NO.1 隔夜市場 美股三大指數集體收漲，道指漲0.69%，標普500指數漲0.41%，納指漲0.8%，本周納指累計下跌1.5%，結束七周連漲；英特爾漲近8%，亞馬遜漲逾6%，英偉達漲超1%，微軟漲約1%；超微電腦跌逾10%，本周累跌近45%，創歷史上最差單周表現。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.1%。阿特斯太陽能漲超6%，大全新能源、晶科能源漲超3%，小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲0.2%，蔚來汽車跌0.1%，網易、百度跌超1%，阿里巴巴小幅下跌。 英偉達將取代英特爾、宣偉將取代陶氏公司而成為道瓊斯工業平均指數成份股，生效日為11月8日。指數調整的目的在于提高對半導體行業和材料行業的代表性敞口。 美國10月非農就業人數增加1.2萬人，預估為增加10.5萬人，前值為增加25.4萬人。 國際油價小幅上漲，美油12月合約漲0.1%，報69.33美元/桶，周跌3.41%；布油2025年1月合約漲0.29%，報73.02美元/桶，周跌3.98%。 歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.93%報19254.97點，法國CAC40指數漲0.80%報7409.11點，英國富時100指數漲0.83%報8177.15點。 NO.2 六部門有關司局負責人就《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》答記者問 11月1日，商務部、中國證監會、國務院國資委、稅務總局、市場監管總局、國家外匯局修訂發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。為保障《辦法》的順利實施，六部門有關司局負責人就《辦法》有關問題答記者問。問：修訂后的《辦法》便利了外國投資者對上市公司戰略投資，能否介紹一下有關情況？答：修訂后的《辦法》主要是從五方面降低了投資門檻，旨在進一步拓寬外資投資證券市場渠道，發揮戰略投資渠道引資潛力，鼓勵外資開展長期投資、價值投資：一是允許外國自然人實施戰略投資。二是放寬外國投資者的資產要求。三是增加要約收購這一戰略投資方式。四是以定向發行、要約收購方式實施戰略投資的，允許以境外非上市公司股份作為支付對價。五是適當降低持股比例和持股鎖定期要求。（商務部網站） NO.3 商務部新聞發言人就歐盟將派員赴華進行電動汽車反補貼案價格承諾磋商答記者問 11月1日消息，問:有媒體報道，歐盟將派員赴華，就對中國電動汽車加征反補貼稅的替代方案開展磋商。請問上述消息是否屬實?答:10月25日，王文濤部長應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯視頻會談后，中歐技術團隊立即就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾啟動了新一階段磋商。經密集溝通，歐方表示將來華就方案具體內容繼續磋商。中方對此表示歡迎,希望下一步磋商按照“務實、平衡”的原則， 達成雙方均可接受的解決方案。（商務部網站） NO.4 教育部等十七部門：到2027年我國所有縣全面建立“教聯體” 記者11月1日從教育部獲悉，教育部等十七部門近日聯合印發《家校社協同育人“教聯體”工作方案》，提出力爭到2025年，50%的縣建立“教聯體”，到2027年所有縣全面建立“教聯體”。“教聯體”是以中小學生健康快樂成長為目標、以學校為圓心、以區域為主體、以資源為紐帶，促進家校社有效協同的一種工作方式。（新華社） NO.5 黑龍江一列車夜間行駛中脫軌，官方通報 中國鐵路哈爾濱局集團公司綏化車務段： 11月1日21時34分許，黑龍江省黑河市地方鐵路公司擔當的黑河至哈爾濱K7034次旅客列車運行至其管轄的永青站時，發生機后部分車輛脫線，無人員傷亡。受此影響，途經我段管內北安、綏化等站的旅客可辦理全額退票手續。 NO.6 上海市進一步加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則發布 11月1日，上海市商務委等五部門印發《上海市進一步加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則》，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。自2024年11月1日(含當日，下同)至2024年12月31日，個人消費者購買5萬元以上（含）（以《機動車銷售統一發票》上載明的金額為準）純電動小客車新車，注冊使用性質為非營運，且在規定期限內在本市轉讓（不含變更登記）本人名下在外省市登記的非營業性小客車，本市給予個人消費者一次性1.5萬元購車補貼。自2024年11月1日至2024年12月31日，個人消費者購買5萬元以上（含）（以《機動車銷售統一發票》上載明的金額為準）國六b排放標準的燃油小客車新車，注冊使用性質為非營運的，且在規定期限內，在本市轉讓（不含變更登記）本人名下在外省市登記的國五及以下排放標準非營業性燃油小客車，本市給予個人消費者一次性1.2萬元購車補貼。 NO.7 中國航天員乘組完成在軌交接 神舟十八號航天員乘組將于11月4日返回地球 據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2024年11月1日，神舟十八號、神舟十九號航天員乘組進行交接儀式，兩個乘組移交了中國空間站的鑰匙。截至目前，神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，將于11月4日乘坐神舟十八號載人飛船返回東風著陸場。目前，著陸場及各參試系統正在緊鑼密鼓做好迎接航天員回家的各項準備。（央視新聞） NO.8 中方決定擴大免簽國家范圍 11月1日，外交部發言人林劍表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家范圍，自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國持普通護照人員試行免簽政策。至2025年12月31日期間，9國持普通護照人員來華經商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。（央視新聞） NO.9 14家證券公司成為首批試點參與“跨境理財通”的證券公司 11月1日，中國人民銀行廣東省分行、深圳市分行，中國證監會廣東監管局、深圳監管局聯合公告，招商證券、廣發證券、國信證券、平安證券、中金財富、國投證券、中信華南、國泰君安、華泰證券、中信建投、銀河證券、申萬宏源、中泰證券、興業證券等14家證券公司成為首批試點參與“跨境理財通”的證券公司。 NO.10 國際新聞 韓國宣布制裁與朝鮮相關的11人和4家機構 韓國外交部11月1日宣布，將從本月6日起，對11名個人和4家機構實施單方面制裁，這些個人和機構都參與了朝鮮的導彈開發或為朝鮮政府賺取外匯。據朝中社11月1日報道，朝鮮導彈總局10月31日在朝鮮國務委員會委員長金正恩的指導下成功進行了新型“火星-19”型洲際彈道導彈的發射。（央視新聞） 美官員透露美國防長下令增加在中東軍事部署 當地時間11月1日，四名美國官員透露，美國防部長奧斯汀下令將幾架B-52“同溫層堡壘”戰略轟炸機、加油機和海軍驅逐艦部署到中東，以加強美國在該地區的存在。 美國宣布針對伊朗的國家緊急狀態將繼續生效 當地時間11月1日，美國總統拜登發布公告稱，美國針對伊朗而宣布的國家緊急狀態從2024年11月15日起繼續生效。去年11月7日，美國白宮發表聲明宣布，美國于1979年11月14日簽署的一份行政命令中針對伊朗的國家緊急狀態延續一年至2024年11月14日。 馬斯克所涉“百萬美元抽獎”訴訟案未能提交至美聯邦法院 當地時間11月1日，美國賓夕法尼亞州聯邦法官將美國知名企業家埃隆·馬斯克“百萬美元抽獎”試圖影響美國大選訴訟案發回至賓州的州法院。費城檢察官拉里·克拉斯納于10月28日對馬斯克及“美國政治行動委員會”提起訴訟，指控他們非法運營彩票以試圖影響總統選舉。在10月31日的聽證會上，賓夕法尼亞州法官安杰洛·福利埃塔表示，由于馬斯克申請將其訴訟移至聯邦法院，他不再對該案有管轄權，除非聯邦法院將案件發回州法院。 美國宣布向烏克蘭提供約4.25億美元額外安全援助 當地時間11月1日，美國國防部發布聲明，宣布向烏克蘭提供總價約4.25億美元的額外安全援助，以滿足其國防需求。援助包括防空攔截器、火箭系統、裝甲車以及反坦克武器等。 14人死亡 塞爾維亞總統就火車站頂棚坍塌事故發表講話 當地時間11月1日晚，塞爾維亞總統武契奇在總統府向全國發表講話，對諾維薩德火車站頂棚坍塌事故中的遇難者家屬表示深切哀悼，并宣布要求追究相關責任人的刑事責任。武契奇表示，此次事故已造成14人遇難，其中8人為塞爾維亞公民，另有1名北馬其頓公民，另外5名遇難者尚未確認身份。 NO.1 車企10月成績單出爐 比亞迪：10月新能源汽車銷售突破50萬輛，達50.27萬輛，上年同期為30.12萬輛。其中乘用車純電動189614輛，插電式混合動力310912輛。 理想汽車：10月交付新車51443輛，同比增長27.3%。截至2024年10月31日，理想汽車2024年共交付393255輛，歷史累計交付量為1026619輛。 蔚來：10月公司交付新車20976臺，連續6個月超2萬臺。2024年1-10月，蔚來公司共交付新車170257臺，同比增長35.05%。 小鵬汽車：10月共交付新車23917臺，再創單月交付歷史新高，小鵬汽車已連續2個月交付超2萬臺。 廣汽埃安：10月全球銷量40052輛，9月銷量為35780輛。 極氪汽車：10月交付25049輛，創歷史新高，同比增長92%，環比增長17%；1-10月共交付167922輛，同比增長82%。 零跑汽車：10月份交付達38177臺，同比增長109.7%，連續創造月交付新高。 賽力斯：新能源汽車10月銷量達36011輛，同比增長104.61%；今年1-10月，賽力斯新能源汽車累計銷量已達到352,724輛，同比增長310.99%。 智己汽車：10月銷售10001臺，同比增長149%，環比增長121%。 小米汽車：10月小米SU7交付量超過20000臺，單月交付量首次突破2萬臺。 NO.2 4過4！IPO新信號 永杰新材、雙瑞股份、林泰新材、天工股份：11月1日晚，滬深北交易所官網顯示，擬于上交所主板上市的永杰新材、擬于深交所創業板上市的雙瑞股份、擬于北交所上市的林泰新材、天工股份均成功過會。這也是自2023年9月以來，再次出現4家企業在同一天上會的情況。其中，天工股份為二次上會，其余三家企業均為首次“趕考”。 點評：這四家公司成功過會，意味著它們即將上市交易。作為新材料行業的領軍企業，它們的上市將有望進一步促進行業的發展。投資者需密切關注其上市后的表現，抓住投資機會。 NO.3 天新藥業：公司實際控制人、董事長被留置 天新藥業（603235，股價：27.54元，市值：120.5億元）：天新藥業11月1日晚間公告，公司于近日收到東寧市監察委員會簽發的關于公司實際控制人、董事長許江南被留置、立案調查的通知書。截至本公告披露日，公司未被要求協助調查。 點評：公司實際控制人被留置可能對公司治理和發展帶來重大影響。 NO.4 京山輕機：因子公司虛增利潤被立案調查 京山輕機（000821，股價：14.67元，市值：91.38億元）：11月1日，京山輕機公告，公司于2024年11月1日收到中國證監會下發的《立案告知書》。因公司控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司虛增利潤，導致公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。公司已對相關年度財務報表進行會計差錯更正及追溯調整，并聘請會計師事務所出具了相關審計報告。本次立案調查不會對公司生產、經營和管理造成重大不利影響。公司將積極配合中國證監會的調查工作，并嚴格按照相關法律法規和監管要求及時履行信息披露義務。 點評：虛增利潤可能涉及公司的財務風險和信譽風險，對公司的經營和股東利益產生影響。 NO.5 王健林繼續出售境外資產 王健林：11月1日，繼清空美國傳奇影業股權之后，王健林繼續出售萬達的境外資產。據悉，大連萬達集團以1.6億英鎊的價格向獅心資本（Lionheart Capital）和Orienta Capital Partners出售豪華游艇制造商圣汐國際（Sunseeker International Ltd.）。報道稱，這宗交易已獲得監管部門批準，但沒有披露具體條款。(澎湃新聞) NO.6 智創科技致歉：塞那S6s耳機侵犯了華為專利 智創科技：11月1日，深圳市智創一切科技有限公司在官網發布《致歉函》稱，已深刻認識到公司的塞那S6s耳機侵犯了華為技術有限公司的“耳機及其主體”專利（專利號：ZL202430367541.2），并在自己店鋪的網頁中用了虛假和引人誤解的商業宣傳（包括但不限于不當對比華為Freeclip產品和盜用華為FreeClip 的宣傳圖片，如“頂配全功能還原、不輸千元級、9根線的C形橋、漏音聽不見”等），造成了消費者的混淆等不良影響。對此，智創科技深表歉意。智創科技表示，承認公司的不當行為侵害了華為的知識產權，對華為公司帶來了經濟損失和聲譽損害。智創科技愿意承擔起全部的責任，積極采取措施彌補過錯，并盡最大努力消除不良影響。 點評：因侵權行為受到輿論關注，對其品牌形象和業務發展可能產生不良影響。 NO.7 當紅女星被指違約 絲芭傳媒：11月1日，#絲芭傳媒起訴鞠婧祎#沖上熱搜第一。據了解，11月1日上午，絲芭傳媒發布聲明稱，藝人鞠婧祎與公司所簽署的《SNH48專屬藝人合約》及補充協議未到期，絲芭傳媒目前依然是鞠婧祎的獨家經紀人，公司發現鞠婧祎未經許可私自接受公開商務活動，對于鞠婧祎的違約行為已在司法程序處理中，并對進行商務活動的第三方公司、品牌等提起訴訟。隨后，鞠婧祎方回應稱：鞠婧祎與絲芭傳媒的《SNH48專屬藝人合約》協議已于2024年6月18日到期，所謂“補充協議”系對方捏造，鞠婧祎沒見過也沒有簽署過，并已在7月起訴，并申請法院進行筆跡鑒定。 點評：事件可能引起輿論風波，對公司和藝人的形象和合作關系帶來負面影響。 NO.8 華為申請安全云腦商標 華為：天眼查知識產權信息顯示，近日，華為技術有限公司申請一枚“安全云腦”商標，國際分類為科學儀器，當前商標狀態為等待實質審查。公開信息顯示，安全云腦是華為云原生的新一代安全運營中心，基于云原生安全，提供云上資產管理、安全態勢管理、安全信息和事件管理、安全編排與自動響應等能力。 NO.9 日企再出數據造假丑聞，松下子公司被確認存在不當行為 松下集團：松下集團旗下從事電子零部件業務的松下工業公司承認，根據外部調查委員會發布的報告，確認該公司存在93起與認證、合同相關的不當行為。松下工業公司今年1月承認在向第三方安全機構申請產品品質認證的過程中存在篡改測試數據等不當行為，因此設立了外部委員會進行調查。（券商中國） 點評：數據造假丑聞可能對松下集團的聲譽和業務發展帶來負面影響。 NO.10 智動力：實控人及高級管理人員收到中國證監會立案告知書 智動力（300686，股價：9.76元，市值：25.92億元）：智動力公告，公司實際控制人兼董事長吳加維、實際控制人兼董事陳奕純、董事兼副總經理陳丹華于2024年11月1日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對吳加維、陳奕純立案；因涉嫌違反限制性規定轉讓公司股票，中國證監會決定對陳丹華立案。在立案調查期間，三人將積極配合中國證監會的相關工作。目前公司生產經營情況正常，該事項不會對公司日常經營活動產生重大影響。 點評：公司實控人和高級管理人員收到立案告知書可能對公司治理和業務發展產生重大影響。 數據截至北京時間凌晨4點30分 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 記者|范芊芊 編輯|盧祥勇 王瀚黎 王曉波 杜波 校對|趙慶 ｜每日經濟新聞 nbdnews 原創文章｜ 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用