每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獲悉，隨著9月最后一個(gè)交易日的結(jié)束，公募REITs前三季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也浮出水面。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前全市場(chǎng)已上市的45只產(chǎn)品中，前三季度二級(jí)市場(chǎng)獲得正收益的達(dá)到38只。其中20只上漲超過(guò)10%，華夏北京保障房REIT以30.15%的漲幅領(lǐng)跑市場(chǎng)。下跌的則有7只，嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT前三季度累計(jì)下跌15.73%，成為跌幅最大的產(chǎn)品。

從產(chǎn)品成立的情況來(lái)看，今年前三季度共有15只公募REITs成立，創(chuàng)下了這類產(chǎn)品面世以來(lái)成立數(shù)量的新高。除此之外，還有多只產(chǎn)品在今年宣布擴(kuò)募，形成了“新發(fā)+擴(kuò)募”雙輪驅(qū)動(dòng)、快速發(fā)展的局面。

此外，根據(jù)上交所和深交所官網(wǎng)，目前還有超過(guò)10只產(chǎn)品獲得了受理或反饋，仍在排隊(duì)中。

值得一提的是，近期養(yǎng)老領(lǐng)域REITs又有新探索。9月26日，上海市發(fā)展改革委副主任陳國(guó)忠在中國(guó)REITs發(fā)展2024年會(huì)上透露，上海計(jì)劃在養(yǎng)老和旅游領(lǐng)域探索發(fā)行REITs，以促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

前三季度近半數(shù)公募REITs上漲超10%，保障房REITs表現(xiàn)亮眼

每經(jīng)記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年前三季度，公募REITs在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)在穩(wěn)健中有一定亮點(diǎn)。

以中證REITs（收盤(pán)）指數(shù)為例，截至9月30日收盤(pán)，該指數(shù)收784.38點(diǎn)，9月下跌1.77%、前三季度累計(jì)上漲3.69%。

全市場(chǎng)已經(jīng)上市的45只產(chǎn)品中，前三季度二級(jí)市場(chǎng)獲得正收益的達(dá)到38只，占總數(shù)的84%。其中，上漲超過(guò)10%的產(chǎn)品達(dá)到20只、超過(guò)20%的也有7只，華夏北京保障房REIT以30.15%的漲幅領(lǐng)跑市場(chǎng)。

與此同時(shí)，前三季度二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格下跌的則有7只，嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT、易方達(dá)廣開(kāi)產(chǎn)園REIT和紅土創(chuàng)新鹽田港REIT領(lǐng)跌，前三季度跌幅分別為-15.73%、-8.00%和-5.86%。其中，嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT前三季度累計(jì)下跌15.73%，成為年內(nèi)跌幅最大的產(chǎn)品。

縱觀不同類型的公募REITs二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)，可以看出前三季度保障房REITs表現(xiàn)亮眼。除了華夏北京保障房REIT之外，中金廈門(mén)安居保障性租賃住房REIT、紅土創(chuàng)新深圳人才安居REIT、華夏基金華潤(rùn)有巢REIT、國(guó)泰君安城投寬庭保障性租賃住房REIT的漲幅分別也達(dá)到27.85%、20.72%、19.11%和11.49%，整體交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單。

相比之下，產(chǎn)業(yè)園REITs表現(xiàn)則分化比較大。在漲幅超過(guò)10%的產(chǎn)品中，不乏產(chǎn)業(yè)園REITs的身影，例如博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT前三季度上漲25.96%、東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT上漲15.54%等。不過(guò)在下跌的產(chǎn)品中，產(chǎn)業(yè)園REITs也不在少數(shù)。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此指出，在挑選產(chǎn)業(yè)園REITs時(shí)應(yīng)高度關(guān)注項(xiàng)目質(zhì)量，“選擇底層資產(chǎn)質(zhì)量高、運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)園REITs，底層資產(chǎn)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)定位、租戶質(zhì)量和租金水平等都是需要考慮的因素”。

前三季度成立產(chǎn)品數(shù)量創(chuàng)新高，養(yǎng)老領(lǐng)域REITs又有新探索

就在9月，有三家基金管理人迎來(lái)了旗下的首只公募REITs產(chǎn)品，分別是銀華基金旗下的銀華紹興原水水利REIT，匯添富基金旗下的匯添富九州通醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT，以及南方基金旗下的南方順豐倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT。

根據(jù)上交所和深交所官網(wǎng)，目前還有超過(guò)10只產(chǎn)品獲得了受理或反饋，正在排隊(duì)中。

除此之外，今年還有多只產(chǎn)品已經(jīng)或正在申請(qǐng)擴(kuò)募。例如華夏北京保障房REIT近日發(fā)布了擴(kuò)募公告，公開(kāi)信息顯示，該基金擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目暫定為北京市房山區(qū)朗悅嘉園項(xiàng)目、通州區(qū)光機(jī)電項(xiàng)目、大興區(qū)盛悅家園項(xiàng)目和海淀區(qū)溫泉?jiǎng)P盛家園項(xiàng)目，也引發(fā)行業(yè)關(guān)注。

在發(fā)行提速、擴(kuò)募持續(xù)進(jìn)行的大背景下，公募REITs“發(fā)行+擴(kuò)募”雙輪驅(qū)動(dòng)進(jìn)度驚人。今年前三季度，新成立的公募REITs達(dá)到15只，創(chuàng)下歷年來(lái)新高。不僅如此，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年公募REITs的發(fā)行規(guī)模達(dá)到384億元、同比大增超過(guò)90%。這些都表明，今年是公募REITs絕對(duì)的發(fā)行大年。

值得注意的是，9月26日上海市發(fā)展改革委副主任陳國(guó)忠在公開(kāi)論壇上透露，上海計(jì)劃在養(yǎng)老和旅游領(lǐng)域探索發(fā)行REITs，以促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。陳國(guó)忠表示，上海將結(jié)合城市發(fā)展的實(shí)際和特點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs的各項(xiàng)工作，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目發(fā)行上市。

他指出，通過(guò)REITs的推廣，可以有效盤(pán)活存量資產(chǎn)，吸引更多資本投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。此外，上海市政府辦公廳發(fā)布的《上海市老齡事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》也表明，上海正積極推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這為REITs在養(yǎng)老領(lǐng)域的探索提供了政策支持。

中誠(chéng)信國(guó)際也表示，近期基礎(chǔ)設(shè)施REITs繼續(xù)擴(kuò)容，基礎(chǔ)資產(chǎn)類型也更加多元，有助于盤(pán)活存量資產(chǎn)、促進(jìn)有效投資；在國(guó)家發(fā)改委持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs的背景下，未來(lái)公募REITs市場(chǎng)的規(guī)模和活力或進(jìn)一步提升。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG41N1419339719