NO.1 隔夜市場 美股三大指數集體收漲，道指漲461.88點，漲幅1.06%，標普500指數漲0.53%，納指漲0.03%；大型科技股多數下跌，谷歌跌超4%，亞馬遜跌逾2%，蘋果、特斯拉、微軟、Meta小幅下跌；英特爾、奈飛漲超1%，英偉達小幅上漲；其中，奈飛連續四個交易日續創新高，英偉達創盤中新高；谷歌創11月以來收盤新低；加密貨幣概念股多數下跌，MicroStrategy跌超16%，Riot Platforms跌超3%，Bit Digital跌超1%。納斯達克中國金龍指數收跌1%，中概股多數下跌，拼多多跌超10%，愛奇藝跌超7%，百度跌近6%，富途控股跌超4%，小鵬汽車跌超2%，阿里巴巴、知乎、嗶哩嗶哩跌超1%，蔚來、新東方漲超1%。 11月21日，美國上周首次申領失業救濟人數為21.3萬人，預估為22萬人，前值為21.7萬人。 美國10月成屋銷售總數環比漲3.4%，創今年2月以來最大增幅。10月的房屋中位銷售價格較上年同期上漲4%，創新高。10月成屋庫存為137萬套，較上年同期增長19.1%。 國際原油期貨結算價收漲約2%。WTI 1月原油期貨收漲1.35美元，漲幅1.96%，報70.1美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲1.41美元，漲幅1.95%，報74.23美元/桶。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.84%，英國富時100指數漲0.78%，法國CAC40指數漲0.21%，歐洲斯托克50指數漲0.59%。 11月21日，比特幣價格一舉突破9.5萬美元、9.6萬美元、9.7萬美元和9.8萬美元關口，最高報98988美元，再創歷史新高，截至發稿價格約為98133美元/枚。以太坊（ETH）、狗狗幣（DOGE）等主流加密貨幣也同步大漲。 NO.2 國防部：中美防長未舉行會晤 責任完全在美方 11月21日，國防部新聞發言人吳謙就中美防長未舉行會晤答記者問。記者：據美國媒體報道，美國防部官員稱，中國因為美國對臺軍售，拒絕在東盟防長擴大會期間舉行美中防長會晤，請問中方對此有何評論？吳謙：此次東盟防長擴大會期間未舉行中美防長會晤，責任完全在美方。美方不能一邊在臺灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流。當務之急是美方應立即改正錯誤，切實尊重中方核心利益，努力為兩軍高層交往創造有利條件。（央視新聞） NO.3 國資委：要推動中央企業穿越經濟周期 支持企業開啟增長的“第二曲線” 據國資委網站，11月21日，國務院國資委黨委舉辦理論學習中心組集體學習會暨廳局級干部研修班。大家一致認為，要統籌當期效益和長遠發展，推動中央企業始終處于健康可持續發展軌道上。要深入分析制約中央企業效益持續增長的核心因素，積極轉變利潤結構、增長結構。要推動中央企業穿越經濟周期，支持企業開啟增長的“第二曲線”，加強新領域新賽道出資人政策供給，健全精準化、長周期的考核評價體系和政策支持體系，探索更加有效的盡職免責機制，引導企業樹立正確的發展觀，實現更多依靠創新驅動的內生型增長。 NO.4 商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知 據商務部網站，11月21日，商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知。通知指出，加大對外貿企業的融資支持力度；促進跨境電商發展，持續推進海外智慧物流平臺建設；完善再生銅鋁原料等產品進口政策，擴大再生資源進口；指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施等。 NO.5 金壯龍：要持續加大研發投入，聚焦算力、模型、數據，夯實關鍵技術底座 據工信微報，11月21日，工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍主持召開第七次中小企業圓桌會議。金壯龍指出，要大力發展智能產品，加速智能裝備研制，推進家電、手機等消費終端換代，打造智能化軟件應用。要持續加大研發投入，聚焦算力、模型、數據，夯實關鍵技術底座，完善軟硬件協同發展生態。 NO.6 廣東：加快專項債、超長期特別國債等各類資金支出進度 加大力度推進基礎設施建設 11月21日，廣東省人民政府官網消息，11月20日，廣東省政府召開全省經濟工作調度會議。會議強調，加快專項債、超長期特別國債等各類資金支出進度，加大力度推進基礎設施建設。要力促房地產投資止跌回穩，統籌用好房地產存量、增量政策，強化房地產融資協調機制作用，加快城中村改造，做好保交房工作，推動房地產市場持續回暖。 NO.7 國家藥監局通告：50批次化妝品不符合規定 11月21日，國家藥監局發布通告稱，在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中，經江蘇省食品藥品監督檢驗研究院等單位檢驗，產品標簽標示為廣州紅鑫龍化妝品有限公司生產的紅鑫龍染發膏（亞麻棕色）等50批次化妝品不符合規定。國家藥品監督管理局要求天津市、遼寧省、江蘇省、廣東省、廣西壯族自治區藥品監督管理局對上述不符合規定化妝品涉及的注冊人、備案人、受托生產企業等依法立案調查，責令相關企業立即依法采取風險控制措施并開展自查整改。 NO.8 這一領域，中國超算位居世界第一！ 據國家超級計算天津中心官網11月21日消息，由國防科技大學研制，部署在國家超級計算天津中心的“天河”新一代超級計算機系統在11月17日最新公布的國際Graph500排名中，以6320.24 MTEPS/W的性能奪得Big Data Green Graph500（大數據圖計算能效）榜單世界第一的優異成績。 NO.9 763名在緬甸實施跨境電詐的中國籍犯罪嫌疑人被移交我方 為縱深打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪，全面清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，近日，公安部部署云南公安機關加強與緬甸相關地方執法部門的警務執法合作，首次在緬甸當陽地區抓獲1079名實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人，其中中國籍犯罪嫌疑人763名。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人已被移交我方。這是打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪專項工作開展以來，在緬甸縱深地帶取得的又一重大突破。（央視新聞） NO.10 國際新聞 烏媒：俄再次發射洲際彈道導彈 11月21日， CCTV國際時訊消息，烏克蘭媒體稱俄軍再次從阿斯特拉罕試驗場發射洲際導彈。另據央視新聞，《烏克蘭真理報》援引消息人士的話稱，在11月21日對烏克蘭第聶伯羅市的襲擊中，俄軍首次使用RS-26“邊界”洲際彈道導彈進行了攻擊。（每經綜合） 普京：俄軍在對烏行動中試驗新型中程高超音速導彈 當地時間11月21日，俄羅斯總統普京發表講話。普京表示，21日俄軍對烏克蘭軍工企業進行了聯合打擊。行動中俄軍試驗了代號為“榛子”的新型中程高超音速導彈。該導彈能夠以10馬赫的速度打擊目標，目前沒有反導系統可以攔截這種類型的導彈。普京強調，導彈沒有搭載核彈頭。（央視新聞） 烏外交部敦促合作伙伴提供能夠攔截洲際導彈的防空系統 當地時間11月21日，烏克蘭外交部發言人泰希表示，就俄羅斯使用在技術參數上符合洲際彈道導彈特征的新式導彈襲擊烏克蘭，烏方已經采取并正在采取系列外交措施。泰希指出，烏方已將相關信息向伙伴國家通報，并將就此向聯合國和北約提出啟動相關機制。烏外交部還計劃利用歐洲安全與合作組織的相關機制對此作出反應。泰希表示，烏克蘭敦促合作伙伴采取具體行動，加強烏克蘭的防空防御，為烏克蘭提供能夠攔截此類導彈的防空系統。 國際刑事法院向內塔尼亞胡和加蘭特發出逮捕令 當地時間11月21日，國際刑事法院（ICC）對以色列總理內塔尼亞胡和前國防部長加蘭特發出逮捕令。國際刑事法院指控內塔尼亞胡和加蘭特至少在2023年10月8日至2024年5月20日（即檢方提出逮捕令申請之日）期間犯下危害人類罪和戰爭罪。國際刑事法院稱，針對內塔尼亞胡和加蘭特的指控包括利用饑餓作為戰爭工具以及謀殺、迫害和其他不人道行為。當天，國際刑事法院還向巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人穆罕默德·迪亞卜·易卜拉欣·馬斯里發出逮捕令。以色列和哈馬斯方面目前對此暫無回應。（央視新聞） 美國證交會主席根斯勒宣布擬于明年1月卸任 當地時間11月21日，美國證券交易委員會（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）宣布，他計劃于2025年1月20日辭去證交會主席職務。據悉，根斯勒在任內推行的改革計劃曾在華爾街和加密貨幣行業中引發爭議。 日本首相石破茂計劃推出一項總額達1400億美元的經濟刺激計劃 最新文件顯示，日本首相石破茂計劃推出一項總額達1400億美元（相當于一萬億元人民幣）的經濟刺激計劃，以應對從通貨膨脹到工資增長等一系列挑戰。這是他為緩解生活成本壓力而在競選中作出的承諾之一。（中國基金報） NO.1 阿里整合國內和海外電商 阿里巴巴（BABA，股價85.578美元，市值2048億美元）：11月21日，《每日經濟新聞》記者獲悉，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發布全員郵件，宣布成立阿里電商事業群，任命蔣凡負責，向吳泳銘匯報。新的電商事業群將全面整合淘寶天貓集團、國際數字商業集團以及1688、閑魚等電商業務，形成覆蓋國內外全產業鏈的業務集群。去年9月，吳泳銘出任阿里巴巴集團CEO，之后明確了“用戶為先、AI驅動”的戰略重心，做出戰略取舍，聚焦核心業務，并兼任淘天集團和云智能集團CEO，推進管理團隊年輕化，對組織陣型、業務策略進行改革。隨著這一輪調整，阿里巴巴聚焦核心業務的發展思路更加清晰。吳泳銘表示，電商業務和AI科技是集團最關鍵的發展方向。 點評：阿里全面整合國內外電商業務，聚焦核心業務戰略清晰，有助于提升市場競爭力。 NO.2 華為手機新技術將亮相！余承東發文：強悍性能超乎所見 華為：11月21日，“華為終端”官方賬號在微博發布了一段視頻，官宣華為Mate X6搭載分布式玄武架構，并暗示手機在散熱、可靠性等方面會有更強大的升級。同一天，華為常務董事、終端BG董事長余承東發文表示：“這一次我們重塑空間想象力，在華為Mate X6上采用全新的分布式玄武架構，讓通信、散熱、可靠各個方面都實現飛躍，突破空間的界限，強悍性能超乎所見！” 點評：華為Mate X6新技術加持，分布式玄武架構提升性能，余承東信心滿滿，市場期待新突破。 NO.3 胖東來回應員工結婚不許要彩禮：目前是倡導，暫未形成制度 胖東來：11月20日，胖東來集團創始人于東來發文稱“員工結婚不允許要彩禮”引關注。21日，據胖東來集團行政管理部門消息，目前尚未形成規章制度，只是提前倡導。工作人員稱，公司倡導不要彩禮是希望不鋪張浪費，減輕年輕人壓力，“我們倡導這塊是不要彩禮、不鋪張浪費，也是想讓年輕人輕松的生活，不要因為這種彩禮產生壓力?！保ㄐ戮﹫螅? 點評：雖未形成制度，但傳遞正能量，減輕年輕人壓力，值得點贊。 NO.4 漢堡王被指設“霸王條款” 漢堡王：“投資300萬開漢堡王加盟店，一年后血本無歸，漢堡王害得我傾家蕩產?！闭劶按耸拢鄯迹ɑ┻煅实卣f道。連日來，多位加盟商聯合爆料，漢堡王方面與加盟商簽訂“霸王條款”，投資者巨額虧損導致血本無歸。不僅如此，開店期間官方還存在配送臨期、劣質食品，不合理處罰等多種問題。（藍鯨新聞） 點評：加盟商血本無歸，損害品牌形象，需加強監管，維護市場秩序。 NO.5 國泰君安、海通證券重組重大進展 國泰君安（SH601211，股價19.81元，市值1764億元）、海通證券（SH600837，股價11.73元，市值1532億元）：發布預案不到一個半月，國泰君安、海通證券合并重組再次迎來新的重大進展。11月21日，兩家公司于上交所發布合并重組報告書（草案）、于港交所發布聯合通函，進一步明確合并重組細節，并披露將于12月13日召開股東大會。根據公告，本次國泰君安將配套募集不超過100億元資金，計劃用于合并后公司國際化業務、交易投資業務、數字化轉型建設、補充營運資金，助力合并后公司加快打造一流投資銀行，提升服務實體經濟能級。公告顯示，截至目前，吸收合并雙方已分別召開職工代表大會，審議通過本次換股吸收合并涉及的員工安置方案。 點評：這將有助于消除不確定性，對兩家公司股價將產生積極的影響。 NO.6 8家公募集體申報上證180ETF 11月21日，中國證監會官網顯示，易方達、華泰柏瑞、南方、銀華、天弘、鵬華、平安、興業基金等8家基金管理人，集體申報了“上證180交易型開放式指數證券投資基金”，多數產品當日已經正式接收材料，投資者布局寬基ETF又添新工具。 點評：8家公募集體申報上證180ETF，豐富投資者選擇，助力寬基ETF市場發展。 NO.7 拼多多第三季度營收993.5億元 百度三季度總營收為336億元 拼多多（PDD，股價104.09美元，市值1446億美元）：11月21日公司發布三季度報，第三季度營收993.5億元人民幣，同比增長44%；第三季度歸屬于普通股股東的凈利潤為249.8億元人民幣，同比增長61%；調整后每ADS收益18.59元人民幣。 百度（BIDU，股價81.63美元，市值286億美元）：11月21日，百度發布2024年第三季度財務報告，三季度總營收為336億元，核心營收為265億元；歸屬于百度核心的凈利潤為75.4億元，同比增長17%，超出市場預期。 NO.8 被罰50萬元,國開行回應 國開行：近日，國家開發銀行上海市分行收到《國家金融監督管理總局上海監管局行政處罰決定書》。國家金融監督管理總局上海監管局對國開行上海分行“向資本金不到位的房地產動遷項目發放貸款”的違規行為責令改正并處罰款50萬元。對于監管部門的上述處罰決定，國開行官網回應稱，將嚴格按照監管要求落實整改措施，深入分析問題及成因，舉一反三、查漏補缺，不斷提升依法合規經營水平。 點評：國開行因違規放貸被罰50萬，應嚴格合規經營，加強內部管理，防范金融風險。 NO.9 星巴克探討出售中國業務股權？ 全球發言人：正尋找最佳增長途徑 星巴克（SBUX，股價100.06美元，市值1134億美元）：11月21日，有市場消息稱，星巴克正在探索其中國業務的選擇，其中包括出售星巴克中國業務股權或引入中國當地合作伙伴的可能性。對此，《每日經濟新聞》記者向星巴克中國求證，并從公司獲悉，星巴克全球發言人表示，正在努力尋找最佳的增長途徑，其中包括探索戰略合作伙伴關系。 點評：星巴克尋求最佳增長途徑，積極探索將有助于提升公司競爭力。 NO.10 這家央企，嚴正聲明！ 中國資源循環集團：11月21日，中國資源循環集團官微表示，近期該集團陸續接到群眾舉報，稱有不法分子以“資環集團”“資環中心”等名義開發“注冊平臺”、客戶端APP，散布“發放原始股”等不實信息，誘導群眾在平臺注冊、投資，涉嫌開展非法金融活動。請廣大群眾加強風險防范意識，開展金融類投資請到正規金融類機構辦理，防止個人財產遭受損失。 點評：中國資源循環集團嚴正聲明打擊非法金融活動，提醒投資者加強風險防范意識，保護個人財產安全。 數據截至北京時間凌晨4點30分 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 每經記者：陳晴 每經編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。