2月17日，A股市場熱點繼續(xù)圍繞AI展開，通信、社會服務(wù)、環(huán)保、計算機等行業(yè)漲幅居前，AI應(yīng)用股繼續(xù)活躍，騰訊云、AI醫(yī)療、教育等方向大漲，AI硬件、算力股展開反彈。主流ETF方面，云計算50ETF（516630）午后一度漲超3%，博思軟件、新易盛、東華軟件、科華數(shù)據(jù)、云賽智聯(lián)等持倉股漲幅居前。 消息面上，微信正在灰測接入DeepSeekR1模型。騰訊方面稱，微信搜一搜在調(diào)用混元大模型豐富AI搜索的同時，近日正式灰度測試接入DeepSeek。在灰度測試范圍的用戶，可在對話框頂部搜索入口，看到“AI搜索”字樣，點擊進(jìn)入后，可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗。 興業(yè)證券指出，隨著國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)成長性信心提振，以及AI對云計算產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的賦能及需求拉動，此前云計算海外映射的估值邏輯正全面修復(fù)。在IaaS端，DeepSeek的低成本效應(yīng)正帶動公有云的token調(diào)用需求加速增長，而DeepSeek的開源屬性使得私有化部署的算力需求提振；在SaaS端，DeepSeek正加速大模型對場景應(yīng)用的賦能及滲透，SaaS廠商可以靈活調(diào)用大模型API接口實現(xiàn)自身能力的上臺階，在增強獲客能力及客單值的同時降低成本?？紤]到中美科技股的此前的背離，國內(nèi)云計算龍頭的估值修復(fù)有望持續(xù)發(fā)酵。 公開信息顯示，云計算50ETF（516630）的DeepSeek含量較高，標(biāo)的指數(shù)中DeepSeek概念股權(quán)重超40%，成分股涉及AI算力（浪潮信息、中科曙光等）、數(shù)據(jù)供應(yīng)（拓爾思等）、云服務(wù)（拓維信息、云賽智聯(lián)等）、下游應(yīng)用（科大訊飛、金山辦公等）等DeepSeek相關(guān)概念板塊。