NO.1 隔夜市場 美股因假期休市一日，歐洲三大股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.85%報19425.73點；英國富時100指數漲0.08%報8281.22點；法國CAC40指數漲0.51%報7179.25點。 比特幣沖高回落至9.5萬美元水平附近。 WTI原油期貨收漲0.23%，報68.88美元/桶；布倫特原油期貨漲0.53%，報72.68美元。 COMEX黃金期貨收跌0.12%報2661.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.41%報30.68美元/盎司。 NO.2 中辦、國辦最新發布！事關數字貿易 11月28日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發關于數字貿易改革創新發展的意見。意見指出，加快發展通信、物聯網、云計算、人工智能、區塊鏈、衛星導航等領域對外貿易；鼓勵電商平臺、經營者、配套服務商等各類主體做大做強，加快打造品牌；放寬數字領域市場準入，推動電信、互聯網、文化等領域有序擴大開放；支持數字平臺企業有序發展，在引領發展、創造就業、國際競爭中發揮積極作用等。（新華社） NO.3 商務部回應中歐電動汽車反補貼案進展：磋商仍在進行中 11月28日，商務部例行新聞發布會上，有記者就中國和歐盟即將就電動汽車關稅達成涉及最低價格的協議一事提問。商務部發言人表示，目前磋商仍在進行中。中方希望雙方相向而行，按照“務實、平衡”的原則，相互照顧彼此合理關切，回應中歐各界期待，共同推動磋商取得成果。（央視新聞） NO.4 南部戰區組織海空兵力位中國黃巖島領海周邊海空域開展戰備警巡 據南部戰區公眾號，11月28日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃巖島領海周邊海空域開展戰備警巡。11月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃巖島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。 NO.5 國家廣播電視總局發布《數字虛擬人技術要求》 11月28日，國家廣播電視總局官網發布通知，批準了《數字虛擬人技術要求》。該文件為推薦性行業標準，標準編號為 GY / T 411-2024，自發布之日起實施。值得注意的是，《數字虛擬人技術要求》用單獨篇章強調了個人信息安全問題，尤其是要求對真實人臉、人聲等生物識別信息進行編輯時，應告知被編輯的個人，并取得其單獨同意。 NO.6 哪些新舉措讓群眾早日用上新版醫保目錄藥品？國家醫保局答每經 11月28日，國家醫保局舉行新聞發布會，介紹2024年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整情況。針對新版醫保藥品目錄的落地情況，《每日經濟新聞》記者在發布會現場提問：國家醫保局將采取哪些新舉措讓群眾早日用上這些新藥、好藥？國家醫保局醫藥管理司司長黃心宇表示，指導定點醫療機構及時調整用藥目錄，加強藥品配備情況日常監測，推動商業健康保險與基本醫保的有效銜接等。 醫藥代表管理辦法公開征求意見 11月28日，《醫藥代表管理辦法（征求意見稿）》發布。《征求意見稿》對醫藥代表給出了九大禁止性情形。其中明確，禁止以附加銷售藥品金額、數量等條件向醫療衛生機構提供捐贈、資助、贊助，或者以捐贈、資助、贊助名義變相輸送利益，或者給予禮品、禮金、消費卡（券）和有價證券、股權、其他金融產品等財物。 NO.7 市場監管總局對河北、江蘇、江西查處整治制售假冒偽劣羽絨制品問題實行掛牌督辦 11月28日，記者了解到，市場監管總局向河北省、江蘇省、江西省市場監管局發出掛牌督辦通知書，對3地查處整治制售假冒偽劣羽絨制品問題實行掛牌督辦。(央視新聞) NO.8 支持資本市場兩項新工具落實不佳？中行：客觀看待，穩定器功能是本質 近期，市場對于兩大支持資本市場的貨幣政策工具落實情況不佳的討論聲音漸多。11月28日，在中國銀行研究院新聞發布會上，中國銀行研究院中國金融團隊主管李佩珈回答記者提問時表示，股票回購增持再貸款、互換便利兩項工具作為支持資本市場的重要創新工具，對于盤活機構資產流動性、增強資金有重要意義。但市場要客觀看待，兩項工具是穩定器的功能，而不是促進器的功能，這是工具的本質。（第一財經） NO.9 中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀停職檢查 11月28日消息，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職檢查。（央視新聞） NO.10 國際新聞 俄羅斯發動大規模導彈襲擊 據烏克蘭媒體“RBC.UA”報道，當地時間28日上午，俄羅斯對烏克蘭發動大規模導彈襲擊，據烏克蘭空軍部隊消息，烏多座城市傳出爆炸聲。報道稱，基輔時間28日凌晨5時許，俄軍從黑海發射了巡航導彈，不久后，敖德薩和哈爾科夫等地就發生了爆炸。（中國新聞網） 普京：俄遠程導彈數量是北約的10倍 當地時間11月28日，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯的遠程導彈產量是北約國家總和的10倍，明年還將增加25%至30%。普京稱，據軍事和技術專家介紹，雖然“榛樹”導彈不是大規模殺傷性武器，但在一次打擊中大規模使用數個“榛樹”導彈，其威力將與使用核武器相當。俄正選擇可利用“榛樹”導彈攻擊的烏克蘭境內目標，這些目標可能是烏克蘭的軍事設施、國防工業企業或基輔的決策中心。（央視新聞） 瑞典駐俄羅斯大使館遭破壞？ 瑞典外交部：正在與使館保持聯系 當地時間11月28日，有消息稱瑞典駐俄羅斯大使館當晚遭到破壞。有媒體發布視頻顯示，三名男子向使館人員噴水并向使館投擲瓶子。據悉，這些人已被警方逮捕。瑞典外交部當天向瑞典電視臺表示，他們已了解這一事件，正在與瑞典駐俄羅斯大使館保持聯系，駐俄使館方面正在與俄羅斯當局保持聯系。（央視新聞） 黎巴嫩軍方稱以色列多次違反停火協議侵犯黎領空 當地時間28日，黎巴嫩軍方發表聲明稱，在停火協議生效之后的11月27日至28日，以色列多次違反協議，侵犯黎巴嫩領空并使用各種武器瞄準黎巴嫩領土。黎陸軍司令部正在與有關當局協調，對這些違規行為采取后續行動。 拜登：希望特朗普重新考慮對墨加征收關稅的計劃 當地時間11月28日，美國總統拜登表示，希望當選總統特朗普重新考慮對墨西哥和加拿大征收關稅的計劃，稱這可能會“破壞與親密盟友的關系”。拜登表示，美國被墨西哥、加拿大以及太平洋、大西洋包圍，最不應該做的就是破壞與墨西哥和加拿大的關系。 NO.1 快手電商宣布廢止退款不退貨規則 快手（HK01024，股價47.4港元，市值2045億港元）：快手電商官網日前發布公告稱，因業務內容調整，經平臺綜合考慮決策，廢止“退款不退貨服務”，后續將推出更好的服務產品。對于已開通“退款不退貨服務”的商家，快手電商平臺將在12月2日終止向商家提供該服務，商家可在12月2日前主動解約，屆時到期未解約商家平臺會自動終止合約。對于存量訂單，系統仍會按原有配置內容執行。 點評：此舉或提升平臺服務標準，促進商家與消費者信任，利于電商生態健康發展。 NO.2 超20家上市公司盤后公告藥品納入新版國家醫保目錄 多種創新藥在列 11月28日，2024年國家醫保談判結果正式公布。據不完全統計，包括一品紅、海特生物、廣生堂、智飛生物、貝達藥業、微芯生物、恒瑞醫藥、上海誼眾、海思科、君實生物、信立泰、人福醫藥、健民集團、華潤三九、長春高新、方盛制藥、迪哲醫藥、澤璟制藥、京新藥業、以嶺藥業、德源藥業和百濟神州在內的22家A股上市公司當日盤后公告藥品新進、續約或新增適應癥納入國家醫保藥品目錄。其中有多種創新藥在列。 點評：這次國家醫保談判的結果對于推動我國醫藥產業的創新發展、提高患者的醫療保障水平都具有重要意義。 NO.3 蔚來稱多名惡意造謠涉案人員已被警方拘留 蔚來（NIO，股價4.38美元，市值91.56億美元）：11月28日，蔚來法務部微信公號發文稱，公司日前獲得通報，針對網絡流傳的與蔚來相關的資本市場的惡意謠言，多地公安機關經過深入調查，迅速鎖定和控制多名故意制造和傳播相關謠言的涉案人員（包括此前網絡流傳的截圖所涉人員）。目前，相關人員已被公安機關依法拘留。 點評：蔚來打擊惡意造謠，彰顯企業維護聲譽決心，有利于營造良好網絡環境。 NO.4 索賠800萬！字節跳動起訴前實習生 字節跳動：近日，字節跳動起訴前實習生田某某篡改代碼攻擊公司內部模型訓練一案，已獲法院正式受理。字節跳動請求法院判令田某某賠償公司侵權損失800萬元及合理支出2萬元，并公開賠禮道歉。11月28日，《每日經濟新聞》記者從字節跳動內部人士處獲悉，由于田某某為在讀博士，公司將其辭退后首先交由校方處理。但在事件處理期間，田某某多次對外否認，稱攻擊模型訓練任務的不是自己，而是別的實習生，甚至報警稱遭到造謠。考慮到田某某完全沒有意識到錯誤，且涉事行為已觸犯公司安全紅線，公司最終決定向法院起訴，以表明公司嚴肅態度、杜絕類似事件再次發生。 NO.5 永輝超市：確定上海首家學習胖東來自主調改門店為上海金山萬達店 永輝超市（SH601933，股價4.58元，市值415.6億元）：11月28日，永輝超市表示，在團隊整體評估后，目前確定上海首家學習胖東來自主調改門店為上海金山萬達店，其將對超市的經營,從商品結構、品質、價格及賣場布局、動線、環境、服務和員工待遇等方面做全面調改。 點評：永輝超市上海金山萬達店的全面調改是一次具有深遠意義的舉措，它將為顧客帶來更加優質的購物體驗，為超市帶來新的發展機遇和挑戰。 NO.6 特斯拉對供應鏈付款周期縮短至90天 上海工廠超95%零部件來自中國 特斯拉（TSLA，股價332.89美元，市值1.07萬億美元）：11月28日，特斯拉公司副總裁陶琳在微博發文透露特斯拉對供應鏈付款周期，稱：“確認了一下這個數據，2024年我們對供應鏈伙伴的付款周期比去年又縮短了，現在只需要90天左右。上海超級工廠95%以上的零部件都來自咱們本土的供應商，特斯拉在中國乃至全球所取得的成績都與這些伙伴密不可分。” 點評：這顯示了特斯拉在優化供應鏈管理、提高資金流轉效率方面的持續努力。對供應商而言是一個積極的信號。 NO.7 私募大佬獲A股公司董事提名，曾為中學語文老師 向日葵（SZ300111，股價3.49元，市值44.92億元）：11月27日，浙江向日葵大健康科技股份有限公司發布公告稱，董事長曹陽因個人原因辭職，不再擔任公司任何職務。董事、總經理施華新暫代董事長職責。同時，公司提名吳少欽為第六屆董事會非獨立董事候選人，吳少欽起初是一名高中語文教師，后在券商行業從業多年，擁有豐富的金融和投資背景，現任北京泰德圣私募基金管理有限公司法定代表人。（每經綜合） 點評：私募大佬獲A股公司董事提名，跨界背景引關注，或將為向日葵帶來新的戰略方向與市場機遇。 NO.8 余杭未來科技城管委會回應“OPPO杭州全球總部停工” OPPO：近日，有市場消息稱OPPO位于杭州的OPPO全球移動終端研發總部項目建設進度停滯。11月26日，杭州市余杭區未來科技城（海創園）管委會在浙里辦官方平臺回應稱：“經了解，目前OPPO項目因方案調整現場暫停。”后續是否繼續建設，預計何時開工？針對外界關注的問題，11月28日上午，《每日經濟新聞》記者聯系了OPPO方面了解情況，截至發稿，OPPO方面暫無回應。 點評：OPPO杭州全球總部項目停工傳聞引關注，管委會回應方案調整，期待后續進展。 NO.9 中國恒大披露附屬公司天基控股及景程清盤進展 中國恒大（HK03333，股價0.163港元，市值21.52億港元）：11月28日晚，中國恒大發布公告，披露了針對其若干附屬公司的清盤呈請及清盤令，并宣布繼續停牌。公告顯示，針對天基控股的清盤呈請方面，于2024年11月8日，中國恒大（根據清盤人指示行事）向香港高等法院提呈針對天基控股有限公司（中國恒大間接附屬公司）的清盤呈請，清盤呈請預定于2025年1月15日在香港高等法院進行聆訊。針對景程的清盤令方面，于2024年11月18日，就若干景程票據的最終實益持有人所提出申請進行聆訊后，英屬處女群島高等法院向景程發出清盤令，并委任安邁顧問有限公司的 Edward Simon Middleton先生及黃詠詩女士以及 Alvarez & Marsal (BVI) Limited 的 Wesley Arthur Edwards 先生為景程的共同及各別清盤人。 點評：這提醒了其他上市公司在面對財務困境時，需要謹慎處理與債權人、投資者和監管機構的關系，以維護公司的聲譽和市場地位。 NO.10 49歲副總馬建軍墜樓？中鐵建投資集團回應 中國鐵建投資集團：四年前，中國鐵建股份有限公司（下稱中國鐵建）前董事長陳奮健墜樓身亡，曾引發熱議。近期，49歲的中國鐵建投資集團有限公司（中國鐵建子公司）黨委常委、副總經理馬建軍，被傳墜樓身亡。11月27日上午，大象新聞記者向中國鐵建投資集團有限公司進行了核實，工作人員反復表示，“等官網消息。”另據界面新聞11月28日報道，經多方核實確認，該消息屬實，“是十幾天前的事”。目前尚不清楚確切的墜樓原因。（每經綜合） 數據截至北京時間凌晨4點30分 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 每經記者：陳晴 每經編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。