每日經濟新聞 2024-09-07 10:17:05
每經記者 苗詩雨 每經編輯 孫磊
9月6日,上海鋼聯發布最新數據顯示,今日電池級碳酸鋰價格較上日下跌1000元,均價報7.25萬元/噸,碳酸鋰期貨主力合約再創上市以來新低。
回顧2024年上半年,鋰電池原材料價格一路走跌、海外市場環境復雜多變,電池企業面對多方面的壓力和考驗。數據顯示,2024年上半年,31家電池企業(申萬行業分類)共計實現營收2896.37億元。其中,15家企業歸母凈利潤實現同比雙位數增長,有8家企業凈利潤出現虧損。
《每日經濟新聞》記者查閱多家電池企業半年報發現,“冷熱不均”的凈利潤表現下,多家電池企業將目光更多投向了海外和儲能市場。
頭部電池企業凈利潤加速分化
根據記者統計的數據,在今年上半年實現營業收入、凈利潤同比均正向增長的電池企業并不多,而整體來看,各家電池企業的業績差距顯著。
具體而言,無論是營收還是凈利潤,寧德時代保持斷層第一;欣旺達、億緯鋰能、國軒高科營收位列百億元區間,但凈利潤差異較大;孚能科技虧損收窄,但仍處在虧損狀態。
對于上半年的經營狀況,孚能科技在半年報中表示,當前行業產能過剩,價格競爭激烈,電池企業毛利潤空間受到擠壓。
記者留意到,終端電池產品激烈的競爭,對上游市場也造成了影響。例如,鋰電設備代表性企業先導智能在2024年半年報中表示:“2024年上半年,受到行業產能短期供求錯配影響,動力電池行業依然存在激烈競爭,國內各家動力電池廠商擴產步伐均受到不同程度的影響,動力電池設備需求增速有所放緩。”
2024年上半年,先導智能實現57.52億元的營業收入,對比去年同期下降18.82%;上半年實現歸母凈利潤為4.59億元,同比下降61.74%。
鋰礦代表性企業方面,以贛鋒鋰業為例,2024年上半年,贛鋒鋰業實現營業收入95.89億元,同比下降47.16%;歸母凈利潤虧損7.6億元,上年同期盈利58.5億元。對此,贛鋒鋰業表示,營業收入變化主要由于受鋰行業周期下行影響,鋰鹽及鋰電池產品銷售價格下跌。
而以碳酸鋰價格為例,下半年或將延續下跌趨勢。“綜合來看供大于需,短期內價格或將穩弱運行。”隆眾資訊鋰行業分析師常秋月向記者表示,近期碳酸鋰現貨需求有所上漲,但市場上積貨較多,短期內價格可能不會上漲,下半年價格或持續下跌。
這也就意味著,下半年鋰電池產業鏈企業仍需要關注降本增效工作,應對原材料價格下跌對降本的挑戰。
記者也留意到,在目前碳酸鋰價格的低谷期,寧德時代在日前也選擇了“抄底”合作。9月4日,雅化集團發布公告,其全資子公司雅安鋰業與寧德時代簽訂電池級氫氧化鋰和碳酸鋰采購協議,有效期為2026年1月至2028年12月。
一位鋰電行業從業人員告訴記者,寧德時代此次簽訂的長協訂單,更多是為了保障整個供應鏈體系的安全。“鋰電池行業,無論是動力電池還是儲能電池產品,下半年價格競爭可能還會很激烈。”該人士表示。
儲能、海外業務備受關注
值得關注的是,在目前市場的激烈競爭中,多家電池企業正加速對海外及儲能市場的業務布局。
寧德時代在半年報中表示,將積極開拓海外市場。孚能科技在近日的投資者關系互動中也表示:“歐洲推進的項目進展順利,目前客戶的需求量沒有發生太大變化,公司對歐洲市場未來的發展空間還是比較看好的。”
儲能方面,寧德時代在半年報中稱,儲能電池方面,在各國清潔能源轉型目標推動下,隨著風電光伏裝機比例提升、電力系統靈活性要求提高、儲能技術進步及系統成本下降,儲能電池市場需求持續快速增長。根據有關機構統計,2024年1~6月全球儲能電池出貨量達130GWh,同比增長35%。
對此,鑫欏資訊高級研究員張金惠接受記者采訪時表示,動力電池產品的裝車到售賣,整個投入回報周期相對較長,且搭載車型上市后的銷量具有不穩定性。對比之下,儲能產品更多是以單個項目的招投標形式進行,相對出貨周期更容易把控。
不過,記者也留意到,目前儲能系統的招標價格也有所下探。CNESA DataLink數據顯示,2024年上半年,儲能系統整體比去年同期是下降趨勢,但上半年整體中標均價趨穩,為676.06元/kWh;此外,上半年出現了低于500元/kWh的報價,創歷史新低。
“即便儲能利潤空間不比動力電池,但企業基于日常經營的成本等維度考慮,也需要有一些業務保障。”張金惠表示,另外從海外市場看,目前海外市場的利潤空間較大。
以寧德時代的業績報為例,2024年上半年,寧德時代境內毛利率25.18%,同比增長3.47%;而境外毛利率為29.65%,同比增長8.16%。億緯鋰能、國軒高科的海外業務毛利率也高于國內市場。
研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合發布的《中國鋰離子電池設備行業發展白皮書(2024年)》認為,未來幾年,全球鋰電設備市場規模的增長將更多地依靠海外市場,以歐洲、美國和東南亞等為代表的海外鋰電項目未來幾年將迎來建設高潮,從而帶動海外鋰電設備市場規模的快速增長,預計海外鋰電設備市場規模在2030年將達到1266.5億元。
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