每經編輯 趙云    

證監(jiān)會網站顯示，國泰基金于2月24日正式上報中證A500增強策略ETF，中證A500產品版圖進一步擴容。

據悉，該基金主要投向代表A股核心資產的新旗艦指數——中證A500成分券，兼具股票ETF和指數增強型基金的優(yōu)勢，力爭為投資者獲取超額收益。

自去年9月指數發(fā)布以來，中證A500受到市場廣泛關注。Wind數據顯示，截至2025/2/21，跟蹤該指數的基金產品數量超過100多只，合計規(guī)模超2800億元。其中，國泰旗下的中證A500ETF（159338）目前規(guī)模267.65億元，上市以來累計成交額超2700億元，規(guī)模和累計成交額均位居同類第一名。此次中證A500增強策略ETF的上報，有望進一步豐富中證A500指數產品版圖，為投資者多元化資產配置提供更多選擇。

中證A500指數于去年9月23日正式發(fā)布，采用行業(yè)均衡選樣方法，從各行業(yè)選取500只市值較大證券作為指數樣本，三級行業(yè)龍頭公司具備優(yōu)先入選資格。此外，指數編制結合互聯互通、ESG等篩選條件。憑借獨特的編制方法和更廣泛的市場覆蓋范圍，中證A500指數相比滬深300等傳統(tǒng)寬基指數具有較強的成長性，納入更多新興行業(yè)龍頭公司，實現了"核心資產"與"新質生產力"的雙輪驅動。年初以來，DeepSeek為代表的人工智能行情持續(xù)演繹，在當前成長風格更加強勢的市場環(huán)境下，中證A500指數有望進一步捕捉市場收益。

專業(yè)人士指出，中證A500指數在編制時引入行業(yè)均衡標準，成份股多為行業(yè)龍頭、盈利能力較強。且該指數波動率和流動性相對適中，較為適合構建量化增強策略。

據介紹，增強型ETF屬于主動管理ETF的一種，兼具指數增強和場內交易的雙重優(yōu)勢。國泰基金在增強型ETF管理方面經驗豐富，早在2021年12月就成立了市場上首批增強型ETF--300增強ETF（561300）。目前A股市場已上市交易的增強型ETF共有33只，國泰旗下的300增強ETF規(guī)模為21.23億元，是當前全市場規(guī)模最大的增強型ETF產品。該基金歷史超額收益顯著，增強效果明顯。截至2024年底300增強ETF近一年收益20.24%，相比同期滬深300指數超額5.56%，近三年超額收益6.15%。未來，隨著中證A500增強策略ETF的問世，國內主動管理ETF也有望迎來新的發(fā)展機遇。

數據來源：wind，截至2025/2/21，指數/基金過往表現不代表未來。基金規(guī)模可能變化波動，不預示基金未來表現。300增強ETF成立于2021/12/1，2022-2024業(yè)績/業(yè)績比較基準收益分別為-22.24%/-21.63%、-8.23%/-11.38%、20.24%/14.68%。來源基金定期報告。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段，基金過往業(yè)績不代表未來。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其它基金的業(yè)績不構成該基金業(yè)績表現的保證。提及基金風險收益水平各不相同，投資者在進行投資決策前，應仔細閱讀基金的《招募說明書》和《基金合同》，充分考慮投資者自身的風險承受能力，并請選擇與自己風險識別與風險承受能力相匹配的基金。基金有風險，投資需謹慎。