美國(guó)東部時(shí)間11月27日，Pony AI Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小馬智行”或者“公司”，NASDAQ:PONY）在美國(guó)納斯達(dá)克交易所成功掛牌上市。本次上市募集資金規(guī)模為2.60億美元，行使超額配售選擇權(quán)后達(dá)2.99億美元，此外公司完成了同步私募配售（Concurrent Private Placement,CPP）1.534億美元，發(fā)行中獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)。華泰國(guó)際¹擔(dān)任本次小馬智行美股IPO承銷(xiāo)商，是本次交易中的唯一中資投行，協(xié)助公司成功發(fā)行上市。

小馬智行美股IPO是2024年美股最大的自動(dòng)駕駛行業(yè)IPO項(xiàng)目，是2024年第三大中概股IPO項(xiàng)目²，同時(shí)也是Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車(chē)）領(lǐng)軍企業(yè)邁向國(guó)際主流資本市場(chǎng)的代表作，證明了全球資本市場(chǎng)投資者深度認(rèn)可引領(lǐng)科技行業(yè)發(fā)展的中國(guó)自動(dòng)駕駛公司。此次美股上市標(biāo)志著小馬智行國(guó)際化進(jìn)程的重要里程碑，是中國(guó)前沿科技企業(yè)在全球資本市場(chǎng)的重要亮相，為全球投資者投資優(yōu)質(zhì)中國(guó)科技公司提供了寶貴機(jī)會(huì)。

華泰一直堅(jiān)定布局人工智能、無(wú)人駕駛等前沿科技領(lǐng)域，是最早服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投行之一，見(jiàn)證了諸多業(yè)內(nèi)公司從技術(shù)探索走向規(guī)?；慨a(chǎn)的蛻變歷程，并持續(xù)為其提供全球化資本運(yùn)作的方案。小馬智行的成功上市是華泰在前沿科技領(lǐng)域的又一標(biāo)桿性項(xiàng)目。

[1]華泰國(guó)際通過(guò)持有中國(guó)香港相關(guān)牌照的控股子公司華泰金融控股（香港）有限公司和持有美國(guó)相關(guān)牌照的控股子公司華泰證券（美國(guó)）參與此項(xiàng)目。

[2]按發(fā)行規(guī)模排名，小馬智行美股IPO是2024年最大的自動(dòng)駕駛行業(yè)美股IPO項(xiàng)目和2024年第三大中概股IPO項(xiàng)目。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）