每經編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 隔夜市場

美股三大指數集體收跌，道指跌0.31%，納指跌0.6%，標普500指數跌0.38%；芯片股走弱，美光科技、博通跌逾3%，Arm跌超2%，英偉達、英特爾、AMD、臺積電跌超1%；比特幣反彈一度漲超9.7萬美元，加密貨幣概念股走強，Bit Digital漲超18%，Riot Platforms漲近11%，MicroStrategy漲近10%，Coinbase漲逾6%；戴爾科技跌超12%，三季度營收、四季度業績指引均不佳；中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.81%，高途漲15%，愛奇藝漲超8%，理想汽車漲超6%，有道、京東漲超5%，小鵬汽車、嗶哩嗶哩、騰訊音樂漲超4%，阿里巴巴、百度、蔚來漲超1%，自動駕駛公司小馬智行正式登陸納斯達克，上市首日收跌7.69%。

美國經濟分析局公布數據顯示，美國三季度實際GDP年化季環比修正值為2.8%，持平預期和初值。三季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比修正值2.1%，低于預期和初值2.2%。

WTI 1月原油期貨跌0.05美元，跌幅0.07%報68.72美元/桶；布倫特1月原油期貨漲0.02美元，漲幅0.03%報72.83美元/桶。

歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.18%報19261.75點；法國CAC40指數跌0.72%報7143.03點；英國富時100指數漲0.20%報8274.75點。

NO.2 中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《有效降低全社會物流成本行動方案》

11月27日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《有效降低全社會物流成本行動方案》。推動公路貨運市場治理和改革。綜合施策推動解決公路貨運經營主體“小、散、弱”等問題，發展規模化經營、現代化管理的大型公路貨運企業，全面提高公路運輸組織化程度和效率。深入推進貨車違法超限超載治理。加強貨物裝載源頭治理。持續推進貨車超標準排放治理。依法加大對貨運車輛非法改裝、大噸小標等行為打擊力度。各地不得針對貨運車輛車籍實施排他性區域限制措施。強化跨部門協同，優化城市貨運網絡規劃設計，對不同類型貨車城市通行實施精準化、差異化監管。優化收費公路政策，深化實施高速公路差異化收費，提高收費公路利用率。（新華社）

NO.3 七部門聯合印發《推動數字金融高質量發展行動方案》

11月27日，中國人民銀行等七部門聯合印發《推動數字金融高質量發展行動方案》。目標到2027年底，基本建成與數字經濟發展高度適應的金融體系。金融機構數字化轉型取得積極成效，數字化經營管理能力明顯增強。形成數字金融和科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融協同發展的良好局面，數字化金融產品服務對重大戰略、重點領域、薄弱環節的適配度和普惠性明顯提升。數字金融治理體系基本形成，數字金融基礎設施基本齊備，相關金融管理和配套制度機制進一步健全。

NO.4 七部門發文推進醫療機構檢查檢驗結果互認

國家衛生健康委、國家發展改革委、財政部等7部門11月27日公布《關于進一步推進醫療機構檢查檢驗結果互認的指導意見》，要求以保障質量安全為底線、以接診醫師判斷為標準，推進檢查檢驗結果互認工作，提高醫療服務效率，改善患者就醫體驗。根據指導意見，到2025年底，各緊密型醫聯體（含城市醫療集團和縣域醫共體）實現醫聯體內醫療機構間全部項目互認，各地市域內醫療機構間互認項目超過200項。到2027年底，各省域內醫療機構間互認項目超過300項；京津冀、長三角、成渝等區域內醫療機構互認項目數超過200項。到2030年，全國互認工作機制進一步健全完善，檢查檢驗同質化水平進一步提高，結果互通共享體系基本建立，基本實現常見檢查檢驗結果跨區域、跨醫療機構共享互認。（新華社）

NO.5 海關總署：取消跨境電商出口海外倉企業備案

11月27日，海關總署公告，開展跨境電商出口海外倉業務的企業，無需向海關辦理出口海外倉業務模式備案，不再執行海關總署公告2020年第75號中“三、企業管理”項下第二款“開展出口海外倉業務的跨境電商企業，還應當在海關開展出口海外倉業務模式備案”的要求。企業在申報環節仍需向海關傳輸訂倉單電子數據，并對真實性負責。

NO.6 加強首診和轉診服務 三部門提出多項便利舉措

11月27日，國家衛生健康委、國家中醫藥局、國家疾控局聯合印發了《關于加強首診和轉診服務 提升醫療服務連續性的通知》，推動到2025年底，緊密型醫聯體內建立順暢的雙向轉診制度，以地級市為單位建立醫療機構間轉診制度；到2027年，省域內建立醫療機構間順暢的轉診制度；到2030年，分級診療體系發揮有效作用，形成規范有序的就醫格局。(央視新聞)

NO.7 深圳：聯通香港資本市場打通境內外并購資源

11月27日，深圳發布《深圳市推動并購重組高質量發展的行動方案（2025-2027）（公開征求意見稿）》。其中提到，聯通香港資本市場打通境內外并購資源。依托香港資本市場優勢，有序推進并購重組項目、金融產品等互聯互通。支持我市符合條件的行業龍頭企業并購境外資產標的，通過赴港上市或再融資等方式，提升并購重組效率，拓寬資源整合范圍，支持企業更好利用兩個市場、兩種資源規范發展。鼓勵深港合作設立并購重組相關的投資基金，支持境內外機構投資科技成果轉化應用，支持獲境外機構投資的科技型企業深化與相關國別的產業鏈合作。支持深圳證券交易所與香港聯合交易所在探索深化股債融資、并購重組制度機制互聯互通等方面加強合作，在整合兩地產業資源和創新資源、豐富并購融資工具、提高支付靈活性上先行探索，爭取推動創新性并購重組案例落地。

NO.8 南京“2·23”火災事故調查報告公布

2024年2月23日凌晨4時35分許，南京市雨花臺區西柿路9號明尚西苑小區居民住宅6號樓發生重大火災事故，造成15人死亡、2人重傷、42人輕傷或輕微傷，直接經濟損失3300余萬元。經調查認定，這是一起違規改裝的電動自行車超標大容量鋰離子電池熱失控起火引起的重大火災責任事故。涉事電動自行車車主、非法生產銷售鋰離子電池個體經營者、南京某物業管理公司項目部負責人等10人因涉嫌犯罪，被公安機關依法采取刑事強制措施。涉事電動自行車生產銷售、物業服務等7家企業，由政府相關部門依法依規進行處理。對事故中存在失職失責問題的地方黨委政府及有關部門的公職人員進行嚴肅問責。（央視新聞）

NO.9 上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松接受審查調查

11月27日，上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。(央視新聞)

NO.10 國際新聞

黎以停火協議正式生效

據多家黎巴嫩媒體消息，當地時間11月27日凌晨4時，黎以停火協議正式生效。以色列安全內閣11月26日晚舉行會議，批準與黎巴嫩真主黨的停火協議。（央視新聞）

以軍發言人：黎真主黨任何違反停火協議的行為都將遭回擊

當地時間11月27日晚，以色列國防軍發言人哈加里在新聞發布會上表示，黎巴嫩真主黨任何違反停火協議的行為都將遭到以軍的回擊。哈加里表示，以軍部隊仍然駐扎在黎巴嫩南部地區，“根據協議，我們將逐步撤軍”“以色列空軍飛機繼續在黎巴嫩上空飛行以收集情報，并準備在任何必要時刻采取行動”。

以色列將就國際刑事法院發出的逮捕令提出上訴

當地時間27日晚，以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列將向國際刑事法院對他和前國防部長加蘭特的逮捕令提出上訴。

特朗普宣布俄烏沖突問題特使人選 曾任白宮要職

當地時間11月27日，美國當選總統特朗普表示，他將選擇基思·凱洛格擔任俄烏沖突問題特使。退役美國陸軍中將凱洛格曾在特朗普2017年至2021年任期內擔任白宮國家安全委員會幕僚長，并擔任時任副總統彭斯的國家安全顧問。據路透社此前報道，凱洛格曾表示，如果特朗普贏得美國大選，讓俄烏迅速坐到談判桌前至關重要。“我們告訴烏克蘭人‘你們必須坐到談判桌前，否則美國的支持將會枯竭’”，他說，“告訴俄羅斯，必須坐到談判桌前，不然我們將給烏克蘭人他們需要的一切”。

特朗普提名人選遭暴力威脅 美聯邦調查局展開調查

當地時間11月27日，美國聯邦調查局稱，已經注意到針對特朗普過渡團隊提名人的多起炸彈威脅和騷擾事件，并正在與執法伙伴合作對這些事件展開調查。稍早前，美國當選總統特朗普的過渡團隊宣布，26日晚上和27日早上，特朗普的幾名內閣提名人遭到了的暴力威脅。此前福克斯新聞網報道稱，這些威脅是“非美國式的”。

NO.1 李書福斥資逾3億港元增持吉利汽車

吉利汽車（00175，股價：13.14港元，市值：1323億港元）：11月27日，據港交所權益披露文件，吉利汽車董事會主席李書福對公司持股從41.19%升至41.40%。文件顯示，李書福于11月26日和27日連續兩天共購買2420萬股吉利股票，耗資約3.16億港元。

點評：李書福的增持展示了他對公司未來發展的信心，這一動作可能對吉利汽車股價產生積極影響。

NO.2 宏達高科“抓住市場機會”減持海寧皮城股票

宏達高科（002144，股價：10.71元，市值：18.93億元）：11月27日日晚間，宏達高科公告，近日，公司抓住市場機會，出售了部分持有的海寧皮城股票。截至公告日，公司本次通過證券交易所集中競價交易方式出售海寧皮城股份共計1115萬股，成交均價6.4268元/股，成交金額7165.89萬元(已扣除印花稅及交易傭金)。宏達高科稱，公司本次減持股份占海寧皮城總股本的0.87%。本次減持后，公司仍持有海寧皮城無限售股份共計1915萬股，占該公司總股本的1.49%。值得一提的是，早在十年前，宏達高科曾宣布擇機處置海寧皮城的股份。在本次公告中，宏達高科提到，公司2014年度股東大會審議通過的《關于授權董事長處置可供出售金融資產的議案》，同意授權董事長根據市場行情擇機處置公司持有的海寧中國皮革城股份有限公司無限售股份3030萬股，直至所有海寧皮城股票減持完畢為止。

點評：宏達高科通過減持海寧皮城股票實現了資金回流，這可能是公司根據市場行情做出的戰略性舉措。

NO.3 懂車帝回應極氪高管質疑

懂車帝：11月27日，針對極氪副總裁朱凌質疑懂車帝“主播拆車不專業”，懂車帝方面發文回應稱，經核實，此次拆車節目發現極氪7X尾門同時使用塑料和金屬材料屬實。節目沒有評判鋁制還是注塑件尾門誰更安全，針對網友關心的問題，后續懂車帝將針對安全性做更多實測。懂車帝表示，拆車節目拆的就是車輛用料是否實在。

點評：這次回應顯示了懂車帝對于消費者關切的重視，有助于維護品牌聲譽。

NO.4 賣了110億包的“深海小魚”，并非來自深海？爆款零食品牌方解釋

勁仔食品（003000，股價：12.89元，市值：58.12億元）：近日，勁仔食品被曝出“勁仔小魚宣稱的深海小魚并非來自深海，涉嫌虛假宣傳”，消息引發熱議。11月27日，勁仔食品工作人員就此事向南都記者表示，“勁仔小魚所使用的鳀（tí）魚本身就屬于廣義上的深海魚。公司已關注到相關輿論，將評估具體情況并作出回應。”此外，該司曾在投資者互動平臺上回應質疑稱“產品不存在虛假宣傳”。據淘寶勁仔旗艦店顯示，勁仔深海小魚已全球累計熱銷110億包。

點評：公司需要積極回應質疑，恢復消費者的信任。

NO.5 區域經理招聘女生做情人？立白科技集團回應

立白科技集團：11月27日，立白科技集團官博發布《關于近期以假冒立白科技集團名義進行招聘的調查情況說明》稱，經過立白調查，發現該事件是一起有組織、有預謀的抹黑事件，并非單純個案。針對名為“今天吃飯了”的小紅書博主，在小紅書平臺上發布的投訴事件，立白多方調查，“找情人的市場經理”絕不是立白員工。經立白內部調查，自2024年6月26日至今，在快手、抖音、微信等多個平臺，均出現不同IP地址的不同賬號，以“立白科技集團市場負責人”名義，發布“以高額工資招市場督導形式找情人”等類似招聘信息。綜上兩個調查結果，立白判定，這是一起有組織、有預謀的抹黑事件。冒用立白科技集團名義，實施相關違法行為。接下來，立白將等待警方的調查結果。

NO.6 要求供應商降價10%？比亞迪回應

比亞迪（002594，股價：281元，市值：8175億元）：11月27日，“比亞迪致信供應商要求降價10%”的消息引發廣泛關注。“與供應商的年度議價，是汽車行業的慣例。我們基于規模化大量采購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。”對此，比亞迪集團品牌及公關處總經理李云飛在其個人微博上回應稱。

NO.7 車企巨頭被曝與華為密切接觸，官方回應

上汽集團（600104，股價：17.93元，市值：2075億元）：近期，有消息稱，上汽集團正與華為進行密切接觸。該項目由上汽集團總裁賈健旭親自帶隊，或將開辟華為目前與車企的三種合作模式（供應商、HI、智選車）以外的全新模式，甚至不排除上汽集團將戰略投資華為子公司引望的可能。對此，《每日經濟新聞》記者向上汽集團和華為方面分別進行了求證，前者表示并不知情，后者則未回復。

點評：上汽集團與華為的合作引發關注，可能為雙方帶來新的增長機會。

NO.8 農夫山泉再發辟謠聲明

農夫山泉（09633，股價32.6港元，市值3666億港元）：11月27日，農夫山泉于官微再次發布辟謠聲明，澄清針對農夫山泉和創始人鐘睒睒先生的20條主要謠言。農夫山泉強調，“紅旗原則”旨在避免“避風港原則”的濫用，即網絡服務提供者知道或者應當知道網絡用戶利用其網絡服務侵害他人民事權益，未采取必要措施的，與該網絡用戶承擔連帶責任（《中華人民共和國民法典》侵權責任編第1197條）。農夫山泉表示，在“紅旗原則”下，對于明顯的謠言和攻擊，平臺應該主動制止；對于農夫山泉已經辟謠的謠言，平臺也應采用技術手段批量刪除，并防范該類謠言的反復產生和傳播。

點評：辟謠聲明的發布展示了農夫山泉對于謠言的重視和維護品牌形象的態度。

NO.9 國內智駕獨角獸停發薪資？縱目科技回應

縱目科技：11月25日，據雷峰網新智駕報道，國內自動駕駛公司縱目科技近日召開全員會，因業務未達預期，自本月起停發工資，只發基本生活費。對于上述消息，《每日經濟新聞》聯系了縱目科技方面進行了解，對方工作人員回應稱：“這個情況基本不屬實。”該工作人員表示，目前公司正常運轉，員工的社保公積金也在正常繳納。由于業務資金調整，公司對員工整體薪資有短期調整，預計在1～2個月后，隨著營收款入賬，會對員工的薪資進行補償。同時，對方透露，近期公司將完成一筆新融資，預計今年業績與去年基本一致。

NO.10 浦銀國際回應停業傳言

浦銀國際：日前，有媒體傳言浦銀國際融資公司停止營業，即浦發銀行旗下浦發國際控股的子公司，一時間引發討論。浦發國際控股發布聲明辟謠稱，浦銀國際融資經營一切正常，將重點專注投資銀行業務。為了優化業務管理及提升專業服務，新成立的浦銀證券將承接浦銀融資原有的經紀業務。（券商中國）

點評：公司辟謠聲明的發布可以有效穩定市場情緒。

數據截至北京時間凌晨4點30分

每經記者：王琳

每經編輯：王瀚黎 王曉波

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