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