每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 馬子卿    

日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提出，以新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)為重點(diǎn)，深化車險(xiǎn)綜合改革。

“車險(xiǎn)綜改”從2015年就已經(jīng)開始逐步推進(jìn)了，經(jīng)過(guò)十年左右的時(shí)間，傳統(tǒng)車險(xiǎn)已經(jīng)基本改革到位，實(shí)現(xiàn)“降費(fèi)讓利”的目的，車主與保司也已在磨合中形成了某種默契。但是作為新生事物的新能源車險(xiǎn)，近幾年來(lái)卻成為車險(xiǎn)行業(yè)的“老大難”。

點(diǎn)開社交平臺(tái)、貼吧和新聞頁(yè)面，“新能源車險(xiǎn)漲價(jià)”“新能源車被拒保”等言論時(shí)常會(huì)爆出來(lái)，甚至常常成為當(dāng)天的熱搜。但是在車主喊“貴”的同時(shí)，保司也是“擺數(shù)據(jù)”“講難點(diǎn)”，直言該業(yè)務(wù)不賺錢。但新能源車作為汽車行業(yè)“綠色低碳”的代表，必然是汽車行業(yè)未來(lái)發(fā)展的大方向。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人、總經(jīng)濟(jì)師、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)劉愛華在“2024年8月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況”新聞發(fā)布會(huì)上表示，據(jù)汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)月新能源汽車零售量同比增長(zhǎng)43.2%，比7月份加快6.3個(gè)百分點(diǎn)，新能源汽車滲透率達(dá)到53.9%，連續(xù)兩個(gè)月突破50%。

這意味著，新能源車險(xiǎn)將來(lái)必然會(huì)成為車險(xiǎn)行業(yè)不可或缺的一部分。但是前途光明難掩道路曲折，當(dāng)前擺在保司和從業(yè)者面前的是解決盈利難和承保難問(wèn)題。這些問(wèn)題究竟何時(shí)能解決？未來(lái)新能源車險(xiǎn)的發(fā)展方向究竟在哪里？帶著這樣的問(wèn)題，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者專訪到車險(xiǎn)科技平臺(tái)車車科技CEO張磊。

車車科技CEO 張磊 圖片來(lái)源：受訪人

其認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)的難題根源可以歸結(jié)為高出險(xiǎn)率和高賠付率造成險(xiǎn)企綜合成本率居高不下。由于邊際效應(yīng)、存量市場(chǎng)增加和保險(xiǎn)公司定價(jià)能力提升，預(yù)計(jì)3年內(nèi)新能源車險(xiǎn)承保虧損問(wèn)題會(huì)得到改善，行業(yè)將趨近盈虧平衡線。保險(xiǎn)公司通過(guò)積累更多數(shù)據(jù)，利用這些數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化閉環(huán)，定價(jià)將更加精準(zhǔn)。

高出險(xiǎn)率和高賠付率讓保司望而卻步

在張磊眼中，車險(xiǎn)行業(yè)有一個(gè)有意思的變化，即車主和保司的角色在轉(zhuǎn)變。過(guò)去保險(xiǎn)公司是主動(dòng)方，常常主動(dòng)聯(lián)系車主推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品或者積極推動(dòng)車主續(xù)約等內(nèi)容，但是現(xiàn)在則是車主是主動(dòng)方，去主動(dòng)聯(lián)系保險(xiǎn)公司去投保或者續(xù)約，而保險(xiǎn)公司的態(tài)度則變得比較曖昧和消極。角色轉(zhuǎn)變背后是盈利問(wèn)題。對(duì)于保司而言，大部分品牌的新能源車只要承保了，就意味著虧損，可以說(shuō)是承保一單虧損一單，這是保司對(duì)新能源車望而卻步的根本原因。

“新能源車險(xiǎn)的問(wèn)題根源可以歸結(jié)為兩個(gè)主要因素：高出險(xiǎn)率和高賠付率。數(shù)據(jù)顯示，新能源車的賠付率明顯高于傳統(tǒng)燃油車，尤其是在某些品牌的網(wǎng)約車使用量較多的情況下，整體賠付率被進(jìn)一步拉高。”張磊表示，這種高賠付率的現(xiàn)象導(dǎo)致了目前“投保無(wú)門”的困境。

首先，新能源車險(xiǎn)的平均賠款在增加。數(shù)據(jù)顯示，新能源車的平均賠款比燃油車高出50%，配件損失、人傷、第三者責(zé)任險(xiǎn)等的賠付均比傳統(tǒng)燃油車的賠付高，這進(jìn)一步加劇保險(xiǎn)公司的承保風(fēng)險(xiǎn)。張磊表示，“新能源車的平均賠款較高，這不僅僅是因?yàn)樾迯?fù)零部件的成本高昂，更在于這些車輛往往具有較高的精密度和集成度。”

以特斯拉為例，如果其在上海工廠生產(chǎn)的車輛發(fā)生較大的碰撞，可能需要更換整個(gè)一體壓鑄的車身，而這一修復(fù)成本高達(dá)十幾萬(wàn)到二十萬(wàn)元左右。這與傳統(tǒng)燃油車形成鮮明對(duì)比。此外，新能源車的智能化設(shè)備，如雷達(dá)等也極大地提高了維修成本。

其次，新能源車的出險(xiǎn)率相對(duì)較高。新能源車的加速性能遠(yuǎn)超傳統(tǒng)燃油車，甚至有的車型加速性能都超過(guò)了F1跑車的表現(xiàn)，這對(duì)新手車主來(lái)說(shuō)，顯然是存在很大挑戰(zhàn)的。“一腳油門地踩下去，有可能導(dǎo)致追尾。”張磊調(diào)侃道，新能源車的這種加速性能大大增加了事故的發(fā)生率，其出險(xiǎn)率高也與這一性能有很大關(guān)系。

第三，新能源汽車車主的年齡普遍較為年輕。有數(shù)據(jù)顯示，40歲以上的中年人更傾向于選擇燃油車，這之中也有對(duì)電動(dòng)車?yán)m(xù)航能力的顧慮。因此，年輕車主占比較高的新能源汽車市場(chǎng)，其出險(xiǎn)率也相應(yīng)提高。

“業(yè)內(nèi)人士常說(shuō)，新能源車實(shí)際上并不是一輛普通的車，而是一個(gè)巨大的智能終端。它集成了大量的智能化功能，因此其風(fēng)險(xiǎn)判斷和定價(jià)邏輯與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車完全不同。”張磊表示，對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，準(zhǔn)確定價(jià)和預(yù)判事故風(fēng)險(xiǎn)變得尤為困難，而這種不確定性導(dǎo)致了整個(gè)行業(yè)的虧損加劇。由于無(wú)法準(zhǔn)確把握風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司在為新能源車制定保險(xiǎn)方案時(shí)面臨巨大挑戰(zhàn)。

3年后新能源車險(xiǎn)有望回歸盈利軌道

面臨當(dāng)前的問(wèn)題，保司和車企也并未“坐以待斃”。保司、中介和車企均紛紛出手，試圖給出一套解決方案。

保司方面，越來(lái)越多的保司開始與新能源車企建立聯(lián)系，通過(guò)車企APP平臺(tái)植入助投保、云端理賠等保險(xiǎn)服務(wù)；車企方面，有八成的車企已經(jīng)開始通過(guò)總對(duì)總的方式管理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，旨在通過(guò)數(shù)據(jù)集成、精準(zhǔn)定價(jià)以及數(shù)字化、智能化的用戶投保界面和線上理賠流程，減少用戶的保險(xiǎn)支出并提升用戶滿意度。還有一些車企開始涉足保險(xiǎn)，例如比亞迪收購(gòu)了易安保險(xiǎn)，親自參與保險(xiǎn)定價(jià)和承保；特斯拉、小鵬等企業(yè)也紛紛涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域。“這種趨勢(shì)反映了車企希望通過(guò)自身掌握更多定價(jià)權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)控制的意圖。”張磊表示。

張磊認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，新能源車險(xiǎn)最終一定會(huì)回歸到綜合成本可控的范圍，并實(shí)現(xiàn)盈利。這一判斷主要基于兩個(gè)方面：

從車企的角度來(lái)看，類似的情況也曾經(jīng)出現(xiàn)在寶馬、奔馳、奧迪等傳統(tǒng)豪車身上，當(dāng)時(shí)這些豪華車的維修費(fèi)用非常高，保費(fèi)也很貴，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司承受虧損。然而，隨著社會(huì)化修理能力的提升、維修技術(shù)的成熟，以及配件供應(yīng)鏈的完善，賠付成本逐漸下降。如今，新能源車險(xiǎn)正處于類似的初期階段，隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)的成熟，賠付成本也將逐步降低。

其次，隨著新能源車的保有量增加，其不同車型的配件可以通用，從而產(chǎn)生維修成本的邊際效應(yīng)。在保險(xiǎn)公司方面，保險(xiǎn)公司通過(guò)積累更多的數(shù)據(jù)，并利用這些數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化閉環(huán)，定價(jià)將更加精準(zhǔn)，并能夠更好地反映車輛的差異化水平。隨著時(shí)間的推移，保險(xiǎn)公司將逐步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

“預(yù)計(jì)大約3年后，受邊際效應(yīng)、存量市場(chǎng)的增加和保險(xiǎn)公司定價(jià)能力提升等影響，新能源車險(xiǎn)的承保虧損問(wèn)題會(huì)得到改善，迎來(lái)一個(gè)盈利時(shí)代。”張磊表示，目前，市場(chǎng)仍處于藍(lán)海階段，有些中小公司可能虧損嚴(yán)重，大公司則處于微虧狀態(tài)。但相信隨著市場(chǎng)的發(fā)展，3年左右的時(shí)間足以讓新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)回歸盈利軌道。

至于新能源車險(xiǎn)的未來(lái)發(fā)展方向，張磊認(rèn)為會(huì)跟三大關(guān)鍵詞息息相關(guān)。第一個(gè)關(guān)鍵詞：Insider（嵌入式車險(xiǎn)）。在其看來(lái)，未來(lái)的車險(xiǎn)可能不再只是一個(gè)單獨(dú)的金融產(chǎn)品，而是深度嵌入到車企的整體服務(wù)包中，成為車主體驗(yàn)的一部分。

第二個(gè)關(guān)鍵詞：“Data+AI”驅(qū)動(dòng)的定價(jià)。通過(guò)車機(jī)數(shù)據(jù)與AI技術(shù)的結(jié)合，未來(lái)的車險(xiǎn)定價(jià)將實(shí)現(xiàn)千人千面的個(gè)性化。通過(guò)分析車主的駕駛行為數(shù)據(jù)，比如安全駕駛分（CFT Score），保險(xiǎn)公司可以提供更精準(zhǔn)的保費(fèi)定價(jià)，避免傳統(tǒng)模式下數(shù)據(jù)孤島造成的誤判。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的定價(jià)模式，將通過(guò)實(shí)時(shí)精算和AI計(jì)算，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)定價(jià)的自動(dòng)化。

第三個(gè)關(guān)鍵詞：長(zhǎng)周期價(jià)值。車險(xiǎn)對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，不僅是售后服務(wù)的重要收入來(lái)源，更是維系車主長(zhǎng)期關(guān)系的重要手段。隨著車企向C端用戶直接提供服務(wù)的模式轉(zhuǎn)變，車險(xiǎn)成為車主全生命周期價(jià)值管理中的重要組成部分。車企不再僅僅依賴于經(jīng)銷商，而是通過(guò)直接面向終端消費(fèi)者，建立起長(zhǎng)期的用戶關(guān)系。通過(guò)提供長(zhǎng)期的保險(xiǎn)服務(wù)，車企能夠在車主購(gòu)買車輛后，持續(xù)參與其后續(xù)的用車體驗(yàn)，進(jìn)一步提升用戶黏性和品牌價(jià)值。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖