12月4日剛過(guò)凌晨，國(guó)泰君安成功落地公司“跨境理財(cái)通”開(kāi)戶業(yè)務(wù)首單。自成為首批試點(diǎn)參與“跨境理財(cái)通”的證券公司以來(lái)，國(guó)泰君安緊抓政策機(jī)遇，快速組織推動(dòng)，在前期充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，于業(yè)務(wù)開(kāi)閘后第一時(shí)間完成各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，正式上線“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)。

跨境聯(lián)動(dòng)，落地公司“跨境理財(cái)通”南向通開(kāi)戶首單

上線當(dāng)天，國(guó)泰君安深圳分公司、廣東分公司以及深圳前海證券營(yíng)業(yè)部分別迎來(lái)了“跨境理財(cái)通”南向業(yè)務(wù)的首位客戶，并成功開(kāi)戶。開(kāi)戶客戶表示，過(guò)去普通投資者想要進(jìn)行境外資產(chǎn)配置，往往面臨渠道有限、信息獲取不便、手續(xù)繁瑣等諸多痛點(diǎn)，“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)的推出，讓普通投資者能夠更加便捷、安全地參與境外資產(chǎn)配置，拓寬投資渠道，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的多元化布局。同時(shí)，“跨境理財(cái)通”產(chǎn)品的起購(gòu)門(mén)檻友好、策略豐富，能為投資者提供豐富的境外產(chǎn)品選擇，讓普通投資者更好地享受資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的紅利。

為做好南向通投資者服務(wù)，國(guó)泰君安旗下國(guó)泰君安國(guó)際從客戶視角出發(fā)，秉承“好管理人，好產(chǎn)品”的原則，依托定量和定性的分析排名框架，形成了著重基金公司綜合影響力(Influence)、基金投研能力(Research)和基金回報(bào)(Return)的“國(guó)君國(guó)際財(cái)富管理海外基金IRR甄選評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”，為客戶優(yōu)選不同資產(chǎn)類別和主題的基金，同時(shí)提供了符合“跨境理財(cái)通”資格的一批美元債券供投資者選擇，滿足投資者多元化的境外產(chǎn)品服務(wù)需求。

跨境發(fā)力，實(shí)現(xiàn)公司“跨境理財(cái)通”北向通開(kāi)戶首單

當(dāng)天國(guó)泰君安“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)還迎來(lái)了首位北向通客戶。客戶通過(guò)國(guó)泰君安國(guó)際順利完成了“跨境理財(cái)通”北向通匯款戶的開(kāi)立，并表示“跨境理財(cái)通”北向通開(kāi)通后，港澳投資者可以更加便利地參與境內(nèi)資本市場(chǎng)，進(jìn)行境內(nèi)多元資產(chǎn)配置。

為做好北向通投資者服務(wù)，國(guó)泰君安產(chǎn)品研究團(tuán)隊(duì)運(yùn)用專業(yè)、客觀、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)方法，建立甄選100“1G4R”評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以管理人治理水平（Governance）為基礎(chǔ)，并根據(jù)投研能力（Research）、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（Return）、風(fēng)險(xiǎn)管理（Risk）和聲譽(yù)口碑（Reputation）對(duì)管理人、基金經(jīng)理和產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行定性和定量評(píng)價(jià)，形成相應(yīng)的優(yōu)選產(chǎn)品清單，為港澳客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的境內(nèi)資產(chǎn)配置服務(wù)。

積極響應(yīng)，搶抓“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)2.0試點(diǎn)機(jī)遇

“跨境理財(cái)通”2.0業(yè)務(wù)試點(diǎn)，是貫徹落實(shí)國(guó)家建設(shè)粵港澳大灣區(qū)決策部署的重要舉措。自2024年1月《粵港澳大灣區(qū)“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》修訂發(fā)布以來(lái)，國(guó)泰君安積極響應(yīng)，參與“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)。為做好業(yè)務(wù)籌備，國(guó)泰君安成立了“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)籌備專項(xiàng)工作小組，提前布局、積極爭(zhēng)取，全方位、多層次做好了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，最終入選了首批“跨境理財(cái)通”券商名單。12月4日，國(guó)泰君安“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)完成了人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）的最后技術(shù)準(zhǔn)備，正式上線運(yùn)營(yíng)。

未來(lái)，國(guó)泰君安將緊抓大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高、資源稟賦優(yōu)、政策機(jī)制活、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)多的優(yōu)勢(shì)，為大灣區(qū)居民提供全方位“跨境理財(cái)通”金融服務(wù)，為更好落實(shí)國(guó)家建設(shè)大灣區(qū)戰(zhàn)略部署、助力粵港澳金融市場(chǎng)互聯(lián)互通、服務(wù)大灣區(qū)居民全球資產(chǎn)配置作出更大貢獻(xiàn)。

（市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎）