NO.1 隔夜市場 當地時間1月29日，美國聯邦儲備委員會結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%-4.5%的區間，這是美聯儲自去年9月開啟降息周期以來首次暫停降息，符合外界普遍預期。美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲不需要急于調整政策利率，當前的政策相比于開始降息時顯著寬松；需要在通脹方面取得實質性進展，或者就業市場疲軟才能考慮降息。 美股三大指數集體收跌，納指跌0.51%，標普500指數跌0.47%，道指跌0.31%。大型科技股漲跌不一，英偉達跌4%，特斯拉跌超2%，微軟跌超1%，英特爾、亞馬遜小幅下跌；Meta、奈飛、谷歌、蘋果小幅上漲。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.16%。好未來跌超4%，嗶哩嗶哩、愛奇藝跌超3%，唯品會、網易、富途控股、蔚來跌逾2%，小鵬汽車、京東、騰訊音樂跌超1%；貝殼漲超1%，阿里巴巴小幅上漲。 微軟2025財年Q2營收696億美元，上年同期620.2億美元。Q2凈利潤241.08億美元，上年同期218.7億美元。第二財季云營收409億美元。Azure和其他云服務營收漲31%。2025財年Q2智能云業務營收255億美元，上年同期258.8億美元。 特斯拉2024年Q4營收257.1億美元，上年同期251.67億美元。第四季度毛利率為16.3%。Q4凈利潤23.17億美元，上年同期79.28億美元。 Meta Platforms 2024年Q4營收483.85億美元，上年同期401.11億美元。2025年第一季度收入預計為395億至418億美元。預計2025年全年總支出將在1140億至1190億美元之間。 國際原油期貨結算價收跌超1%。WTI 3月原油期貨收跌1.15美元，跌幅1.55%，報72.62美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.91美元，跌幅1.17%，報76.58美元/桶。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.92%，英國富時100指數漲0.28%，法國CAC40指數跌0.32%，歐洲斯托克50指數漲0.67%。 NO.2 我國新增26個國家物流樞紐 近六成位于中西部地區 記者1月29日從國家發展改革委獲悉，我國優化調整國家物流樞紐規劃布局，在濟寧、宿州、阿克蘇等地新增26個國家物流樞紐。新增樞紐中，近六成位于中西部地區，與產業發展和消費相關的生產服務型、商貿服務型樞紐比重超40%，將進一步提升我國整體物流運行效率和服務質量，支持相關城市加快探索“產業集群+物流樞紐”的發展新模式。（央視新聞） NO.3 醫保商保一體化同步結算平臺已經開始上線運行 據“國家醫保局”微信公眾號1月29日消息，醫保商保一體化同步結算平臺已經開始上線運行。目前已實現山東省全省上線，僅2024年度山東省共有2760.30萬筆醫保報銷業務享受醫保、惠民保“一站式結算”服務，惠及511.22萬參保人，累計報銷13.34億元，真正實現了“零跑腿”“零等待”“零墊資”，最大程度為全省參保群眾提供便利，在推進基本醫保與定制型商業醫療保險的協同發展方面取得了初步成效。山東省醫保商保一體化平臺的成功運行和初步成效的取得，充分展示了基本醫保與商業醫療保險協同發展方面的巨大潛力和廣闊前景。 NO.4 力爭全產業鏈產值規模達250億元！浙江印發實施方案，建設現代化海洋牧場 據“浙江發布”1月29日消息，浙江省海洋經濟發展廳近日印發《加快推進深遠海養殖發展 建設現代化海洋牧場實施方案（2025—2030年）》。《實施方案》提出，到2030年建成20個深遠海大型養殖漁場，建設5個現代化海洋牧場綜合體，深遠海養殖產量達到8萬噸，全產業鏈產值規模達250億元，以“海上風電+深遠海養殖”為載體向專屬經濟區拓展，推進產業空間拓展和結構轉型升級，將浙江打造成深遠海養殖和現代化海洋牧場創新省份。 NO.5 哈爾濱亞冬會公眾門票賽時銷售將于2月1日15時啟動 據“黑龍江政務”微信號1月29日消息，按照哈爾濱亞冬組委與亞奧理事會簽訂的主辦城市合同和國際賽事票務規則要求，亞冬會門票分為公眾和大客戶兩部分配額。為更好地滿足廣大公眾的觀賽需求，經與亞奧理事會等利益相關方協商一致，哈爾濱亞冬組委將未在有效期限內完成申購的大客戶門票配額和賽前退票全部面向公眾銷售。公眾門票賽時銷售將于2025年2月1日15時啟動。組委會將在全部銷售渠道同步啟動，包括冰球、速度滑冰、短道速滑、花樣滑冰和冰壺共94個場次，購買流程和銷售政策保持不變。 NO.6 單日票房17.96億！大年初一票房人次雙雙破紀錄 據燈塔專業版數據，截至1月29日21:50，2025年春節大年初一票房已達17.96億元，觀影人次已達3498萬，雙雙創造新的單日紀錄。2025春節檔總票房（含預售）破25億元，《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《封神第二部：戰火西岐》分列春節檔票房榜前三位。（每經綜合） NO.7 國際新聞 美國總統特朗普簽署上任以來首項法案 旨在打擊非法移民罪犯 當地時間1月29日下午，美國總統特朗普在白宮簽署了《萊肯·萊利法案》（LakenRiley Act），這是他上任以來簽署的第一項法案。根據法案，非法入境美國并被指控犯有盜竊和暴力犯罪的人在定罪之前必須被拘留，甚至可能被驅逐出境。（央視新聞） 特朗普就“封口費”案判決提起上訴 當地時間1月29日，美國總統特朗普向法院提交通知，開始對他的“封口費”案判決提起上訴。據悉，特朗普的律師當日提交了一份上訴通知，要求紐約州中級上訴法院推翻去年5月對特朗普的34項偽造商業記錄的判決。（央視新聞） 美國白宮：未撤銷聯邦資金凍結令 相關行政令仍然有效 當地時間1月29日，美國白宮新聞秘書萊維特通過社交平臺表示，白宮管理和預算辦公室當日撤回了一份“暫停聯邦政府撥款與貸款發放”的備忘錄，但并不是撤銷聯邦資金凍結，只是為了結束混亂，特朗普總統關于聯邦資金的行政命令仍然完全有效，并將嚴格執行。（央視新聞） 2名中國公民在南蘇丹墜機事故中死亡 一架飛機1月29日在南蘇丹北部的聯合州墜毀，目前已致20人遇難。經記者與中國駐南蘇丹大使館確認，死者中包括2名中國公民，使館表示正在協助處理善后事宜。（央視新聞） 德國大幅下調該國2025年GDP增長預期 當地時間1月29日，德國經濟部長羅伯特·哈貝克宣布，預計2025年德國經濟僅會小幅增長0.3%，大幅下調了對2025年的GDP增長預期。 2024年秋季，德國政府預計該國2025年國內生產總值將增長1.1%。（央視新聞） NO.1 美國正對DeepSeek開展國家安全調查 DeepSeek：當地時間1月28日，美國多名官員回應DeepSeek對美國的影響，表示DeepSeek是“偷竊”，正對其影響開展國家安全調查。 就在前一天，美國總統特朗普還稱DeepSeek是很積極的技術成果。此前，DeepSeek官網顯示，其線上服務受到大規模惡意攻擊，據專家介紹，DeepSeek這次受到的網絡攻擊，IP地址都在美國。 （玉淵譚天） NO.2 周鴻祎：360愿提供網絡安全方面的全力支持 三六零（SH601360，股價11.10元，市值776.95億元）：1月28日，360集團創始人周鴻祎在微博公開喊話：如果DeepSeek有需要，360愿意提供網絡安全方面的全力支持。同日，360集團旗下納米AI搜索發布《關于全力支持國產大模型DeepSeek的倡議書》，作為國內最大的網絡安全公司，360集團鄭重承諾：將以民族大義為己任，全力以赴為DeepSeek提供全方位網絡安全防護，堅決捍衛國產AI技術的尊嚴與安全。此外，納米AI搜索特別開通“DeepSeek專線服務”，啟動最高規格R1告訴專線和專屬防攻擊機房。（每經綜合） NO.3 宇樹科技回應春晚“秧BOT”：“失誤”是小彩蛋 宇樹科技：1月28日晚，在2025年春節聯歡晚會上，杭州宇樹科技的機器人在張藝謀導演的創意融合舞蹈《秧BOT》中亮相。還有細心的觀眾發現，在表演的時候，有個別機器人出現“失誤”，比如收手絹時慢了半拍。1月29日，九派新聞聯系上宇樹科技。該公司市場部的工作人員陳女士介紹，此次上臺表演的是人形機器人H1，其“出生”于2023年8月，具有出色的運動控制能力，曾解鎖“科目三”，也具備后空翻技能。工作人員表示，確實在表演里加了一些搞笑的“小彩蛋”，人形機器人的“怪異”“犯錯”或“故障”能給大家帶來歡樂。（每經綜合） 點評：宇樹科技的機器人在春晚的表演展示了該公司創新技術的魅力和機器人的人性化設計，受到觀眾的關注和歡迎。 NO.4 特朗普親自給馬斯克下任務：把滯留太空的兩名宇航員接回來 SpaceX：當地時間28日，美國總統特朗普在其社交媒體平臺“真實社交”上發文表示，他已指示美國太空探索技術公司（SpaceX）及其首席執行官馬斯克，采取行動接回滯留在國際空間站的兩名美國宇航員。這兩名宇航員于去年6月5日搭乘波音“星際客機”飛赴空間站，這是“星際客機”首次載人試飛任務。飛船原定于6月14日返航，但因推進器故障和氦氣泄漏等問題，返航時間一再推遲。(央視新聞) 點評：特朗普的關注和要求進一步提升馬斯克和SpaceX的知名度，也展示了該公司在航天領域的技術實力和市場競爭力。 NO.5 阿斯麥：2024年第四季度營收92.6億歐元 超預期 阿斯麥（ASML，股價712.65美元，市值2807億美元）：1月29日，阿斯麥公告，2024年第四季度訂單額70.9億歐元，預估35.3億歐元。預計2025年第一季度毛利率為52%至53%，之前預計為51.2%。2024年Q4營收92.6億歐元，上年同期72.4億歐元，市場預期89.1億歐元；預計2025年Q1營收為75億-80億歐元。 點評：阿斯麥的超預期營收表現顯示出該公司在行業中的領導地位和強勁的市場表現，預計2025年的業績也將繼續增長。 NO.6 星巴克中國2025財年Q1營收7.44億美元 星巴克（SBUX，股價108.58美元，市值1233億美元）：1月29日消息，發布2025財年第一財季業績。第一財季，星巴克營收為93.98億美元，同比微降0.3%。營業利潤為11.22億美元，同比下滑24.5%；歸母凈利潤為7.81億美元，同比下滑23.8%。中國地區營收為7.44億美元，同比增長1%。 點評：盡管整體營收稍有下降，但中國地區的表現穩定，并實現了1%的增長。 數據截至北京時間凌晨5點 每經編輯：張喜威 胡玲 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。