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DeepSeek退潮,滬指周五仍收一根長陽,誰將接管科技主線的大旗?留意下周這些大事

每日經濟新聞 2025-03-16 14:22:48

◎滬指周五大漲1.81%,重回3400點,創年內新高。上證指數、深成指和創業板指周漲幅分別為1.39%、1.24%和0.97%。

◎市場風格切換明顯,大消費板塊強勢回歸,而人形機器人等前期熱點有所降溫。

◎國泰海通分析師林隆鵬指出,資金正從獲利豐厚的科技賽道轉向價值洼地,央國企重組、績優股及高股息板塊值得關注。

每經編輯 彭水萍

剛過去的交易周(3月10~3月14日),A股先抑后揚周一至周四總體小跌小漲,但到了周五(3月14日),市場發力上攻,滬指大漲1.81%,重回3400點關口,且盤中最高一度沖至3421.23點,創出今年以來新高。深成指、創業板指也分別發力上揚,日K均收出一根中陽線。

周五的上漲也使得三大指數收出漂亮的周K線。上證指數本周整體上漲1.39%,深成指上漲1.24%,創業板指上漲0.97%。

個股漲跌方面,本周延續了絕大多數個股上漲的態勢,共3664家公司個股上漲,62家平盤,1671家下跌。不過比起3月3日至3月7日的一周,上漲家數有所減少。

但本周漲跌數據之外,最重要的是市場風格與賽道出現了明確切換跡象。

首先,是大盤股、中盤個股漲幅更優。主要指數中,上證50上漲2.18%,中證1000僅上漲0.97%。更細分來看,申萬50、大盤成長、中盤價值指數漲幅排名前三;另外科創50還下跌了1.76%。

其次,從熱門板塊來看,春節后大熱的人形機器人、DeepSeek等概念退潮;大消費板塊卷土重來。本周漲幅靠前的指數包括乳業、三胎、白酒等,均屬于大消費板塊。

與此同時,宇樹機器人、DeepSeek等熱點板塊出現下跌。但總體而言,如下圖所示,即使經過了本周下跌,近60日漲幅中,宇樹機器人、DeepSeek指數分別上漲39.97%、50.37%,依然獲利盤豐厚。

種種跡象表明,資金正在從前期獲利豐厚的賽道退出,尋找新的價值洼地或概念題材。

正如國泰海通證券研究所首席市場分析師林隆鵬所言:市場的每一次震蕩都在重構價值發現的坐標系,資本重新尋找兼具安全邊際與成長彈性的新載體。

他認為,科技創新是主線,投資者對短期政策和產業趨勢的預期情緒,局部高點可能已經出現。科技股內部呈現大分化,部分前期漲幅高的細分板塊,可能出現較大幅度的調整,而部分具有安全邊際與成長彈性的細分板塊,則正在補漲。

那么,誰將接過科技的大旗呢?

首先,從本周表現來看,除大消費之外,部分具有重組預期的央國企重組個股異動不容忽視。

如券商板塊中,中國銀河創歷史新高,信達證券周五也漲停報收。中金、東興本周在券商板塊中漲幅也靠前。四家券商均屬于“匯金系”,隨著2月三大AMC宣布劃歸中央匯金,市場重燃對它們并購重組的預期,雖銀河與中金均曾予以澄清,但仍不改資金的熱情。

此外,前期已宣布重組的一些低價央國企公司個股,在經歷調整后本周也有上佳表現。如中基健康周四漲停后,周五上漲超過3%,廣西廣電周二和周三兩個漲停。

第二,年報披露逐漸將迎來高潮,績優股、高股息板塊有活躍跡象。如煤炭板塊本周四大漲超過4%,而在今年年初,煤炭板塊經過了一波較大幅度下跌。

林隆鵬也特別點評過煤炭板塊:2024年12月以來,由于暖冬帶來的需求疲弱,與大量進口產生供需錯配,放大了國內供需矛盾,煤炭行業供需失衡的態勢加劇,煤價加速下跌,但是,煤價2025年3月有望領先需求率先觸底,驗證中期行業最底部。由于宏觀政策積極進取,提升經濟動能,有望拉動煤炭需求。4月起煤價有望重回上升軌道,后續期待迎峰度夏旺季更旺。當前煤炭板塊估值處于低位,且全國兩會后政策落地或催化紅利資產重獲關注,煤炭行業風險釋放后重迎配置價值。

正如林隆鵬所言:“當科技主線的β行情暫歇,α挖掘的黃金時期正在開啟;當傳統資產的價值重估啟動,周期與成長的鐘擺開始尋找新平衡。震蕩市提供的不是離場的信號,而是優化持倉結構的契機,調倉不空倉——畢竟,資本永不眠,它只是在不同的價值洼地間流轉,等待下一個沖鋒號的吹響。”

部分漲幅巨大的科技股休整時期,大A反復驗證過的績優、高股息、央企重組“三件套”,或許是下一階段可關注的焦點。

最后,我們簡單看看下周(3月17日-23日)大事前瞻:

3月17日

國新辦舉行新聞發布會

國務院新聞辦公室將于2025年3月17日(星期一)下午3時舉行新聞發布會,請國家發展改革委副主任李春臨和財政部、人力資源社會保障部、商務部、中國人民銀行、市場監管總局有關負責人介紹提振消費有關情況,并答記者問。

中國國家統計局公布2月70城房價數據

國家統計局將公布2025年2月商品住宅銷售價格指數月度報告。此前數據顯示,2025年1月份,70個大中城市中,一線城市商品住宅銷售價格環比繼續上漲,二、三線城市環比總體略降;一二三線城市同比降幅均持續收窄。

比亞迪將舉辦超級e平臺技術發布會

3月17日,比亞迪將在深圳全球總部舉辦比亞迪超級e平臺技術發布會,屆時將發布1000V超高壓快充技術,并計劃在漢L、唐L等車型上搭載,隨后逐步推廣至其他車型。

英偉達GTC 2025大會舉行

當地時間3月17日-21日,英偉達將在美國加州圣何塞舉辦GTC 2025大會,創始人黃仁勛將發表演講,主題包括AI智能體、機器人技術,加速運算的未來發展等。

3月18日

美聯儲議息

當地時間3月18日至19日,美聯儲將召開新一次議息會議。此次會議前夕,市場普遍預期美聯儲將采取保守策略,將維持當前的利率水平不變。

極氪智駕發布會將舉行

3月18日,極氪智駕發布會將舉行,預計將推出極氪浩瀚智駕2.0車位到車位全場景智駕領航功能。

3月20日

華為將推出首款搭載原生鴻蒙正式版的全新形態新機

3月20日,華為將舉辦華為Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發布會,并推出首款搭載原生鴻蒙正式版的全新形態新機。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東透露,當天會有多個重磅產品亮相。

下周市場重要事件:

限售股解禁

下周共有25家公司限售股解禁,市值約122.76億元

Wind資訊統計數據顯示,下周(3月17日-3月21日)A股共有25家公司限售股陸續解禁,合計解禁6.07億股。

按3月14日收盤價計算,解禁總市值為122.76億元,其中解禁市值居前三位的是康冠科技(35.62億元)、斯瑞新材(30.19億元)、斯菱股份(15.6億元)。從個股解禁量看,解禁股數居前三位的是斯瑞新材(3.09億股)、康冠科技(1.5億股)、立航科技(5121萬股)。 

新股申購

下周A股有2只新股申購

3月17日,創業板新股浙江華業申購。

浙江華業主要產品包括螺桿、機筒、哥林柱等塑料成型設備的關鍵部件,公司在塑料機械用螺桿、機筒產品市場的占有率從2020年的8%提升至2023年的12.5%,連續四年位居行業第一。

本次公開發行股票數量為2000萬股,發行后公司總共股本為8000萬股。發行價格為20.87元/股;2025年3月17日進行網上申購。預計發行人募集資金總額約為4.17億元。申購簡稱為浙江華業,申購代碼為301616。

3月18日,北交所新股開發科技申購。

開發科技是一家深耕能源計量,聚焦智能化、數字化能源管理的系統解決方案提供商,主營業務為智能電、水、氣表等智能計量終端以及AMI系統軟件的研發、生產及銷售。

本次發行采用直接定價的發行方式,擬發行數量為3346.6667萬股,發行價為30.38元/股,對應發行市盈率8.15倍,為去年以來較低水平。此次募集資金預計為10.17億元左右。

公開市場

下周將有5262億元逆回購到期

Wind數據顯示,下周央行公開市場將有5262億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期965億元、377億元、1754億元、359億元、1807億元;此外,下周一還將有3870億元MLF到期,下周二將有1200億元國庫現金定存到期。

另外,值得一提的是,2025年央視“3·15”晚會曝光多個行業亂象,涉及A股上市公司浪莎股份和穩健醫療。

3月15日晚間,2025年央視“3·15”晚會開播,晚會曝光第二個行業亂象:不滅菌一次性內褲。其中,涉及浪莎股份日拋型一次性便攜純棉內褲、初醫生一次性內衣、貝姿妍一次性內褲。

稍晚,浪莎股份發布公告,收到交易所監管函。交易所要求:

一、請公司核實有關情況,充分說明是否存在媒體報道所述情況,相關事實是否涉及信息披露違法違規。

二、市場各方及投資者對相關報道關注度較高,公司應當密切關注市場輿情,從維護投資者利益出發,及時回應市場質疑及投資者關切,做好投資者溝通解釋工作。

對此,浪莎股份稱,公司收到監管工作函后,高度重視,并正在積極配合當地市場監管部門核實相關事項。

此外,央視“3·15”晚會曝光知名母嬰品牌殘次料被翻新售賣,其中涉及全棉時代。全棉時代母公司穩健醫療最新公告稱,收到深交所關注函,要求其核實說明報道中提到的情況,依規及時回應投資者關切。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211298090733

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剛過去的交易周(3月10日~3月14日),A股先抑后揚。周一至周四總體小跌小漲,但到了周五(3月14日),市場發力上攻,滬指大漲1.81%,重回3400點關口,且盤中最高一度沖至3421.23點,創出今年以來新高。深成指、創業板指也分別發力上揚,日K均收出一根中陽線。 周五的上漲也使得三大指數收出漂亮的周K線。上證指數本周整體上漲1.39%,深成指上漲1.24%,創業板指上漲0.97%。 個股漲跌方面,本周延續了絕大多數個股上漲的態勢,共3664家公司個股上漲,62家平盤,1671家下跌。不過比起3月3日至3月7日的一周,上漲家數有所減少。 但本周漲跌數據之外,最重要的是市場風格與賽道出現了明確切換跡象。 首先,是大盤股、中盤個股漲幅更優。主要指數中,上證50上漲2.18%,中證1000僅上漲0.97%。更細分來看,申萬50、大盤成長、中盤價值指數漲幅排名前三;另外科創50還下跌了1.76%。 其次,從熱門板塊來看,春節后大熱的人形機器人、DeepSeek等概念退潮;大消費板塊卷土重來。本周漲幅靠前的指數包括乳業、三胎、白酒等,均屬于大消費板塊。 與此同時,宇樹機器人、DeepSeek等熱點板塊出現下跌。但總體而言,如下圖所示,即使經過了本周下跌,近60日漲幅中,宇樹機器人、DeepSeek指數分別上漲39.97%、50.37%,依然獲利盤豐厚。 種種跡象表明,資金正在從前期獲利豐厚的賽道退出,尋找新的價值洼地或概念題材。 正如國泰海通證券研究所首席市場分析師林隆鵬所言:市場的每一次震蕩都在重構價值發現的坐標系,資本重新尋找兼具安全邊際與成長彈性的新載體。 他認為,科技創新是主線,投資者對短期政策和產業趨勢的預期情緒,局部高點可能已經出現。科技股內部呈現大分化,部分前期漲幅高的細分板塊,可能出現較大幅度的調整,而部分具有安全邊際與成長彈性的細分板塊,則正在補漲。 那么,誰將接過科技的大旗呢? 首先,從本周表現來看,除大消費之外,部分具有重組預期的央國企重組個股異動不容忽視。 如券商板塊中,中國銀河創歷史新高,信達證券周五也漲停報收。中金、東興本周在券商板塊中漲幅也靠前。四家券商均屬于“匯金系”,隨著2月三大AMC宣布劃歸中央匯金,市場重燃對它們并購重組的預期,雖銀河與中金均曾予以澄清,但仍不改資金的熱情。 此外,前期已宣布重組的一些低價央國企公司個股,在經歷調整后本周也有上佳表現。如中基健康周四漲停后,周五上漲超過3%,廣西廣電周二和周三兩個漲停。 第二,年報披露逐漸將迎來高潮,績優股、高股息板塊有活躍跡象。如煤炭板塊本周四大漲超過4%,而在今年年初,煤炭板塊經過了一波較大幅度下跌。 林隆鵬也特別點評過煤炭板塊:2024年12月以來,由于暖冬帶來的需求疲弱,與大量進口產生供需錯配,放大了國內供需矛盾,煤炭行業供需失衡的態勢加劇,煤價加速下跌,但是,煤價2025年3月有望領先需求率先觸底,驗證中期行業最底部。由于宏觀政策積極進取,提升經濟動能,有望拉動煤炭需求。4月起煤價有望重回上升軌道,后續期待迎峰度夏旺季更旺。當前煤炭板塊估值處于低位,且全國兩會后政策落地或催化紅利資產重獲關注,煤炭行業風險釋放后重迎配置價值。 正如林隆鵬所言:“當科技主線的β行情暫歇,α挖掘的黃金時期正在開啟;當傳統資產的價值重估啟動,周期與成長的鐘擺開始尋找新平衡。震蕩市提供的不是離場的信號,而是優化持倉結構的契機,調倉不空倉——畢竟,資本永不眠,它只是在不同的價值洼地間流轉,等待下一個沖鋒號的吹響。” 部分漲幅巨大的科技股休整時期,大A反復驗證過的績優、高股息、央企重組“三件套”,或許是下一階段可關注的焦點。 最后,我們簡單看看下周(3月17日-23日)大事前瞻: 3月17日 國新辦舉行新聞發布會 國務院新聞辦公室將于2025年3月17日(星期一)下午3時舉行新聞發布會,請國家發展改革委副主任李春臨和財政部、人力資源社會保障部、商務部、中國人民銀行、市場監管總局有關負責人介紹提振消費有關情況,并答記者問。 中國國家統計局公布2月70城房價數據 國家統計局將公布2025年2月商品住宅銷售價格指數月度報告。此前數據顯示,2025年1月份,70個大中城市中,一線城市商品住宅銷售價格環比繼續上漲,二、三線城市環比總體略降;一二三線城市同比降幅均持續收窄。 比亞迪將舉辦超級e平臺技術發布會 3月17日,比亞迪將在深圳全球總部舉辦比亞迪超級e平臺技術發布會,屆時將發布1000V超高壓快充技術,并計劃在漢L、唐L等車型上搭載,隨后逐步推廣至其他車型。 英偉達GTC 2025大會舉行 當地時間3月17日-21日,英偉達將在美國加州圣何塞舉辦GTC 2025大會,創始人黃仁勛將發表演講,主題包括AI智能體、機器人技術,加速運算的未來發展等。 3月18日 美聯儲議息 當地時間3月18日至19日,美聯儲將召開新一次議息會議。此次會議前夕,市場普遍預期美聯儲將采取保守策略,將維持當前的利率水平不變。 極氪智駕發布會將舉行 3月18日,極氪智駕發布會將舉行,預計將推出極氪浩瀚智駕2.0車位到車位全場景智駕領航功能。 3月20日 華為將推出首款搭載原生鴻蒙正式版的全新形態新機 3月20日,華為將舉辦華為Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發布會,并推出首款搭載原生鴻蒙正式版的全新形態新機。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東透露,當天會有多個重磅產品亮相。 下周市場重要事件: 限售股解禁 下周共有25家公司限售股解禁,市值約122.76億元 Wind資訊統計數據顯示,下周(3月17日-3月21日)A股共有25家公司限售股陸續解禁,合計解禁6.07億股。 按3月14日收盤價計算,解禁總市值為122.76億元,其中解禁市值居前三位的是康冠科技(35.62億元)、斯瑞新材(30.19億元)、斯菱股份(15.6億元)。從個股解禁量看,解禁股數居前三位的是斯瑞新材(3.09億股)、康冠科技(1.5億股)、立航科技(5121萬股)。  新股申購 下周A股有2只新股申購 3月17日,創業板新股浙江華業申購。 浙江華業主要產品包括螺桿、機筒、哥林柱等塑料成型設備的關鍵部件,公司在塑料機械用螺桿、機筒產品市場的占有率從2020年的8%提升至2023年的12.5%,連續四年位居行業第一。 本次公開發行股票數量為2000萬股,發行后公司總共股本為8000萬股。發行價格為20.87元/股;2025年3月17日進行網上申購。預計發行人募集資金總額約為4.17億元。申購簡稱為浙江華業,申購代碼為301616。 3月18日,北交所新股開發科技申購。 開發科技是一家深耕能源計量,聚焦智能化、數字化能源管理的系統解決方案提供商,主營業務為智能電、水、氣表等智能計量終端以及AMI系統軟件的研發、生產及銷售。 本次發行采用直接定價的發行方式,擬發行數量為3346.6667萬股,發行價為30.38元/股,對應發行市盈率8.15倍,為去年以來較低水平。此次募集資金預計為10.17億元左右。 公開市場 下周將有5262億元逆回購到期 Wind數據顯示,下周央行公開市場將有5262億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期965億元、377億元、1754億元、359億元、1807億元;此外,下周一還將有3870億元MLF到期,下周二將有1200億元國庫現金定存到期。 另外,值得一提的是,2025年央視“3·15”晚會曝光多個行業亂象,涉及A股上市公司浪莎股份和穩健醫療。 3月15日晚間,2025年央視“3·15”晚會開播,晚會曝光第二個行業亂象:不滅菌一次性內褲。其中,涉及浪莎股份日拋型一次性便攜純棉內褲、初醫生一次性內衣、貝姿妍一次性內褲。 稍晚,浪莎股份發布公告,收到交易所監管函。交易所要求: 一、請公司核實有關情況,充分說明是否存在媒體報道所述情況,相關事實是否涉及信息披露違法違規。 二、市場各方及投資者對相關報道關注度較高,公司應當密切關注市場輿情,從維護投資者利益出發,及時回應市場質疑及投資者關切,做好投資者溝通解釋工作。 對此,浪莎股份稱,公司收到監管工作函后,高度重視,并正在積極配合當地市場監管部門核實相關事項。 此外,央視“3·15”晚會曝光知名母嬰品牌殘次料被翻新售賣,其中涉及全棉時代。全棉時代母公司穩健醫療最新公告稱,收到深交所關注函,要求其核實說明報道中提到的情況,依規及時回應投資者關切。

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