NO.1 隔夜市場 美股三大指數集體收漲，道指漲0.69%，標普500指數漲0.1%，納指漲0.06%，均續創歷史新高；特斯拉漲近9%，創下四年來最大五日漲幅，總市值1.12萬億美元，升至美股第七位；奈飛、谷歌漲超1%；英特爾跌超4%，蘋果、英偉達、微軟、Meta跌超1%，亞馬遜小幅下跌；加密貨幣概念股大漲，嘉楠科技漲超41%，MicroStrategy漲超25%，Coinbase漲超19%。中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲0.59%，小鵬汽車漲超5%，理想汽車漲近3%，京東、阿里巴巴漲超1%，愛奇藝跌超1%，高途跌超5%。 比特幣突破8.8萬美元，續刷歷史新高，24小時內漲超7500美元或9.5%，總市值逾1.72萬億美元。 國際原油期貨結算價大幅收跌，WTI 12月原油期貨收跌3.32%，報68.04美元/桶；布倫特1月原油期貨收跌2.76%，報73.87美元/桶。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX 30指數漲1.28%，歐洲STOXX 600指數漲1.15%，歐元區STOXX 50指數漲1.1%，富時泛歐績優300指數漲1.13%。 NO.2 潘功勝：完善應對股票市場異常波動等政策工具 11月11日，據央行網站，央行行長潘功勝受國務院委托作關于金融工作情況的報告。潘功勝表示，強化金融監管作為防范金融風險“第一道防線”的作用，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。繼續穩妥化解地方政府融資平臺金融債務風險，推動融資平臺數量壓降和市場化轉型。加大“白名單”項目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩健康運行。筑牢有效防控系統性風險的金融穩定保障體系，落實防范化解金融風險問責制度。 10月份貸款利率保持歷史低位 11月11日，從中國人民銀行了解到，10月份新發放企業貸款加權平均利率為3.5%左右；新發放個人住房貸款利率為3.15%左右，均處于歷史低位。此外，10月份個人住房貸款規模企穩，明顯好于前9個月月均減少690億元的水平，也好于前兩年同期的水平。顯示出個人住房貸款增長有所好轉。(央視新聞) 10月末M2余額309.71萬億元 同比增長7.5% 人民銀行11日發布2024年10月金融統計數據報告，數據顯示，10月末，廣義貨幣（M2)余額309.71萬億元，同比增長7.5%。狹義貨幣（M1)余額63.34萬億元，同比下降6.1%。流通中貨幣（M0)余額12.24萬億元，同比增長12.8%。前十個月凈投放現金9003億元。月末人民幣貸款余額254.1萬億元，同比增長8%；人民幣存款余額301.48萬億元，同比增長7%。據人民銀行初步統計，2024年前十個月社會融資規模增量累計為27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。10月末社會融資規模存量為403.45萬億元，同比增長7.8%。 我國第三家持牌個人征信機構獲批 中國人民銀行11月11日發布公告，批準錢塘征信有限公司個人征信業務許可，這是我國批準的第三家持牌個人征信機構。據介紹，個人征信機構與中國人民銀行征信中心運營的金融信用信息基礎數據庫錯位發展，主要提供個人信用評價等服務。批準設立個人征信機構，有助于激發征信市場競爭活力，擴大個人征信服務的覆蓋范圍，滿足個人消費者、個體工商戶、小微企業主等的征信服務需求，支持普惠金融發展。（央視新聞） NO.3 商務部：決定實施臨時反傾銷措施 11月11日，商務部發布關于對原產于歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施的補充公告。2024年8月29日，商務部發布2024年第35號公告，初步認定原產于歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關系。根據《反傾銷條例》第二十八條和第二十九條的規定，調查機關決定采用保證金或保函的形式實施臨時反傾銷措施。自2024年11月15日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據本公告所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關提供相應的保證金或保函。 NO.4 自然資源部：加大收回收購存量閑置土地力度 11月11日，據自然資源部網站，自然資源部發布關于運用地方政府專項債券資金收回收購存量閑置土地的通知，積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閑置土地力度，促進房地產市場平穩健康發展。使用專項債券資金用于收回收購土地，應由納入名錄管理的土地儲備機構具體實施。專項債券對應的土地儲備項目中的儲備地塊，必須在全民所有土地資產管理信息系統中有儲備地塊標識碼。符合條件但尚未納入名錄管理的土地儲備機構，應于2024年12月底前在系統“土地儲備機構”模塊中填報單位信息及證明材料，部將按程序及時審核并動態更新名錄。優先收回收購企業無力或無意愿繼續開發、已供應未動工的住宅用地和商服用地。其他用途的土地，進入司法或破產拍賣、變賣程序的土地，因低效用地再開發或基礎設施建設等需要收回的土地，以及已動工地塊中規劃可分割暫未建設的部分，也可以納入收回收購范圍。 NO.5 10月新能源汽車銷量同比增長近50% 11月11日，中汽協發布數據顯示，10月，新能源汽車產銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的46.8%。1-10月，新能源汽車產銷分別完成977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的39.6%。 NO.6 深圳擬提高公積金貸款最高額度 11月11日，深圳公積金中心發布《關于〈深圳市住房公積金貸款管理規定〉的補充規定》和《關于我市住房公積金利息補貼有關事項的通知》兩項文件征求意見稿，擬提高深圳市公積金貸款最高額度，加大對繳存職工的利息補貼力度。職工個人申請公積金貸款，最高額度由現行的50萬元提高至60萬元；家庭共同申請公積金貸款，最高額度由現行的90萬元提高至110萬元。為更大程度惠及繳存職工，《利息補貼通知》擬提高利息補貼標準：累計繳存一年以上（含一年）五年以下補貼標準將由歷年結息總額的5%提高至10%；累計繳存五年以上（含五年）十年以下補貼標準將由歷年結息總額的8%提高至15%；累計繳存十年以上（含十年）補貼標準由歷年結息總額的12%提高至20%。 NO.7 深圳證監局：嚴禁直播薦股 11月11日，記者獲悉，深圳有證券投資咨詢機構收到深圳證監局發來的通知。通知指出，近期，行業內出現個別機構或個人利用自媒體違規薦股等違規行為，為進一步規范轄區證券投資咨詢機構自媒體運營管理，現將有關事項通知如下： 一、加強自媒體運營管理 各機構要進一步加強公司自媒體運營管理。一是全面管控自媒體賬號，對于公司認證賬號和員工開設的執業賬號全部納入公司統一管理，定期檢查和清理離職人員開設賬號和未使用的自媒體賬號。二是加強合規管理，對于公司管理賬號發布內容和直播素材應事先進行合規審核，直播過程中合規應有效監控和干預，嚴禁直播薦股。三是加強員工行為管理，禁止員工脫離公司管控，通過自媒體等方式私下開展證券投資咨詢業務，出現違規薦股或操縱市場行為。二、開展自查自糾 請各機構根據本通知要求，結合前期我局下發的各項通知、通報，對照相關法律法規要求，開展自媒體運營管理自查工作，并進行整改。 (證券時報) NO.8 珠海發生一起駕車撞人逃逸事件 2024年11月11日19時48分許，一輛小汽車在珠海市香洲區體育中心撞倒多名行人后駕車逃逸。警方接報后迅速派員到場處置，并協助將傷者送往醫院救治。 目前，司機樊某（男，62歲）已被警方控制，相關調查處置工作正在加緊進行中。（央視新聞） NO.9 兩部門：做好醫保基金預付工作 11月11日，國家醫保局辦公室、財政部辦公廳聯合發布《關于做好醫保基金預付工作的通知》，提出支持有條件的地區進一步完善預付金管理辦法，通過預付部分醫保基金的方式幫助定點醫療機構緩解醫療費用墊支壓力。符合條件的定點醫療機構于每年度1月上旬自愿向統籌地區醫保部門申請預付金。陜西省山陽縣衛生健康局原副局長、資深醫改專家徐毓才在接受《每日經濟新聞》記者電話采訪時表示，《通知》落實了預付金的有關政策，緩解了醫療機構的運營困難，還解決了醫療企業的回款問題。 NO.10 國際新聞 金正恩批準《朝俄全面戰略伙伴關系條約》 朝鮮國務委員長金正恩11日發布政令，批準了于2024年6月19日在平壤簽訂的《朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯聯邦關于全面戰略伙伴關系條約》。金正恩于11月11日簽署了相關政令。該條約從雙方交換批準書之日起生效。（央視新聞） 日本新一屆石破茂內閣成立 日本新任首相、自民黨總裁石破茂11日晚成立新內閣。當天上午，日本政府召開內閣會議，剛組建一個多月的石破茂內閣全體辭職。下午，石破茂經國會眾參兩院首相指名選舉當選日本第103任首相，隨即組建新內閣。當晚，在日本皇宮舉行了首相任命儀式和內閣大臣認證儀式后，新內閣正式成立。由于自民、公明兩黨組建的執政聯盟在10月27日的眾議院選舉中遭遇慘敗，未能獲得過半數議席，新一屆石破茂內閣成為少數派內閣。（央視新聞） 俄方否認普京與特朗普通話 當地時間11月11日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫否認了媒體有關俄總統普京與美國當選總統特朗普通電話的報道。佩斯科夫表示，目前俄方沒有組織雙方通話的具體計劃。 當地時間11月10日，《華盛頓郵報》報道稱，俄羅斯總統普京與美國當選總統特朗普已于7日通電話。報道稱，在通話中，特朗普表示，美國在歐洲有大規模的軍事存在。據知情人士透露，特朗普稱有興趣進行后續對話，討論“盡快解決烏克蘭沖突”的問題。（央視新聞） 一美國客機在海地太子港降落時遭槍擊 至少1人受傷 當地時間11月11日，一架從美國佛羅里達州飛往海地首都太子港杜桑·盧維杜爾國際機場的精神航空（Spirit Airlines）航班遭到槍擊，被迫改道飛往多米尼加共和國。消息人士表示，飛機已安全降落，至少有一人遭子彈擦傷，傷者為一名乘務員。據悉，飛機下降接近跑道時遭到多次槍擊，飛機機身發現數個彈孔，美國聯邦航空局已對槍擊事件展開調查。 俄羅斯國家技術集團向俄軍方交付新一批戰機 當地時間11日，俄羅斯國家技術集團稱向俄羅斯軍方交付了新一批蘇-57戰斗機和蘇-35S戰斗機。俄國家技術集團強調，蘇-57是目前唯一一款在實戰條件下證明了自己突防性能的第五代戰斗機。目前，該集團正在進一步擴充蘇-57戰機的產能，下一批戰機將于今年年底交付俄部隊。 特朗普新任命！他將主管邊境事務 美國當選總統特朗普當地時間11月10日晚通過社交媒體宣布，他將任命美國移民與海關執法局（ICE）前代理局長湯姆·霍曼在新政府中主管邊境事務。特朗普在帖文中稱，霍曼將“負責我們國家的邊境，包括但不限于南部邊境、北部邊境、所有海上和航空安全。” NO.1 天貓、京東公布今年雙11戰報 天貓、京東（JD，股價39.02美元，市值621億美元）：天貓、京東分別公布今年的雙11戰報，天貓公布，11月11日24點，2024年天貓雙11成交總額強勁增長，購買用戶規模創新高，天貓雙11全周期，589個品牌成交額破億，同比去年增長46.5%，刷新歷史紀錄。京東公布，截至11月11日23點59分，2024年京東11.11購物用戶數同比增長超20%，京東采銷直播訂單量同比增長3.8倍，超過1.7萬個品牌成交額同比增長超五倍，超3萬個中小商家成交額同比增長超兩倍。 支付寶致歉：故障已修復 支付寶：11月11日上午，#支付寶崩了#沖上微博熱搜一。據多名網友反饋，支付寶于當日上午出現服務異常，付款時顯示“支付失敗”“交易創建失敗”“服務異常”等。對此，支付寶官微發布回應稱，因系統消息庫出現局部故障，導致部分用戶的支付功能受到影響。該故障不會影響用戶的資金安全，截止上午10點50分故障已經修復。對于給您帶來的不便，我們深表歉意。 NO.2 小鵬汽車宣布分車型啟動芯片升級眾籌 小鵬汽車-W（HK09868，股價59.55港元，市值1131億港元）：11月11日，小鵬汽車宣布啟動行業首次芯片升級眾籌，時間為2024年11月11日-12月12日。據介紹，本次將采取分車型眾籌的方式，眾籌達到目標數量，即可啟動相關車型籌備工作。活動通知中介紹，“若眾籌成功，將以小鵬APP發送通知后續服務事宜；不支持退款，籌集款項將立刻啟動研發。若眾籌失敗，將在15個工作日內原路退回支付的眾籌款項，本次升級活動結束。小鵬汽車研發完成后，將按眾籌款項支付順序提供安裝服務。” 點評：芯片升級眾籌是對汽車產業創新的一種方式，將加速小鵬汽車的技術升級和車型更新。 NO.3 前亞洲首富逝世，享年95歲 嘉華國際（HK00173，股價1.85港元，市值58.33億港元）：11月11日晚，嘉華國際在港交所公告，主席兼董事總經理呂志和博士于2024年11月7日安詳辭世，享年95歲。公司將繼續按照董事會制定的業務策略經營業務。董事會認為呂博士之辭世對集團的營運不會造成任何影響。公司將適時委任新任董事會主席兼董事總經理，并會盡快就此作進一步公布。據江門市新會區政府官網介紹，呂志和，祖籍新會大澤鎮。香港嘉華國際集團主席及董事總經理。大紫荊勛賢、英國員佐勛章、太平紳士、榮譽法學博士、榮譽社會科學博士、榮譽工商管理博士、呂志和獎—世界文明獎創辦人、嘉華董事會主席暨獎項理事會主席、香港友好協進會永遠名譽會長，新會海外聯誼會名譽會長。2014年，呂志和財富曾一度超越地產大亨李嘉誠，成為當時的亞洲首富。 點評：呂志和博士是香港商界的重要人物，他對嘉華國際的發展做出了巨大貢獻。他逝世對公司造成了一定的影響，但公司將繼續按照策略經營，相信能夠順利度過這個過渡期。 NO.4 退貨率達95%！知名品牌成“湊單神器”？ 拉夫勞倫：11月10日，拉夫勞倫退貨率達95%成湊單神器，登上熱搜第一。據新華日報，有消息稱，來自美國的奢侈服裝品牌拉夫勞倫在某電商平臺“雙11”的GMV（商品交易總額）超過16億，但退貨率卻達到了驚人的95%。據悉，這一現象源于消費者為了滿減優惠，加購了拉夫勞倫的商品，一旦優惠到手，這些商品又會以“七天無理由退款”的方式退回給商家。今年某平臺的滿減優惠門檻較高，比如要求滿5000元優惠400元，或滿1500元優惠120元，這些都要求手機和空調等電器產品除外，于是有的網友發現單價動則上千的輕奢品牌拉夫勞倫的產品很合適湊單。 點評：高退貨率可能對拉夫勞倫的品牌形象和銷售額產生負面影響。 NO.5 Kimi創始人楊植麟被提起仲裁 Kimi：11月11日，有媒體報道稱，月之暗面創始人楊植麟和聯合創始人兼CTO張宇韜，近日被循環智能時期投資人在香港提起仲裁，相關電子仲裁申請書也已遞交HKIAC（香港國際仲裁中心）。11日當天，月之暗面通過銘德律師事務所資深合伙人David Morrison律師就此事回復了《每日經濟新聞》記者，“本所已接受楊植麟先生、張宇韜先生委托，關注到相關仲裁事項。我們認為該事項既缺乏法律依據，也不具備事實基礎，本所將依法提出抗辯。”據上述報道披露，此次仲裁申請可能源于在尚未拿到來自循環智能的多個投資方（金沙江創投、萬物資本、靖亞資本、華山資本和博裕資本）的同意豁免書之前，楊植麟和張宇韜等人就已啟動融資并創立月之暗面。 點評：此次仲裁可能對月之暗面的融資和發展產生重大影響。 NO.6 “終結美聯儲”？馬斯克表態 馬斯克：近日，特斯拉和SpaceX的首席執行官埃隆·馬斯克，表示支持讓總統干預美聯儲政策的想法。在周四猶他州共和黨參議員邁克·李的一則社交媒體帖子中，李呼吁美聯儲應該在總統的指揮下運作，馬斯克在周五用“100”表情符號表示贊同。李參議員還在帖子中加入了“#EndtheFed”的標簽。 點評：馬斯克的表態可能引發對美聯儲政策的討論和市場反應。 NO.7 夜郎古酒業回應被郎酒起訴 夜郎古酒業：11月11日晚，貴州省仁懷市茅臺鎮夜郎古酒業股份有限公司（下稱夜郎古酒業）發出聲明，稱11月8日收到瀘州市中級人民法院就四川省古藺郎酒廠有限公司及關聯公司（合稱郎酒公司）訴貴州省仁懷市茅臺鎮夜郎古酒業股份有限公司、貴州夜郎古酒莊有限公司等公司商標侵權及不正當竟爭一案作出的一審判決。聲明稱，該一審判決認定夜郎古酒業等被告在白酒產品上使用“夜郎古酒”“夜郎春秋”標識侵犯了郎酒公司“郎”商標專用權，判決被告停止生產、宣傳、銷售“夜郎古酒·大金獎”和“夜郎春秋”白酒；判決被告使用“夜郎古”作為企業字號構成不正當競爭，要求被告三十天內變更企業名稱；判決被告賠償郎酒公司經濟損失及合理開支共計196,402,395元。夜郎古酒業表示，對此判決結果深表震驚與遺憾，并將依法向四川省高級人民法院提出上訴。 點評：此判決對夜郎古酒業的品牌形象和經濟損失產生重大影響。 NO.8 真維斯回應“衛衣疑似抄襲肖戰新專輯” 真維斯：11月11日，@真維斯 發布聲明稱，接到消費者反饋及市場監測信息顯示，一款未經真維斯品牌授權的商店，以真維斯的名義在市場上進行售賣。經過公司法務部門與市場部門的聯合調查，確認涉事抖音店鋪清河縣佳綿服裝服飾有限公司（抖音賬號名：真維斯JEANSWEST置業旗艦店）涉嫌侵權的服裝商品非真維斯品牌生產或授權生產，系該商家擅自采購并冠以真維斯名義進行銷售的行為，屬于侵權行為。針對此次侵權事件，真維斯已啟動法律程序，對涉事商家進行追責。 點評：侵權行為對真維斯的品牌形象和銷售渠道造成損害。 NO.9 重磅！券商巨頭宣布：“降息”！ 國泰君安（SH601211，股價20.88元，市值1859億元）；海通證券（SH600837，股價12.39元，市值1619億元）：11月11日，國泰君安和海通證券均發布關于調整人民幣保證金利率的通知，自2024年11月11日起，兩家公司調整客戶人民幣保證金利率標準，調整后的人民幣保證金利率標準為0.10%（年化）。此前，11月5日，上海市人民政府發布公告，經研究，市政府同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組。 點評：人民幣保證金利率調整可能對股市交易和投資者產生影響。 NO.10 73歲湖北前首富，3.6億元賣掉“潔婷” 豪悅護理（SH605009，股價41.53元，市值64.47億元）：前湖北首富梁亮勝全面退出日化護理板塊，上市公司豪悅護理以3.6億元收購擁有“潔婷”等品牌及湖北絲寶護理用品有限公司。11月11日晚，豪悅護理發布公告，公司與湖北絲寶股份有限公司、梁亮勝及絲寶護理共同簽署《股權轉讓協議》，約定公司受讓絲寶集團持有絲寶護理100%股權，交易價款為3.6億元。本次交易完成后公司持有絲寶護理100%股權。據悉，絲寶集團創始人是今年73歲的前湖北首富梁亮勝。梁亮勝出生在廣東梅州，1989年在香港創立絲寶集團，同年在武漢設立國內總部。 點評：豪悅護理通過收購湖北絲寶護理品牌增強自身實力，此舉有助于公司擴大市場份額和提升品牌影響力。 數據截至北京時間凌晨4點30分 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 記者|王帆 編輯|孫志成 陳鵬程 王曉波 蓋源源 校對|劉思琦 ｜每日經濟新聞 nbdnews 原創文章｜ 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用