每經記者 陳植    每經編輯 馬子卿    

“日子不好過，現在幾乎天天加班，但考核還是不過關。”一位股份制商業銀行對公業務部門人士向《每日經濟新聞》記者感慨道。目前他所在的支行對公部門所有同事天天累死累活，走遍附近產業園與商務樓，仍難以完成月底企業端“攬存”的考核指標，這令不少同事感到泄氣。

在他看來，這背后，除了企業現金流趨緊，另一個原因是“手工補息”被叫停后，銀行通過“手工調高存款利率”吸引企業存款的“好日子”一去不復返。他向記者透露，“如今，各家銀行存款利率趨同，在吸引企業存款方面我們只能另想辦法。”

替企業“采購”差旅費控管理軟件，銀行對公業務“攬存”出新招

數據顯示，今年上半年，6家國有大行與9家上市股份行公司的存款整體余額較年初減少約3800億元，其中企業活期存款減少1.43萬億元。上述15家銀行里，12家的公司活期存款較年初減少。據悉，工行、農行、交行對公存款規模罕見下降，分別減少約3304億元、1487億元、1344億元。這背后，企業活期存款降幅較為突出，六大國有銀行對公活期存款較年初減少約7157億元，除郵儲銀行外，其余五大行均有不同程度下降。

日前，記者獲悉，越來越多股份制商業銀行與國有大型銀行開始幫企業“采購”差旅費控管理軟件，在幫助企業降本增效同時將企業業務流水與賬戶管理轉入本行，從而達到“攬存”目的。合思創始人兼CEO馬春荃向記者透露，已有10余家銀行與他們簽訂合作協議，由銀行替企業“采購”差旅費控管理軟件，作為銀行向企業提供增值服務的重要環節。

“目前，這些銀行反饋效果不錯。一方面，不少企業客戶的賬戶因此得到激活，另一方面，企業在銀行的存款余額明顯增加。”他告訴記者。

記者了解到，目前通過為企業采購差旅費控管理軟件“攬存”的，主要是國有大型銀行與股份制商業銀行為主。一方面，中小城商行的數字化能力相對較弱，尚未將自身數字化能力與外部差旅費控管理平臺實現系統對接，作為面向企業端“攬存”的新突破口；另一方面，中小城商行主要服務當地企業，但地方大型企業要么已使用差旅費控管理軟件，中小企業則因業務量較小而對此缺乏需求，導致中小城商行也挺難將它作為招攬企業吸收存款的有效工具。

對于眾多中小城商行而言，向當地企業提供人才招聘、客戶介紹、產業資源整合等服務，依然是他們攬客攬存的“法寶”。

不過，《每日經濟新聞》記者了解到，銀行為企業“采購”差旅費控管理軟件，也是一筆不菲的開支。具體而言，通常差旅費控管理軟件是按人收費，根據服務范疇不同，每人的年收費標準在數百元到上千元不等，這意味著銀行若要為一家千人企業“采購”差旅費控管理軟件，年花費至少數十萬元。

因此，銀行對企業的選擇門檻也相對較高。目前，銀行愿意“買單”差旅費控管理軟件的企業對象，一是具有業務高成長潛力的專精特新或“小巨人”企業，二是業務保持穩健發展，且現金流水周轉額相對較高的中大型企業。

究其原因，上述兩類企業不但能給銀行帶來可觀的活期存款，顯著降低銀行的負債端存款獲取成本，還能帶來不少的貸款機會，增加銀行的貸款利息收入。

為一家企業每年花費數十萬元，銀行的“算盤”怎么打？

上述股份制商業銀行對公部門人士向記者透露，通常情況下，銀行希望花費數十萬元幫企業采購差旅費控管理軟件，最終通過將企業現金流水、賬戶管理、貸款需求引入本行，最終帶來數百萬元的企業成長全生命周期綜合金融服務收益。

“目前，我們支行已向分行推薦了兩家企業，打算通過替他們采購差旅費控管理軟件的方式，吸引他們先開戶，再逐步將業務現金流水引過來，慢慢沉淀越來越多企業活期存款資金。”他向記者直言。

但是，他也感受到較強的增值服務同質化競爭壓力。

他指出，隨著“手工補息”被叫停，銀行的企業端“攬存”競爭壓力日益激烈。目前，部分銀行為了在某個區域迅速完成獲客目標，也采取先燒錢“跑馬圈地”策略——在不考慮投入產出的情況下，先通過“支付”差旅費控管理軟件費用，吸引更多企業在本行開戶，從而占據企業客戶資源，再慢慢激活各項對公業務，實現活期存款沉淀與信貸業務收益。

這令他頗感壓力。因為不少企業會優先青睞這些“暫不考慮產出”的銀行。

記者獲悉，隨著越來越多股份制商業銀行與國有大型銀行都將“為企業采購差旅費控軟件”作為對公業務端“攬客攬存”的新舉措，他們對差旅費控管理平臺的合作門檻也相應提升。馬春荃告訴記者，目前，銀行在選擇差旅費控管理平臺合作時，除了重點考察后者的服務能力與業務特點，企業復購率也是他們的關鍵評估指標。

他通過廣泛市場調研發現，眾多企業差旅費控管理效果不佳，主要原因是企業仍存在“城市差標一刀切”“下沉市場缺管控”“頂格消費難管理”“數電票報銷易出錯且效率低”“線下消費不透明”等問題。

事實上，隨著越來越多差旅費控管理平臺積極爭取銀行合作，這個市場競爭也趨于激烈，正令銀行的合作門檻進一步水漲船高。記者獲悉，當前銀行日益重視與差旅費控管理平臺的合作，能否給自身帶來更豐富的“收益”，其中包括企業客戶的賬戶激活、企業月均留存存款金額能否持續增長、企業是否將銀行視為貸款首選、企業是否愿意通過本行發放員工工資等。

馬春荃向記者表示，差旅費控管理平臺的合作銀行數量與業務合作持續性，也是銀行選擇合作伙伴的重要考慮因素。因為這表明差旅費控管理平臺具有豐富經驗服務銀行的企業客戶。

記者了解到，目前有銀行已經嘗到“甜頭”。比如，某股份制銀行替一些企業“采購”差旅費控管理平臺服務后，不但激活了不少企業老客戶的休眠賬戶，有老客戶存款提升達23.6%。該行測量，若此舉能激活全行所有企業老客戶，則能帶來數十億元的增量。

數字化能力相對較弱，中小銀行“攬客攬存”如何破局？

記者了解到，面對“手工補息”被叫停，企業端“攬存”競爭日益激烈，越來越多銀行增加了“獲客預算”。馬春荃向記者表示，個別銀行在總行層面直接設定一個千萬級別的預算池，用于各地分支行為企業客戶“采購”差旅費控管理軟件，達到“攬客攬存”的目的。

具體而言，各地分支行只要“接觸”到能帶來不菲存款資金的企業客戶，可以先動用運營資金為企業“采購”差旅費控管理軟件，再向這個預算池“報銷”。

“起初，整個報銷流程相當快速且沒有復雜的投入產出比考核要求，但隨著近期經濟環境變化，總行開始日益看重這筆預算的投入產出效果。”前述股份制商業銀行對公業務部門人士告訴記者。近期，該行開始了解相關企業的開戶狀況、日均或月末留存資金余額是否可觀、是否帶來明顯的貸款業務收入等；此外，該行也會專門了解合作的差旅費控管理平臺是否有效解決企業客戶的費控管理痛點，為企業客戶創造更多的降本增效，作為銀行評估此舉能否帶來更多企業存款與信貸業務收益的新依據。

馬春荃告訴記者，目前眾多企業在差旅、商務宴請等方面遇到的一大費控管理挑戰，是不少報銷審批需要即時完成，但企業現有的流程機制很難做好這項工作。對此，可以借助AI工具。一方面，通過AI技術自動核查員工所遞交的差旅/商務宴請報銷合理性，并根據公司相關報銷章程迅速給予自動審核回復，從而提升員工的業務拓展效率與工作積極性；另一方面，借助AI技術，能根據員工差旅行程自動設計酒店入住與交通出行等方案，為員工創造良好出差體驗同時有效降低企業的差旅成本。

在他看來，基于AI的差旅費控管理服務正受到不少企業客戶的歡迎，無形間也提升了銀行對企業用戶的增值服務能力，令這些企業更愿將現金管理、信貸需求、賬戶管理等業務交給這家銀行。

記者獲悉，上海銀行、杭州銀行等銀行也在積極布局這項增值服務。一位業內人士告訴記者，不少中小銀行曾有意通過為企業客戶采購差旅費控管理軟件，作為“攬客攬存”的新突破口。但他們數字化能力相對較弱，且錯過了異地設立網點展業的最佳時機，導致他們難以贏得那些業務全國化布局的大中型企業青睞，而后者恰恰對引入差略費率管理軟件降本增效的需求相當迫切。

該業內人士指出，“事實上，不少城商行也在摸索其他方式，比如給當地企業提供辦公用品采購費控管理軟件、輕量級ERP財務管理或CRM客戶管理軟件，幫助企業在采購、財務管理、客戶管理方面降本增效，作為企業端獲客攬存的新突破口。”

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝