每經編輯 張楊運 王曉波    

NO.1隔夜市場

美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲1.04%，標普500指數漲0.4%，道指跌0.28%；大型科技股多數上漲，英偉達漲4.9%，市值大增1683億美元（約合人民幣12183億元）；特斯拉、奈飛漲超2%，亞馬遜、谷歌、Meta漲超1%，微軟、蘋果小幅上漲；英特爾跌超2%；其中，奈飛續創歷史新高，英偉達創9月11日以來最大單日漲幅，超微電腦漲超31%，創2月22日以來最大單日漲幅。納斯達克中國金龍指數跌0.75%，中概股多數下跌，富途控股跌超6%，小鵬汽車跌超3%，嗶哩嗶哩跌近3%，阿里巴巴跌超2%，知乎漲超2%，理想汽車、百度漲幅不足1%。

比特幣盤中首次漲破9.4萬美元，續創歷史新高。

國際原油期貨結算價小幅收漲。WTI 12月原油期貨收漲0.23美元，漲幅0.33%，報69.39美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.01美元，漲幅0.01%，報73.31美元/桶。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌幅0.53%，英國富時100指數跌0.12%，法國CAC40指數跌0.67%，歐洲斯托克50指數跌0.83%。

NO.2 國家發改委：將研究提出繼續加力支持“兩新”的舉措

19日上午，國家發展改革委舉行11月份新聞發布會，相關負責人表示，將研究提出未來繼續加力支持“兩新”的政策舉措。國家發展改革委新聞發言人介紹，大規模設備更新和消費品以舊換新開展以來，已推動各方面出臺實施細則近300項。其中，消費品以舊換新重點聚焦汽車、家電、家居等3大類產品。最新數據顯示，在實際操作中，家電最高可補20%、汽車最高可補2萬元。下一步，國家發展改革委將研究提出未來繼續加大支持力度、擴大支持范圍的政策舉措，待履行相關程序后適時公開發布。（央視新聞）

NO.3 吳清重磅發聲

證監會主席吳清11月19日在國際金融領袖投資峰會上表示，“并購六條”發布以來已有260多家公司披露資產重組事項；著力健全投資和融資相協調的資本市場功能；及時完善股份減持、量化交易、融券等相關制度規則和相關監管措施；穩步擴大商品和金融期貨市場對外開放等。（中證金牛座）

NO.4 金融監管總局：從六方面持續提升金融業對港澳開放水平

11月19日，在香港舉辦的第三屆國際金融領袖投資峰會上，金融監管總局局長李云澤表示，金融監管總局堅定支持香港鞏固提升國際金融中心地位。一是持續提升金融業對港澳開放水平。二是積極支持香港總部經濟建設。三是助力香港國際風險管理中心建設。四是深化兩地養老金融合作。五是支持香港培育發展新質生產力。六是攜手應對風險挑戰。（央視新聞）

NO.5 最高檢：有力震懾犯罪安定人心維護穩定

據最高人民檢察院微信公眾號，11月19日，最高人民檢察院召開黨組會。會議強調，始終堅持“高質效辦好每一個案件”，依法全面履行各項檢察職能，堅持寬嚴相濟、懲防并舉，依法從重從嚴從快懲治重大惡性犯罪，有力震懾犯罪、安定人心、維護穩定，促進增強人民群眾獲得感幸福感安全感。

NO.6 深圳取消普通住房和非普通住房標準

11月19日，深圳市住房和建設局、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局等三部門聯合印發《關于取消普通住房標準有關事項的通知》，明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準，并對相關征稅問題予以明確?！锻ㄖ访鞔_，對個人轉讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應納稅額的，根據規定實行個人所得稅核定征稅，以轉讓收入的1%核定應納個人所得稅額。按照上述規定，深圳取消了個人轉讓非普通住房以轉讓收入的1.5%核定應納個人所得稅額的規定。其他個人所得稅方面的政策未作調整。

NO.7 廣州將在全市收購90m²以下存量房

據南都財灣社，11月18日，廣州安居集團公告，將在全市范圍內收購滿足90平米以下的存量房作為保障商品房。19日，相關詞條沖上微博熱搜第一。公開資料顯示，本次實施“收儲”的主體廣州安居集團，為廣州市市屬國資企業。據中誠信監測數據，截至2024年8月末，已有超過60個城市通過各種形式表態支持地方國有企業收購存量商品房作為保障性住房。（每經綜合）

NO.8 合肥“房姐”李梅，長沙83套房拍賣結束

11月19日中午，合肥女子李梅名下位于長沙的83套住宅二次拍賣結束。截至上午10點，71套房產拍賣準時結束，另有12套房產出現不同時長的延時，所有拍賣在11:18全部結束。最終34套房產成交，49套流拍。其中最貴一套出價44次，141.8萬元成交。“房姐”李梅在長沙坐擁87套房，因涉罪被法院查封，曾在9月被統一拍賣，結果83套房屋流拍，僅有4套房屋以低于評估價成交。（每經綜合）

NO.9 浙江省政協原黨組成員、副主席朱從玖一審被判無期徒刑

2024年11月19日，江西省贛州市中級人民法院一審公開宣判浙江省政協原黨組成員、副主席朱從玖受賄案，對被告人朱從玖以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。經審理查明：2002年至2022年，被告人朱從玖利用擔任上海證券交易所黨委副書記、總經理，中國證券監督管理委員會黨委委員、主席助理兼發行監管部主任，浙江省政府黨組成員、副省長，浙江省政協黨組成員等職務上的便利，為有關單位和個人在公司上市、融資貸款、企業經營等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.05億余元。（央視新聞）

NO.10 國際新聞

烏媒稱烏軍首次使用美國陸軍戰術導彈系統襲擊俄布良斯克州

據烏克蘭媒體報道，當地時間11月19日，烏克蘭部隊首次使用美制ATACMS戰術導彈襲擊了俄羅斯布良斯克州的一處設施。 (央視新聞)

普京簽署法令 批準新版俄羅斯核威懾國家基本政策

當地時間11月19日，俄羅斯總統普京簽署法令，批準了新版俄羅斯核威懾國家基本政策。法令從簽署之日起生效。根據俄羅斯方面公布的信息，此次新版政策擴大了俄羅斯可以實施核威懾的國家和軍事聯盟范圍，任何無核國家在有核國家參與或支持下對俄羅斯的侵略視為對俄的“聯合攻擊”。另外俄在收到空天攻擊武器集中發射并越過俄邊界的可靠信息時，將考慮使用核武器的可能性。（央視新聞）

聯合國官員：以色列在黎巴嫩使用過白磷彈

當地時間11月19日，聯合國負責維和行動的副秘書長拉克魯瓦在回答記者提問時表示，以色列在黎巴嫩的行動中使用了白磷彈。他表示，白磷彈雖然不是被禁止武器，但他強調這一武器包括集束炸彈等不應該被使用在平民居住區和民用設施。

美國法院推遲對特朗普“封口費”案的判決

當地時間11月19日獲悉，美國當選總統特朗普所涉“封口費”案原定于11月26日的判決被取消。據悉，法院當日在法庭記錄中更新了判決狀態，但未作解釋。與此同時，美國曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格（Alvin Bragg）面臨最后期限，需要向法庭提供關于案件應如何進行的建議。特朗普在紐約州所涉“封口費”案原定于11月26日進行判決。紐約一家法院陪審團今年5月30日裁定，特朗普在該案檢方提出的34項刑事指控中均有罪。

哈基姆·杰弗里斯再次當選美國眾議院民主黨領袖

當地時間11月19日獲悉，哈基姆·杰弗里斯再次當選美國眾議院民主黨領袖。當地時間2022年11月30日，經過美國眾議院民主黨人票選，哈基姆·杰弗里斯成為美國國會眾議院民主黨領袖。

體育新聞

國足1比3不敵日本

11月19日，世預賽亞洲區18強賽第6輪，中國男足主場1-3不敵日本隊。上半場最后階段，國足角球防守失誤小川航基和板倉滉分別頭球破門，國足半場0-2落后。下半場第49分鐘，韋世豪直塞妙傳，林良銘禁區內低射破門，這是國足五年來首次攻破日本球門，也是日本18強賽首次被對手球員破門。第54分鐘，伊東純也助攻小川航基，后者再次頭球破門。

NO.1 華夏、華柏、易方達、南方、嘉實等旗下大型寬基股票ETF降費

11月19日，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等多家基金管理人官網顯示，調降旗下大型寬基股票ETF管理費率、托管費率。涉及滬深300、上證50、中證500、中證1000、創業板50、科創板50等核心寬基指數，包括6只規模超千億元的股票ETF。

點評：這將有助于降低投資者的交易成本，對股市是長遠利好。

NO.2 國信證券副總裁失聯？公司證券部回應

國信證券（SZ002736，股價11.89元，市值1143億元）：11月19日，國信證券分管投行業務的副總裁吳國舫被傳失聯。此時，距離其正式加入國信證券尚不足一年。據悉，吳國舫在2009年創業板首屆發審委成立時擔任兼職委員，其連任三屆創業板發審委。吳國舫擔任委員期間，曾于2012年7月參與審核丹東欣泰電氣股份有限公司的IPO申請。欣泰電氣因欺詐發行已于2016年被證監會處罰并強制退市。對此，記者以投資者身份致電國信證券，求證吳國舫“失聯”傳聞，該公司證券部相關人士回應，暫未掌握相關情況，可等待公司后續發布的官方消息。(21財經)

NO.3 華為Mate70系列預約人數破兩百萬

華為：11月19日，華為官方發布Mate 70系列AI相關三條視頻，包括展示AI手勢等技術。在前一天，華為正式開啟Mate 70系列的預訂通道，并定檔于11月26日正式發布。截至發稿前，華為Mate70系列三款產品Mate70、Mate70 Pro和Mate70 Pro+在華為商城預約人數已超過兩百萬。

點評：市場熱度高漲，AI技術成亮點，華為或將再次引領智能手機市場。

NO.4 阿里巴巴蔡崇信：在香港主要上市為集團股票帶來更大流動性

阿里巴巴（HK09988，股價85.25港元，市值1.63萬億港元）：11月19日，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信表示，阿里巴巴在香港主要上市，可以接觸到來自內地的這一非常龐大的投資者群體，同時也可以為該集團股票帶來很大的流動性。蔡崇信稱，過去幾個月，阿里巴巴將在香港第二上市變為主要上市，這意味著可以通過納入港股通，使得更多內地投資者有機會投資阿里巴巴。（上證報）

點評：股票流動性的提升，對公司長期發展有利。

NO.5 字節跳動，上調年終激勵！

字節跳動：11月19日，字節跳動發布全員郵件，宣布加大對高績效人才的激勵力度，針對高績效員工發放更多期權。據了解，字節跳動上調了年終激勵的月數上限——即拿到較好績效的員工，相比以往的同等績效，可能獲得更多月數的績效期權激勵。新的激勵方案將在2024全年績效評估中正式應用。（證券時報）

點評：上調年終激勵將極大調動員工積極性，有助于增強公司整體競爭力。

NO.6 深圳中院宣告柔宇顯示技術有限公司破產

柔宇顯示：11月18日，據深圳市中級人民法院公告，依據管理人對柔宇顯示現有資產及負債的調查結果，可以認定柔宇顯示不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務。依照《中華人民共和國企業破產法》第二條第一款、第一百零七條之規定，本院于2024年11月18日裁定宣告深圳柔宇顯示技術有限公司破產。

點評：這顯示折疊屏市場競爭激烈，企業需加強成本控制和創新能力。

NO.7 微軟發布超便捷云PC

微軟（MSFT，股價417.79美元，市值31062億美元）：美東時間11月19日周二，微軟推出一款名為Windows 365 Cloud Link的新型PC，該電腦旨在讓公司員工可即時、安全地連接到Windows 365服務，無需本地數據或管理員權限，用起來簡單又安全。目前，這款新電腦在美國、加拿大及其他幾個國家開放試用，并計劃于明年4月在部分市場以349美元的價格正式發售。

NO.8 一汽車博主暗指理想銷量造假被判道歉賠償

理想汽車（LI，股價23.19美元，市值246億美元）：11月19日，理想汽車法務部微博發布聲明稱，近期，理想汽車收到法院終審判決，判決認定微博賬號“CyberEv_賽博”（現已更名為“賽博電動”）持有人于某某，連續發布多篇微博暗指理想汽車采用平行出口等形式進行銷量造假，屬于誹謗，侵害了理想汽車名譽權。法院最終判決：于某某在其微博賬號主頁置頂公開賠禮道歉，賠償理想汽車相關經濟損失和維權合理開支。因于某某在判決履行期內未主動履行道歉義務，經法院強制執行，現已登報致歉。

點評：這彰顯企業維權決心，維護品牌形象，有利于市場健康發展。

NO.9 知名車企被曝裁撤上海分公司所有員工

合創汽車：日前，有媒體報道稱，合創汽車近期進行了大規模的組織調整，其上海分公司員工已全面裁撤，且被裁員工的賠償金發放出現了拖延現象。原定于10月31日發放的“N+1”賠償金至今仍未到賬。“合創汽車上海這邊已經沒有人了，全部走完了。廣州總部還有些基本部門，員工也很少了。”一名知情人士告訴《每日經濟新聞》記者。不僅如此，有消息指出，在經歷7月的大規模裁員之后，合創汽車廣州總部的員工數量已銳減至約50人，以維持公司基礎運營。

點評：賠償金發放拖延，企業經營狀況引擔憂，需加強內部管理。

NO.10 《黑神話：悟空》獲游戲界的奧斯卡TGA2024年年度游戲提名

游戲科學：11月19日，TGA年度游戲獎項公布了2024年提名名單，游戲科學旗下國產3A大作《黑神話：悟空》獲2024年年度游戲提名。TGA全稱The Game Awards，是由索尼、微軟、任天堂以及Valve贊助的游戲評選活動，創辦于2014年，旨在表彰每年最佳的創意和技術作品，被譽為游戲界的奧斯卡。 此外，《黑神話：悟空》還獲得最佳游戲指導、最佳藝術指導、最佳動作游戲三項提名。（上證報）

點評：這表明國產游戲崛起，彰顯文化創新實力，市場前景廣闊。

數據截至北京時間凌晨4點30分

每經記者：陳晴

每經編輯：張楊運 王曉波

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