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科技資產上周大漲 每經品牌100指數創歷史新高

每日經濟新聞 2025-02-23 22:06:51

每經記者 劉明濤    每經編輯 肖芮冬    

上周,隨著阿里巴巴、騰訊、小米持續大漲,中國科技資產估值提升帶動整個市場上攻,每經品牌100指數周漲3.21%,以1131.07點報收,該收盤點位創指數上市以來新高。

品牌100指數周漲3.21%

上周,A股繼續震蕩上漲,滬指周K線實現“三連陽”。截至2月21日收盤,上證指數周漲0.97%,以3379.11點報收;深證成指周漲2.25%,以10991.37點報收;創業板指和科創50指數分別周漲2.99%和7.07%;每經品牌100指數周漲3.21%,以1131.07點報收。

宏觀數據方面,1月人民幣貸款新增量強于季節性水平,同比多增2100億元,企業端表現好于居民端。貨幣供應方面,1月M1(狹義貨幣)和M2(廣義貨幣)同比增速均出現回落,前者回落與春節因素有關,節前企業發放獎金帶動企業活期存款向居民存款轉移。后者回落主要受非銀同業存款拖累。整體而言,1月社融實現“開門紅”,企業中長貸表現亮眼。考慮到春節錯月影響下,2月M1同比增速有望回升。

政策面,在部分民企取得重大科技突破之際,時隔7年民營企業座談會再度召開,有望成為新一輪民企和科技發展的起點。此外,國務院專題學習會議也提到,要以更大力度和更精準措施提振消費,要大力促進科技消費,釋放人工智能終端產品等消費潛力,激發新的消費需求。意味著支持民營經濟、民生消費和科技創新的政策,有望在后續得到進一步部署。

有券商機構指出,近期產業消息面暖風較多,后續宏觀方面有望通過降準降息、擴大赤字來加大對經濟的提振力度。此外,臨近全國兩會的政策預期或能給予A股較好的支撐,大盤有望在震蕩中繼續向上演繹。

AI產業鏈個股繼續走強

從上周每經品牌100指數成分股表現來看,AI(人工智能)產業鏈繼續走強,全面實現大漲。其中,中國通信服務和小米集團周漲幅分別達到18.58%和15.66%,中國聯通和阿里巴巴周漲幅也均超過10%;另外,中興通訊、騰訊控股、中國電信、聯想集團等個股周漲幅超過5%。

市值增長方面,騰訊控股、阿里巴巴以及小米集團周市值增長全部超過1000億元。其中,騰訊控股單周市值增長高達3873.46億元。另外,比亞迪和中國電信的周市值增長均在500億元以上,市值同樣實現大幅增長。

公開資料顯示,中國通信服務公司擁有超過70年的通信信息行業經驗,其上市于2006年,最終實控人為國資委。目前,公司主營業務分為三部分,分別為TIS(電信基建服務)、BPO(業務流程外判)、ACO(應用、內容及其他服務)。其中,TIS為主要創收業務,占比總營收過半;ACO為主要增長驅動業務;BPO收入相對平穩。隨著AIGC(生成式人工智能)快速發展,傳統通信網絡將全面轉型為算網建設,公司有望持續受益。

在AI端側部署的加速產業趨勢中,小米集團進軍AI眼鏡、積極布局機器人,基于數以億計的存量硬件及生態,小米將重塑中國消費電子產業格局。目前,小米從1.7億部年出貨量的手機出發,出擊電視、空調等家電產品,向傳統電氣技術領域滲透,利用高曝光品牌滲透率,不斷提升產品美譽度,擴展品類、積極出海,將技術和營銷優勢轉化為成長空間及全球化空間。

另外,騰訊控股整體業績穩健,蘊含電商、AI、云等向上期權。微信接入DeepSeek(深度求索)表明騰訊用戶+場景的優勢,逐步打開AI Agent(智能體)等想象空間。

電信ETF上周漲近10%

除了個股投資價值凸顯外,與電信行業相關ETF(交易型開放式指數基金)同樣值得關注,比如電信ETF基金(560690)、電信ETF(563010)和 通 信 ETF 基 金(159511)等。這3只ETF上周均實現大漲,周漲幅均接近10%。

投資邏輯來看,由于DeepSeek系列模型具備顯著的低成本、高性能及開源等優勢,其推動的“模型平權”有望帶動AI產業生態繁榮。近期,國內幾大主流云平臺、國產GPU(圖形處理器)芯片廠商、AI基礎設施廠商、應用端企業等紛紛宣布接入DeepSeek模型。AI應用有望加速落地,將帶來更多的算力需求,利好在數據中心和云計算領域具備良好基礎的電信運營商。

據了解,電信ETF基金(560690)和電信ETF(563010)均追蹤的是中證電信主題指數,該指數選取50只業務涉及電信運營服務、電信增值服務、通信設備、通信技術服務與數據中心等領域的上市公司證券作為指數樣本,反映電信主題上市公司證券的整體表現。

從中證電信主題指數成分股來看,中國電信、中國聯通以及中國移動權重占比高。這些公司均是每經品牌100指數成分股,具有覆蓋投資意義。

通信ETF基金(159511)追蹤的是中證通信服務指數,該指數主要聚焦于通信服務領域,同時也涵蓋了通信設備、航天裝備、IT服務和軟件開發等相關的細分行業。該指數的成分股權重較為集中,歷史表現顯示出在市場復蘇和數字經濟主題機會中的較強彈性,且其估值與行情之間存在一定的正相關性。

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