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81.64億元！賽力斯重大資產重組獲受理，擬收購龍盛新能源100%股權

每日經濟新聞 2024-11-27 18:41:20

2024年11月26日，賽力斯發布公告，宣布擬發行股份購買重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司100%股權，總價約81.64億元，此申請已獲上海證券交易所受理。龍盛新能源主要資產包括智能電動汽車工廠，采用高度自動化和物聯網技術。此次收購旨在增強賽力斯的生產能力和資產完整性，支持其智能電動汽車的發展。

每經記者李星每經編輯裴健如

圖片來源：賽力斯公告

賽力斯方面表示，本次交易尚需上海證券交易所審核通過以及中國證券監督管理委員會同意注冊后方可實施。

擬以81.64億元收購龍盛新能源100%股權

根據最新披露的《發行股份購買資產報告書（草案）（申報稿）》，賽力斯擬以66.39元/股向重慶產業母基金、兩江投資集團、兩江產業集團發行約1.23億股股份、總價約81.64億元收購三家企業所持有的龍盛新能源100%股權，發行股份數占上市公司總股本的比例為7.53%。

圖片來源：賽力斯公告

據悉，龍盛新能源是兩江新區龍興新城智能網聯新能源汽車產業園基礎設施配套項目的實施主體，是專門為服務新能源汽車生產制造成立的項目公司，其主要資產為生產新能源汽車所需的土地、房產、基礎設施及相關配套設施等，這些資產打造了智能電動汽車工廠（以下簡稱超級工廠）。

該超級工廠采用“四位一體”智能制造架構，實現高度自動化生產，并打造了IOT物聯網平臺，可實現超3000臺機器人智能協同，關鍵工序100%自動化，運用質量自動化測試技術，實現100%質量監測追溯。

早在今年10月，賽力斯就曾對外宣布，公司擬以交易總價約81.64億元發行股份購買龍盛新能源100%股權。彼時，賽力斯方面表示，本次交易前，賽力斯通過向龍盛新能源租賃超級工廠生產問界系列智能電動汽車產品。交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，賽力斯將獲得超級工廠的所有權，保障公司產品生產端安全穩定、自主可控，提高公司重要業務的資產完整性和控制力。

中金公司在其研報中分析稱，增發收購“超級工廠”，可以提高賽力斯重要業務的資產完整性和控制力。交易完成后，賽力斯資產負債率和經營性現金流均有望改善。

賽力斯方面也表示，本次收購有利于上市公司保持先進生產力推動高質量發展，保證生產端資產完整，促進整體經營戰略實施，為業績增長奠定核心基礎。

收購、投資動作不斷

事實上，進入2024年以來，賽力斯大動作不斷。除宣布收購龍盛新能源100%股權外，賽力斯在今年8月就曾對外宣布，以支付現金的方式購買華為技術有限公司持有的引望（即深圳引望智能技術有限公司）10%股權，交易金額為115億元。同日，賽力斯汽車與華為、引望簽署了附條件生效的《股權轉讓協議》，約定賽力斯汽車購買華為持有的引望10%股權，同時賽力斯汽車與華為、引望簽署《關于加入<關于深圳引望智能技術有限公司之股東協議>之協議》。

圖片來源：賽力斯公告

對此，開源證券研報認為，對車企而言，以股權紐帶為基礎，與華為的合作關系將進一步加深，有望在華為全棧智能化技術賦能方面獲得先發優勢，補齊短板，提升產品力，自身則更好地專注于生產制造、供應鏈管理等擅長的領域。

不僅如此，今年8月，賽力斯還審議通過了《關于收購控股子公司少數股東股權的議案》，擬由公司收購重慶金新股權投資基金合伙企業（有限合伙）所持的賽力斯汽車19.355%的股權，交易金額約為13.29億元。交易完成后，賽力斯對賽力斯汽車的持股比例由80.645%增加至100%。

9月13日晚，賽力斯再次發布《關于對全資子公司增資的公告》稱，公司擬以自有資金向全資子賽力斯汽車增資50億元，完成增資后，賽力斯汽車的注冊資本為99.6億元，仍為公司全資子公司。“本次增資有利于增強賽力斯汽車的資本實力，優化其資本結構，降低資產負債率，促進其可持續高質量發展。”彼時，賽力斯方面表示。

據悉，賽力斯汽車及其下屬子公司主營業務為新能源汽車及核心部件總成的研發、制造、銷售及服務，主要產品有AITO問界M9、M7、M5系列車型。

賽力斯發布的10月份產銷快報顯示，2024年1~10月，賽力斯累計銷量約41.29萬輛，同比增長149.68%。其中，賽力斯汽車累計銷量約32.68萬輛，同比增長495.46%，對賽力斯今年前10個月銷量貢獻度近80%。

圖片來源：賽力斯公告

賽力斯發布的2024年第三季度報告顯示，2024年前三季度，賽力斯營收約1066.27億元，同比增長539.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約40.38億元。

而在今年實現盈利之前，賽力斯已連續虧損了4年，其虧損始于2020年，到2023年累計虧損金額約98.35億元。“這主要得益于公司銷量及營業收入持續增長、產品結構調整、高價值產品的銷售規模增長，以及公司堅持技術創新、價值貢獻的經營方針，生產經營全鏈條精細化管理，產品毛利率同比增加。”賽力斯方面解釋稱。

按照賽力斯集團董事長（創始人）張興海規劃的目標，AITO問界在5年內欲實現年銷百萬輛。“問界M9和AITO問界融合品牌做到單一車型、單一品牌站穩行業領先位置，這一目標我們一定要實現。”張興海稱。

封面圖片來源：每經記者孔澤思攝（資料圖）

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11月26日晚間，賽力斯發布公告稱，公司擬發行股份購買重慶產業投資母基金合伙企業（有限合伙）、重慶兩江新區開發投資集團有限公司、重慶兩江新區產業發展集團有限公司持有的重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司（以下簡稱龍盛新能源）100%股權申請于2024年11月26日獲上海證券交易所受理并依法進行審核。圖片來源：賽力斯公告賽力斯方面表示，本次交易尚需上海證券交易所審核通過以及中國證券監督管理委員會同意注冊后方可實施。擬以81.64億元收購龍盛新能源100%股權根據最新披露的《發行股份購買資產報告書（草案）（申報稿）》，賽力斯擬以66.39元/股向重慶產業母基金、兩江投資集團、兩江產業集團發行約1.23億股股份、總價約81.64億元收購三家企業所持有的龍盛新能源100%股權，發行股份數占上市公司總股本的比例為7.53%。圖片來源：賽力斯公告據悉，龍盛新能源是兩江新區龍興新城智能網聯新能源汽車產業園基礎設施配套項目的實施主體，是專門為服務新能源汽車生產制造成立的項目公司，其主要資產為生產新能源汽車所需的土地、房產、基礎設施及相關配套設施等，這些資產打造了智能電動汽車工廠（以下簡稱超級工廠）。該超級工廠采用“四位一體”智能制造架構，實現高度自動化生產，并打造了IOT物聯網平臺，可實現超3000臺機器人智能協同，關鍵工序100%自動化，運用質量自動化測試技術，實現100%質量監測追溯。早在今年10月，賽力斯就曾對外宣布，公司擬以交易總價約81.64億元發行股份購買龍盛新能源100%股權。彼時，賽力斯方面表示，本次交易前，賽力斯通過向龍盛新能源租賃超級工廠生產問界系列智能電動汽車產品。交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，賽力斯將獲得超級工廠的所有權，保障公司產品生產端安全穩定、自主可控，提高公司重要業務的資產完整性和控制力。中金公司在其研報中分析稱，增發收購“超級工廠”，可以提高賽力斯重要業務的資產完整性和控制力。交易完成后，賽力斯資產負債率和經營性現金流均有望改善。賽力斯方面也表示，本次收購有利于上市公司保持先進生產力推動高質量發展，保證生產端資產完整，促進整體經營戰略實施，為業績增長奠定核心基礎。收購、投資動作不斷事實上，進入2024年以來，賽力斯大動作不斷。除宣布收購龍盛新能源100%股權外，賽力斯在今年8月就曾對外宣布，以支付現金的方式購買華為技術有限公司持有的引望（即深圳引望智能技術有限公司）10%股權，交易金額為115億元。同日，賽力斯汽車與華為、引望簽署了附條件生效的《股權轉讓協議》，約定賽力斯汽車購買華為持有的引望10%股權，同時賽力斯汽車與華為、引望簽署《關于加入<關于深圳引望智能技術有限公司之股東協議>之協議》。圖片來源：賽力斯公告對此，開源證券研報認為，對車企而言，以股權紐帶為基礎，與華為的合作關系將進一步加深，有望在華為全棧智能化技術賦能方面獲得先發優勢，補齊短板，提升產品力，自身則更好地專注于生產制造、供應鏈管理等擅長的領域。不僅如此，今年8月，賽力斯還審議通過了《關于收購控股子公司少數股東股權的議案》，擬由公司收購重慶金新股權投資基金合伙企業（有限合伙）所持的賽力斯汽車19.355%的股權，交易金額約為13.29億元。交易完成后，賽力斯對賽力斯汽車的持股比例由80.645%增加至100%。 9月13日晚，賽力斯再次發布《關于對全資子公司增資的公告》稱，公司擬以自有資金向全資子賽力斯汽車增資50億元，完成增資后，賽力斯汽車的注冊資本為99.6億元，仍為公司全資子公司?！氨敬卧鲑Y有利于增強賽力斯汽車的資本實力，優化其資本結構，降低資產負債率，促進其可持續高質量發展。”彼時，賽力斯方面表示。據悉，賽力斯汽車及其下屬子公司主營業務為新能源汽車及核心部件總成的研發、制造、銷售及服務，主要產品有AITO問界M9、M7、M5系列車型。賽力斯發布的10月份產銷快報顯示，2024年1~10月，賽力斯累計銷量約41.29萬輛，同比增長149.68%。其中，賽力斯汽車累計銷量約32.68萬輛，同比增長495.46%，對賽力斯今年前10個月銷量貢獻度近80%。圖片來源：賽力斯公告賽力斯發布的2024年第三季度報告顯示，2024年前三季度，賽力斯營收約1066.27億元，同比增長539.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約40.38億元。而在今年實現盈利之前，賽力斯已連續虧損了4年，其虧損始于2020年，到2023年累計虧損金額約98.35億元。“這主要得益于公司銷量及營業收入持續增長、產品結構調整、高價值產品的銷售規模增長，以及公司堅持技術創新、價值貢獻的經營方針，生產經營全鏈條精細化管理，產品毛利率同比增加?！辟惲λ狗矫娼忉尫Q。按照賽力斯集團董事長（創始人）張興海規劃的目標，AITO問界在5年內欲實現年銷百萬輛?！皢柦鏜9和AITO問界融合品牌做到單一車型、單一品牌站穩行業領先位置，這一目標我們一定要實現。”張興海稱。