NO.1 隔夜市場 美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌0.64%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.6%，道指跌0.47%；納斯達(dá)克生物科技指數(shù)收跌2.4%，創(chuàng)8月份以來收盤新低；特斯拉跌超5%，市值蒸發(fā)612億美元（約合人民幣4420億元），總市值重新回到1萬億美元下方；谷歌、亞馬遜跌超1%，Meta小幅下跌；蘋果漲超1%，英偉達(dá)、微軟、奈飛、英特爾小幅上漲。中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌1.81%，嗶哩嗶哩跌超12%，小鵬汽車跌超5%，蔚來跌超3%，京東跌超6%，阿里巴巴跌超1%，愛奇藝漲超2%。 美國10月PPI同比2.4% ，預(yù)期2.3%，9月前值從1.8%上修至1.9%；10月PPI環(huán)比0.2%，預(yù)期0.2%，9月前值從0%上修至0.1%。 當(dāng)?shù)貢r間11月14日，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，由于美國經(jīng)濟強勁，美聯(lián)儲不需要“急于”降低利率。政策將逐步調(diào)整至中性水平，但政策路徑并非預(yù)設(shè)的。預(yù)計通脹將繼續(xù)朝著2%的目標(biāo)下降，盡管這一過程可能會經(jīng)歷“時有波動”的路徑，美聯(lián)儲致力于完成控制通脹的任務(wù)。 國際原油期貨結(jié)算價小幅收漲。WTI 12月原油期貨收漲0.27美元，漲幅0.39%，報68.7美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.28美元，漲幅0.39%，報72.56美元/桶。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.52%，英國富時100指數(shù)漲0.49%，法國CAC40指數(shù)漲1.32%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.98%。 NO.2 李強簽署國務(wù)院令 公布修訂后的《國家自然科學(xué)基金條例》 11月14日，國務(wù)院總理李強日前簽署國務(wù)院令，公布修訂后的《國家自然科學(xué)基金條例》（以下簡稱《條例》），自2025年1月1日起施行。《條例》共7章45條，修訂的主要內(nèi)容如下。一是堅持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，明確工作原則。二是健全管理體制，適應(yīng)科技創(chuàng)新發(fā)展新趨勢新要求。三是完善資助制度，發(fā)揮基金促進(jìn)基礎(chǔ)研究發(fā)展的作用。四是加強科研誠信制度建設(shè)，營造良好創(chuàng)新環(huán)境。（新華社） NO.3 食用油散裝運輸強制性國標(biāo)發(fā)布 明年2月1日正式實施 記者11月14日了解到，市場監(jiān)管總局（國家標(biāo)準(zhǔn)委）近日批準(zhǔn)發(fā)布了強制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB 44917-2024《食用植物油散裝運輸衛(wèi)生要求》，將于2025年2月1日正式實施。標(biāo)準(zhǔn)界定了食用植物油散裝運輸?shù)男g(shù)語，規(guī)定了散裝運輸容器基本要求、清潔、維護和管理，運輸作業(yè)，記錄等衛(wèi)生要求。食用植物油散裝運輸容器應(yīng)采用食品專用容器，應(yīng)在容器外顯著位置明顯標(biāo)識“食用油專用”或“食品專用”字樣，容器內(nèi)外均應(yīng)干凈衛(wèi)生。運輸非食品的容器不應(yīng)運輸食用植物油。用于食用植物油散裝運輸?shù)募b箱液袋為一次性使用容器，不應(yīng)重復(fù)使用。應(yīng)確保運輸容器不滲漏、不泄漏，食用植物油不受到污染，且便于裝卸及運輸。（央視新聞） NO.4 美方據(jù)報要求臺積電對7納米AI芯片實施出口限制 商務(wù)部回應(yīng) 11月13日，國務(wù)院臺辦舉行例行新聞發(fā)布會。有記者問：臺積電已答應(yīng)美方要求暫停向中國大陸客戶供送相關(guān)芯片，對此有何評論？對此，發(fā)言人朱鳳蓮表示，推進(jìn)兩岸產(chǎn)業(yè)合作有利于兩岸企業(yè)發(fā)展，增進(jìn)兩岸同胞民生福祉。有關(guān)報道再次證明，美國打“臺灣牌”，升高臺海緊張局勢，目的是“以臺遏華”。而民進(jìn)黨當(dāng)局妄圖“倚外謀獨”，一味隨美起舞搞“脫鉤斷鏈”，給兩岸有關(guān)產(chǎn)業(yè)合作設(shè)置越來越多的人為障礙，最終損害的是島內(nèi)企業(yè)的利益，削弱的是臺灣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，讓臺灣進(jìn)一步錯失產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇。（央視新聞） NO.5 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部：保交房有力推進(jìn) 全國已交付285萬套 記者14日從住房城鄉(xiāng)建設(shè)部了解到，全國保交房工作推進(jìn)有力，截至11月13日，全國已交付285萬套。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等74個省市保交房交付率已超八成，貴州六盤水、福建廈門、湖北鄂州、甘肅平?jīng)觥⑦|寧葫蘆島等24個城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肅金昌等6個城市保交房項目交付率已達(dá)100%。 (央視新聞) NO.6 千萬人口省會城市宣布：取消限售！ 11月14日，湖南省省會長沙市宣布取消商品房限售。當(dāng)日，長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步明確我市房地產(chǎn)交易相關(guān)政策的通知》。通知稱，全市商品住房取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》可上市交易。自2024年11月14日起施行，原有規(guī)定與本通知不致的，按本通知執(zhí)行。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年末，長沙全市常住總?cè)丝?051.31萬人，比上年末增長0.9％。（每經(jīng)綜合） NO.7 6G推進(jìn)組組長：明年6月會啟動6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究 11月14日，6G推進(jìn)組組長 中國信息通信研究院副院長王志勤表示，2025年6月份會啟動6G的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究，2025—2027年完成技術(shù)研究階段，2029年3月份完成第一個版本的技術(shù)規(guī)范。目前，包括我國在內(nèi)，歐洲、美國、日本、韓國和印度的3GPP標(biāo)準(zhǔn)伙伴都正在共同研制6G標(biāo)準(zhǔn)。 (央視新聞) NO.8 教育部提出校園招聘新要求：嚴(yán)禁限定985和211高校 日前，教育部印發(fā)《關(guān)于做好2025屆全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知》，部署各地各高校實施“2025屆全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)和服務(wù)體系建設(shè)行動”，全力促進(jìn)高校畢業(yè)生高質(zhì)量充分就業(yè)。《通知》要求，提升高校畢業(yè)生就業(yè)工作保障水平。嚴(yán)格落實校園招聘“三嚴(yán)禁”要求（嚴(yán)禁發(fā)布含有限定985高校、211高校等字樣的招聘信息，嚴(yán)禁發(fā)布違反國家規(guī)定的有關(guān)性別、戶籍、學(xué)歷等歧視性條款的需求信息。 NO.9 被控非法收受財物1.77億余元 張紅力受賄案一審開庭 2024年11月14日，浙江省杭州市中級人民法院一審公開開庭審理了中國工商銀行股份有限公司原黨委委員、副行長張紅力受賄案。杭州市人民檢察院起訴指控：2011年至2022年，被告人張紅力歷任收受財物共計折合人民幣1.77億余元。張紅力進(jìn)行了最后陳述并當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，本案擇期宣判。（央視新聞） 被控受賄近3000萬元、為親友非法牟利，上汽集團原副總裁陳德美受審 11月14日，上海市第一中級人民法院對被告人陳德美受賄、為親友非法牟利案一審公開開庭審理。公訴機關(guān)指控：2007年至2023年，被告人陳德美先后利用擔(dān)任上海匯眾汽車制造有限公司總經(jīng)理、上海汽車集團股份有限公司(以下簡稱上汽集團)副總裁、安吉汽車物流有限公司董事長等職務(wù)上的便利，為相關(guān)單位和個人在提高業(yè)務(wù)份額、承攬項目、公司經(jīng)營等事項上提供幫助，謀取利益。2008年至2024年，陳德美收受財物共計人民幣2946.95萬余元。2013年至2017年，被告人陳德美利用擔(dān)任上汽集團副總裁的職務(wù)便利，讓其子非法獲利500萬元。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人陳德美的行為應(yīng)以受賄罪、為親友非法牟利罪追究刑事責(zé)任，且數(shù)罪并罰。被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。本案擇期宣判。（央視新聞） NO.10 國際新聞 美媒：共和黨獲218席 贏得眾議院控制權(quán) 據(jù)美聯(lián)社當(dāng)?shù)貢r間11月13日晚間報道，美國共和黨贏得國會眾議院控制權(quán)。報道稱，共和黨在此次美國大選中已經(jīng)獲得了218個眾議院席位，在總共435席中占據(jù)多數(shù)席位，贏得眾議院的控制權(quán)。（央視新聞） 金正恩指導(dǎo)朝鮮無人攻擊機性能試驗據(jù) 朝中社消息，當(dāng)?shù)貢r間14日，朝鮮勞動黨總書記、國務(wù)委員長金正恩現(xiàn)場指導(dǎo)了無人航空技術(shù)聯(lián)合體下屬研究所和企業(yè)生產(chǎn)的各種自爆式無人攻擊機的性能試驗。（央視新聞） 以軍稱襲擊貝魯特南郊多個黎真主黨武器庫 當(dāng)?shù)貢r間14日晚，以色列國防軍在一份聲明中稱，當(dāng)晚早些時候，以色列戰(zhàn)斗機襲擊了黎巴嫩貝魯特南郊的多個黎真主黨的武器庫。聲明稱，在襲擊前，以軍采取了許多措施來盡量避免傷害當(dāng)?shù)仄矫瘢ㄏ蛟摰貐^(qū)的平民發(fā)出預(yù)先警告。聲明還表示，以軍將繼續(xù)襲擊位于貝魯特南郊的真主黨基礎(chǔ)設(shè)施。對此，黎真主黨方面暫無回應(yīng)。 匈牙利與塞爾維亞在能源等方面達(dá)成一系列協(xié)議 當(dāng)?shù)貢r間11月14日，匈牙利-塞爾維亞戰(zhàn)略委員會第二次會議在匈牙利首都布達(dá)佩斯舉行。兩國在能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面達(dá)成一系列協(xié)議。另外，兩國領(lǐng)導(dǎo)人確認(rèn)，匈塞鐵路將于2026年完工。塞爾維亞總統(tǒng)武契奇表示，這條線路最遲將于2026年3月開通。 巴基斯坦西北部發(fā)生爆炸事件 致5死16傷 總臺記者當(dāng)?shù)貢r間11月14日獲悉，巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省一村鎮(zhèn)發(fā)生爆炸事件，導(dǎo)致5人死亡，另有16人受傷。當(dāng)?shù)鼐椒Q，爆炸發(fā)生在一戶人家外，傷者已被送往醫(yī)院救治，部分房屋受損。目前警方正在對此次事件展開進(jìn)一步調(diào)查。（央視新聞） 體育新聞 國足1-0戰(zhàn)勝巴林隊 北京時間11月14日晚，2026年世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽18強賽C組第五輪，中國男足在客場挑戰(zhàn)巴林隊。第88分鐘，巴林隊先進(jìn)一球，但隨后因為越位被吹掉。第90分鐘，張玉寧進(jìn)球反絕殺！ 全場戰(zhàn)罷，國足1-0戰(zhàn)勝巴林隊，成功攻克“關(guān)鍵客場”。積分榜方面，國足積6分反超印尼和巴林升至第4名。 NO.1 中鐵七局回應(yīng)記者在施工現(xiàn)場被襲：配合警方調(diào)查，堅決維護記者輿論監(jiān)督的合法權(quán)益 中鐵七局：11月14日，中鐵七局集團有限公司在微信公號發(fā)布聲明：我公司高度重視媒體關(guān)于合新鐵路建設(shè)材料“以次充好”的報道，已于第一時間派出工作組趕赴現(xiàn)場，目前正全力配合皖贛鐵路安徽有限公司的調(diào)查。如調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，絕不姑息，將嚴(yán)肅查處。與此同時，我們高度關(guān)注“《經(jīng)濟參考報》記者在施工現(xiàn)場被襲”新聞，正在配合安徽定遠(yuǎn)縣警方全面調(diào)查，等待調(diào)查結(jié)果。我們堅決維護記者輿論監(jiān)督的合法權(quán)益。衷心感謝社會各界對我公司的監(jiān)督和指導(dǎo)。 中國記協(xié)：目前兩名被襲記者人身安全，手機已退回 11月14日，中國記協(xié)微信公號發(fā)布消息，針對“《經(jīng)濟參考報》記者在施工現(xiàn)場被襲”新聞，中鐵七局微信公眾號于20時34分作出回應(yīng)。我們轉(zhuǎn)發(fā)全文。14日下午，中國記協(xié)關(guān)注到網(wǎng)傳“記者采訪遇襲”之后，立即同有關(guān)方面溝通并聯(lián)系記者王文志進(jìn)行核實。目前，王文志及程子龍人身安全，手機已退回。我們將繼續(xù)密切關(guān)注事件進(jìn)展，與記者及有關(guān)部門保持溝通，維護記者正當(dāng)采訪合法權(quán)益。 NO.2 五糧液稱電商平臺發(fā)現(xiàn)假冒產(chǎn)品 五糧液（SZ000858，股價153.49元，市值5958億元）：近日，五糧液在官網(wǎng)發(fā)布《致五糧液消費者的告知書（二）》稱，據(jù)本月活動數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對消費者在線上平臺購買的148瓶產(chǎn)品鑒定中，共計發(fā)現(xiàn)假冒公司產(chǎn)品18瓶，占鑒定總數(shù)的12%；其中根據(jù)消費者提供的購買憑證，發(fā)現(xiàn)14瓶假冒產(chǎn)品部分來源于某大型電商平臺“百億補貼”頻道中的店鋪，占假冒產(chǎn)品總數(shù)的77%，其余4瓶來源于其他電商平臺中的店鋪。五糧液稱，以上售假店鋪均非公司公布銷售渠道的店鋪。五糧液提醒消費者，通過五糧液官網(wǎng)公布的銷售渠道購買，請務(wù)必索要發(fā)票等憑證。 NO.3 超3.2噸黃金被掠奪？礦業(yè)巨頭回應(yīng) 紫金礦業(yè)（SH601899，股價15.61元，市值4149億元）：11月14日，有媒體報道稱，紫金礦業(yè)在哥倫比亞的一處金礦遭到販毒集團掠奪，損失了3.2噸黃金，價值2億美元（約合人民幣14.5億元）。當(dāng)日晚間，紫金礦業(yè)公告發(fā)布關(guān)于外媒就哥倫比亞武里蒂卡金礦報道的情況說明。說明指出，由于歷史原因以及現(xiàn)場條件制約，武里蒂卡金礦被非法采礦組織控制和盜采了淺部部分高品位礦體，給大陸黃金帶來了一定的損失，損失的資源確切數(shù)量尚需核實。礦山雖然受到非法采礦的影響，但安全仍然處于可控狀態(tài)，黃金產(chǎn)量持續(xù)上升。另據(jù)澎湃新聞報道，2019年12月，紫金礦業(yè)宣布擬以13.3億加元（當(dāng)時約合70.3億元人民幣）收購加拿大上市公司大陸黃金股份有限公司100%股權(quán)，后者核心資產(chǎn)是位于哥倫比亞安蒂奇省的武里蒂卡金礦項目100%權(quán)益。（每經(jīng)綜合） 點評：紫金礦業(yè)回應(yīng)金礦遭掠奪報道，強調(diào)礦山安全可控，黃金產(chǎn)量上升，市場不必過度擔(dān)憂。 NO.4 創(chuàng)始人被控在美期間涉嫌竊取商業(yè)機密？磐松資產(chǎn)回應(yīng) 磐松資產(chǎn)：針對創(chuàng)始人被指涉嫌竊取商業(yè)機密一事，百億量化私募磐松資產(chǎn)于11月14日發(fā)布聲明稱，針對不實指控，創(chuàng)始人張瀟已聘請美國律所，將通過專業(yè)法律手段，維護自身合法權(quán)益與聲譽。磐松資產(chǎn)強調(diào)，該不實指控所涉時間段在磐松資產(chǎn)設(shè)立之前，起訴對象不包括張瀟所任職或創(chuàng)立的任何公司實體。 點評：磐松資產(chǎn)創(chuàng)始人被控竊取商業(yè)機密，公司堅決回應(yīng)，維護合法權(quán)益，關(guān)注后續(xù)法律進(jìn)展。 NO.5 吉利大動作！極氪、領(lǐng)克整合 吉利汽車（HK00175，股價13.9港元，市值1400億港元）：11月14日，吉利控股宣布對極氪、領(lǐng)克股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。據(jù)吉利控股集團微信公號，吉利控股將向吉利汽車控股有限公司轉(zhuǎn)讓其所持有的11.3%極氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽車對極氪的持股比例將增至約62.8%。同時，對領(lǐng)克汽車進(jìn)行了股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以推動極氪和領(lǐng)克進(jìn)行全面戰(zhàn)略協(xié)同。極氪將持有領(lǐng)克51%股份，領(lǐng)克其余49%股份繼續(xù)由吉利汽車旗下全資子公司持有。與此同時，沃爾沃汽車方面宣布，將其所持領(lǐng)克30%的股份出售給極氪，交易對價為人民幣54億元（約合80億瑞典克朗）。 點評：吉利優(yōu)化極氪、領(lǐng)克股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動戰(zhàn)略協(xié)同，提升競爭力，利好長期發(fā)展。 NO.6 迪士尼每股收益、營收、業(yè)績指引超預(yù)期，宣布30億美元股票回購計劃 迪士尼（DIS，股價109.125美元，市值1979億美元）：11月14日，迪士尼發(fā)布了截至2024年9月28日的2024財年第四季度及全年財報，第四財季營收同比增長6.3%至225.7億美元，預(yù)估224.7億美元；全年營收同比增長3%至914億美元；第四財季每股收益（EPS）同比增長79%至0.25美元，全年EPS翻倍，從去年的1.29美元增加到2.72美元；預(yù)計2025年調(diào)整后每股收益將實現(xiàn)“高個位數(shù)”增長，超過4%的預(yù)期，并且盈利增長應(yīng)在2026年達(dá)到兩位數(shù)，并持續(xù)到2027年。到2025年，該公司還計劃回購30億美元股票。迪士尼股價收漲超6%。 NO.7 芯片巨頭AMD將全球裁員4%，涉及員工約1000人 超威半導(dǎo)體（AMD，股價138.84美元，市值2253億美元）：據(jù)The Register當(dāng)?shù)貢r間11月13日報道，芯片巨頭超威半導(dǎo)體AMD已證實計劃在其全球員工中裁員約4%，即在其員工總數(shù)約26000人中裁員約1000人。（澎湃新聞） 點評：裁員短期或影響市場情緒，但有利于長期競爭力提升。 NO.8 美國麥當(dāng)勞大腸桿菌污染事件已致超百人染病 麥當(dāng)勞（MCD，股價298.54美元，市值2139億美元）：美國疾控中心當(dāng)?shù)貢r間13日發(fā)布的報告顯示，美國部分麥當(dāng)勞店出售的一款漢堡被大腸桿菌污染，截至目前已累計導(dǎo)致14個州的104人感染患病，至少34人住院，1人死亡。報告顯示，涉事問題漢堡中的洋蔥片可能是感染的來源，目前這批洋蔥已經(jīng)被召回。報告還稱，此次大腸桿菌污染事件的真實感染人數(shù)和影響范圍可能遠(yuǎn)大于報告的數(shù)據(jù)。（央視新聞） 點評：食品安全問題需高度重視，企業(yè)應(yīng)加強監(jiān)管。 NO.9 昔日巨頭正式退市！近萬家門店關(guān)至百家 拉夏貝爾：11月14日，中國女裝第一股拉夏貝爾正式告別港交所。自此，昔日的女裝巨頭，曾被稱“中國版ZARA”正式退市。據(jù)公開消息，拉夏貝爾創(chuàng)立于1998年，是國內(nèi)首家“A+H”兩地上市的服裝企業(yè)，巔峰時期擁有La Chapelle、Puella、Candie’s等20多個品牌。因營收下滑、業(yè)績虧損等問題，2022年，拉夏貝爾已從A股退市。數(shù)據(jù)顯示，2017年底時，拉夏貝爾擁有高達(dá)9448家門店，2018年末，公司直營品柜數(shù)量9269個，到了2021年底，公司有300家門店，2022年年底，公司境內(nèi)經(jīng)營網(wǎng)點數(shù)量僅剩218個，目前僅存百家。（每經(jīng)綜合） 點評：昔日巨頭隕落，市場變化莫測，企業(yè)需不斷創(chuàng)新，適應(yīng)市場變化，才能持續(xù)發(fā)展。 NO.10 侵占公司巨額財產(chǎn)！浪胃仙“創(chuàng)始人”被判刑8年 天權(quán)星公司：近日，記者獲悉，自稱浪胃仙IP“創(chuàng)始人”的游某某（本名游才梅，藝名游絮）因犯職務(wù)侵占罪，重慶市第一中級人民法院終審維持原判，判處其有期徒刑8年，并處罰金100萬元，責(zé)令歸還所侵占的公司資金和網(wǎng)絡(luò)賬號。對此，浪胃仙原MCN（網(wǎng)紅運營機構(gòu)）重慶天權(quán)星文化傳媒有限公司（簡稱：天權(quán)星公司）負(fù)責(zé)人彭先生向記者表示：“這一案件對于整個MCN行業(yè)有著深刻的警示意義。”（上游新聞） 點評：浪胃仙“創(chuàng)始人”侵占公司財產(chǎn)被判刑，警示MCN行業(yè)加強內(nèi)部管理，保護公司資產(chǎn)，維護行業(yè)秩序。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 每經(jīng)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。