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調查丨羽絨噸價漲到130多萬元、碾壓部分稀有金屬 羽絨服卻不敢漲價,商家無奈極限壓縮利潤

每日經濟新聞 2024-11-13 20:29:40

今年,各類羽絨的價格接連攀升,給羽絨服生產廠家帶來巨大壓力。然而,面對市場需求疲軟,羽絨服商戶也不敢輕易漲價,生怕導致滯銷。于是,一場關于成本與利潤的博弈悄然上演。

每經記者 杜蔚  舒冬妮    每經編輯 董興生    

浙江平湖的廠家和商戶都還記得,去年11月份,冷空氣和寒潮接連來襲,羽絨服供不應求,他們紛紛加足馬力生產補貨。按照往年慣例,國慶節前后,就該進入羽絨服訂貨旺季,但今年,平湖•中國服裝城的羽絨服商戶到現在也沒等來旺季。

圖片來源:每經記者 舒冬妮 攝

平湖•中國服裝城是我國最大的羽絨服生產地和交易地之一,這里銷售羽絨服成衣的商戶有近2000家。某種程度上,平湖•中國服裝城就是一個羽絨城(以下簡稱“平湖羽絨城”)。

眼下立冬已過,大范圍的寒潮仍未開啟,平湖羽絨城的商戶正憂心忡忡,這也折射出2024年的羽絨服市場正在“渡劫”。前不久,中國氣象局在例行發布會上表示,今年冬季(2024年12月至2025年2月),全國大部地區氣溫較常年同期偏高,但季內氣溫冷暖起伏顯著,發生過程性強降溫的可能性大。這一暖冬現象,直接沖擊了羽絨服行業的傳統旺季。

與市場的低迷形成鮮明對比的是,原材料羽絨價格依然處于高位。《每日經濟新聞》記者根據羽絨金網的數據統計,95%含量的白鵝絨11月7日的價格較上年同期上漲45.35%,至130萬元/噸。這一價格甚至碾壓鎢等稀有金屬,礦業俱樂部數據顯示,11月7日,鎢的價格為每噸36.5萬元—37.5萬元。

記者調查了解到,今年,各類羽絨的價格接連攀升,給羽絨服生產廠家帶來巨大壓力。然而,面對市場需求疲軟,羽絨服商戶也不敢輕易漲價,生怕導致滯銷。于是,一場關于成本與利潤的博弈悄然上演。

 

 

上游原材料價格飆升
鵝絨賣到1386元/公斤,同比上漲超六成

10月下旬,記者前往平湖羽絨城深入走訪。商戶們紛紛表示,庫存積壓、現金流緊張,成為他們面臨的共同難題。為了去庫存、保利潤,不得不壓縮成本、調整策略。

羽絨的漲價,不僅考驗著上游廠家,也掀起了整個羽絨服產業鏈的漣漪。有行業人士告訴記者,未來幾個月,羽絨價格或將趨于平穩,但市場的震蕩仍將持續。

“羽絨是期貨產品,價格波動常有。但是鴨絨、鵝絨持續這么長時間的漲價,是我從業生涯中第一次遇到。”胡晨(化名)從事羽絨服生意已有十余年,他觀察到,今年以來羽絨的價格一直居高不下。“尤其是上半年漲幅明顯,直到今日,已經持續漲價一年左右。”

記者根據羽絨金網每日公布的羽絨價格統計,截至今年11月7日,以95%含量的白鵝絨為例,每公斤價格為1292.34元,較上年同期上漲45.35%。2021年到2023年同期,每公斤羽絨價格分別為718.2元、716.3元和889.1元。

從羽絨整體的價格趨勢來講,記者統計發現,自2024年初起,不管是鴨絨還是鵝絨,各類別的羽絨價格都開始走高。仍以95%含量的白鵝絨為例,早在1月19日,每公斤價格就突破千元大關(上年同期為760元上下);到了炎炎盛夏(6月12日),更是創下了今年以來的最高點1386.95元/公斤,較2023年同期的861.9元上漲61%。此后,價格雖有回落,但始終位于近年來的價格高點。

一片小小的羽絨,為何在今年迎來價格飆漲,達到行業近十年來罕見的高峰?

“今年春節前夕,寒冷天氣來襲,推動了整個冬裝市場特別是羽絨服市場的消費。同時,也推動了羽絨原料庫存的銷售。(當時)因為臨近春節,很多羽絨工廠并未留存很大量的羽絨庫存。導致從今年初開始,羽絨價格大幅度上漲。”胡晨向記者分析表示。還有一個漲價原因是,羽絨市場和豬肉市場息息相關。“2024年豬肉市場穩定,鴨肉作為豬肉的互補和替代產品,需求量減少,致使養殖數量下降,羽絨原毛產量也跟隨下降,所以價格上漲。”

一位羽絨行業人士告訴記者,2022年,國家對羽絨制品標準的更新,讓羽絨制品的品質上了一個新臺階,因此,服裝廠商對羽絨填充物的各項成本也相應提高,帶動原材料售價上漲。

不過,也有少數商家享受到了羽絨漲價的“紅利”。記者采訪羽絨服翻新商家了解到,其近期接單量猛增。“今年的拆舊市場,因為羽絨價格居高不下,非常火爆。”

胡晨也觀察到了這一變化,他告訴記者,舊羽絨服翻新、拆組成羽絨被等,讓消費者只需付出較少的工費就可以享受到新定制的產品。

聚焦鴨養殖、孵化、羽絨加工生產和銷售等業務的上市公司華英農業(002321.SZ),也因羽絨的漲價而受益。11月6日,華英農業披露的投資者關系活動記錄表顯示,主要得益于下游羽絨制品普及率持續提升及大客戶訂單放量,公司今年前三季度羽絨業務產銷規模同比實現大幅增長。

羽絨產品也是另一家上市公司益客食品(301116.SZ)的營收增長推手。2024年上半年,益客食品羽絨銷量同比增長30.42%至8626.06噸;羽絨的實際產量較2023年上半年增長24.21%至8528.76噸。

羽絨服市場實地探訪
廠家商家“渡劫”,國慶后就該來的訂貨高峰至今未至

10月23日,霜降,平湖羽絨城的商戶老板李英(化名)看了一眼手機里的天氣預報,無奈嘆氣。因為直到11月初,鄭州的最高氣溫都是15度以上(平湖人相信“全國天氣看鄭州”)。“10月都還在穿短袖,哪里會有人來買羽絨服?”李英苦笑說。

同樣面臨嚴峻挑戰的,還有其他更多商戶。往年國慶前后就開始的訂貨旺季,今年,他們苦等了一個多月,立冬過了也沒等到。

9月28日至30日,平湖羽絨城舉行了“2024羽絨服現貨采購節”,直播回放視頻顯示,有近56萬人次觀看,但多位商戶老板告訴記者,那幾天線下來的人并不多。

平湖羽絨城 圖片來源:每經記者 舒冬妮 攝

李英向記者描述了往年國慶節過后就會出現的盛況,幾十平方米的店鋪里人擠人,要一批人走了下一批人才能進去。但今年直到現在,老客戶都還沒來,更別提訂貨高峰了。

在平湖專做羽絨服線上直播銷售的阿杰告訴《每日經濟新聞》記者,往年生意好的時候,羽絨服能從10月賣到次年3月。但他表示,2023年只有11月行情好,到12月底就開始賣不動了,也因此導致平湖很多商家都積壓了較多庫存。在阿杰看來,這是一個信號,也是一種趨勢。

“今年的行情更差。”阿杰表示,往年夏天還會做反季羽絨服,但今年,他在2月就將部分倉庫退租,3月停了直播,直到7月中旬才重新開始直播。而7月開始直播的時候,阿杰就感覺到,整體流量和銷量比2023年同期少了30%至40%。

記者隨機走進羽絨城1樓多家店鋪,以消費者身份詢問是否零賣時,老板多回答可以零賣。李英和另一商戶老板張峰聽到現在就可以零賣的消息都感到驚訝,因為按照往年的慣例,羽絨城的商戶至少要等到元旦后或農歷年底,才會放開零賣。李英嘆息一聲,“可能大家都覺得生意太不好做了”。

“氣溫高不是(生意不好做的)主要原因。”平湖•中國服裝城運營總監陳杰告訴《每日經濟新聞》記者,下游終端需求量放緩的趨勢在今年更加明顯。他表示,現在的羽絨城有人流量,但人均采購量明顯減少,“客戶的采購訂單量和態度都偏保守了”。

產業鏈利潤分配緊張
成本上漲,但商戶不敢輕易提價

多位受訪者向《每日經濟新聞》記者指出,羽絨原材料成本上升,疊加氣候等因素影響,可能會直接影響到今年整個產業鏈的利潤表現,尤其是下游端。

“今年,我們都不敢備太多貨,主要考慮的是趕緊先把庫存處理掉。”多位商戶老板都對記者表示。因為去年積壓了大量庫存,李英今年的備貨量只有去年的一半。

陳杰進一步向記者解釋,實際上,去年前期羽絨城行情也不好,商戶不敢備貨,但到了11月份,一波冷空氣導致羽絨服市場需求爆發,一下子供不應求,商戶加足馬力生產補貨。然而,等到產品生產出來,下游市場需求又減少了,最后導致羽絨服滯銷,積累了大量庫存。

張峰的倉庫里就有近千件、價值數萬元的存貨。本著先去庫存再銷新款的策略,張峰今年新款的備貨量只有2023年的三分之一。

今年,張峰的門面從羽絨城1樓搬到了3樓,面積更大了,但整體房租只有之前的三分之一。“在1樓主要是可以更好地吸引新客戶,但今年生意不好做,吸引的新客戶可能不足以抵消昂貴的租金,老客戶也比較穩定,所以就搬到了3樓。”

羽絨城的商戶 圖片來源:每經記者 舒冬妮 攝

羽絨原材料大幅漲價,是張峰和李英沒法多備貨的另一個原因。“90%含量的鴨絨之前不到40萬元一噸,現在竟然快60(萬元)了,好鵝絨都快140(萬元),幾乎漲了一小半。并且現在都要現金拿貨,沒有什么賬期了。”李英告訴記者,這對店鋪現金流的要求更高,不少商戶根本沒辦法多備貨。

記者查詢發現,95%含量的白鵝絨11月7日的采購價為每噸約130萬元。高價羽絨,勸退了不少商家,因為在成衣端,漲價太高的羽絨服難以銷售。

那么,羽絨買得早是不是就可以節省成本?對此,張峰表示,羽絨服生產廠家一般不會囤絨,因為羽絨的保存要求高,放在倉庫受潮或弄臟后都無法使用,“風險高、損失大,通常都是現用現買”。

李英則認為,今年羽絨服行情的典型特征是利潤低,羽絨成本大幅提升,但下游消費市場需求疲軟,不可能漲價太多,只能壓縮自己的利潤。對平湖羽絨城的商戶而言,羽絨服的利潤是透明的,羽絨、面輔料、人工等成本均公開可查。根據羽絨服標簽上標注的羽絨克數,就可以大致計算出一件羽絨服的成本價,加上10%至20%的利潤,就是最終的售價。

阿杰也表示,今年的羽絨服并不會漲價太多。以他賣的羽絨服為例,多款產品都沒有漲價,最大的漲價幅度也都控制在成本的個位數。“下游行情不好,再漲就賣不掉了。”阿杰說,今年只能是廠家和商家都把利潤壓一壓。

雖然目前中國服裝城是滿租狀態,但陳杰也擔心,市場不好,商戶生意難做,服裝城也難以持續發展。其預計,今年平湖羽絨服的產業鏈供求關系還將更加震蕩。

平湖當地的羽絨服設計師品牌Christopher Raxxy創始人沈威廉就觀察到,今年以來,電商平臺上一些羽絨服設計師品牌消失了,還在堅挺的品牌銷量也有大幅下降。“整體行情不好,品牌的壓力就會更大,也進入了一個調整期。”沈威廉說。

羽絨服市場兩極分化
中小商家著急“瘦身”,高端款“雙11”熱銷

上一年的庫存還壓著,羽絨服行業的中小商家不得不調整策略,頭部玩家則忙著打高端牌,期待提升銷量。

“往年我一個款要做一兩萬件,但現在一兩千件我都擔心賣不完。”下游不容樂觀的訂單量,是張峰最大的擔心。但新款也不能不做,解決辦法只能是多做幾個款式,看哪個款式賣得好再加單。

阿杰也改變了以往的經營策略,從靠便宜的普通款走量,變成了靠高單價品質款提高利潤。“因為大家都沒有備太多貨,就算有訂單,也沒辦法發貨,賺不到錢。走品質款,提高利潤,賣一件賺一件。”阿杰解釋說。

各類羽絨服廣告 圖片來源:每經記者 杜蔚 攝

女裝品牌代理商楊嘉(化名)在接受《每日經濟新聞》記者采訪時指出,在成本壓力下,今年平價羽絨服品牌會更艱難一些,因為想調價又不敢調太高,而中高端羽絨服品牌本來溢價就高,調價之后也提高了購買門檻。

一邊是中小商家著急清貨“瘦身”,另一邊是高端、奢侈羽絨服熱銷。從今年“雙11”銷售情況來看,高端羽絨服有較好的吸引力。數據顯示,截至11月6日,天貓“雙11”期間,千元以上羽絨服成交同比增長超30%;波司登售價超2000元的極寒鵝絨服成交超2萬件。

相比中低端羽絨服,行業龍頭波司登(03998.HK)將路線進一步轉向“高奢羽絨服”。10月9日,凱輝基金發布公告稱,波司登與加拿大奢侈外套品牌Moose Knuckles達成戰略合作,波司登作為戰略投資人擁有該品牌超30%股權。

胡晨對市場趨勢有些擔心,今年“雙11”羽絨服裝銷售情況不錯,之后的補單大概率會增多,價格也會上漲,這也會讓已經略微下降的羽絨價格再度上漲。他和不少同行都觀察到,今年羽絨價格的持續上漲,最明顯的一個影響是,“有些廠商為了降低成本以次充好,目前,市場上假貨正在橫行,消費者購買時應該擦亮眼睛”。

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