每經編輯 畢陸名

港股又迎來一家世界500強企業。

9月17日，家電龍頭美的集團在香港聯合交易所主板掛牌上市（HK00300），開盤股價報59.2港元，上漲8%，隨后股價一度漲超9%，截至發稿，仍漲超8%。

根據最新披露信息，美的集團本次全球發售約5.66億股H股股份，香港公開發售2829.28萬股（占約5%），國際配售5.38億股（占約95%）。最終發售價為每股54.8港元，全球發售凈籌306.68億港元，成為近三年來香港資本市場最大的上市籌資案。

招股書顯示，公司本次H股發行所募資金的20%將用于全球研發投入，35%用于智能制造體系及供應鏈管理升級的持續投入；35%用于完善全球分銷渠道和銷售網絡、提高自有品牌的海外銷售，10%用于運營資金及一般公司用途。

美的集團已經宣布本次共引入18位基石投資者，包括中遠海運、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪、國調基金等，陣容相當豪華。且基石投資者合共認購比例高達37.25%。

按照融資金額計算，美的集團本次H股發行融資金額，將大幅超過茶百道，成為今年港股最大IPO。同時，美的集團H股融資金額也僅次于2021年的快手和京東物流，成為近三年來港股最大IPO。

在9月12日的投資者交流中，美的集團方面表示，港股IPO的發行定價是一個相對復雜的過程，涉及多種因素，包括但不限于公司的經營情況、市場環境、投資者的需求和預期等。

此外，美的集團方面也提到，基石投資者的參與可以為IPO提供一定程度的價格支持。他們的認購意向和價格區間可以為最終定價提供參考。根據美的集團港股最新公告，在行使超額配售選擇權前的公開發售部分獲得5.31倍超額認購，國際配售部分獲得8.06倍超額認購。

美的集團此前于2013年9月18日在A股上市。

美的集團半年報顯示，今年上半年，公司堅定經營思路，堅定貫徹“全價值鏈運營提效，結構性增長升級”的年度經營原則，持續聚焦核心業務和產品，尤其是海外業務發展成效顯著，公司整體規模得到進一步增長，盈利能力與現金流等核心指標進一步改善，展現了美的經營韌性與高質量增長的長期態勢。上半年，公司營業總收入2181億元，同比增長10%；實現歸屬于母公司的凈利潤208億元，同比增長14%。

美的集團表示，展望未來，將持續圍繞“科技領先、用戶直達、數智驅動、全球突破”四大戰略主軸向前邁進。“我們的目標是持續發展商業及工業解決方案業務，將其打造為我們增長的重要引擎，同時堅定地致力于智能家居業務的持續拓展。”

國聯證券研報指出，對于美的而言，H股上市意義多在募資之外，是2020年以來“全球突破”戰略主軸的延伸，為海外股權激勵及收并購提供運作平臺的同時，完善境外投資通道與資本結構。

每日經濟新聞綜合招股書

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封面圖片來源：每經記者 張韻 攝